财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度营收7300万美元，营业收入1810万美元，净亏损530万美元，调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）4570万美元 [5] - 2023年第四季度末可用流动性为6390万美元，全部为现金及现金等价物 [6] - 2023年全年负债减少9200万美元，反映了该年的债务偿还情况 [16] - 截至2023年12月31日的12个月内，需偿还债务1.53亿美元，其中5700万美元为2024年5月到期的气球还款 [18] - 2023年第三季度到第四季度，合同积压从6.45亿美元增加到6.99亿美元 [57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第四季度船队运营时间利用率为99.6%，考虑计划内干坞后，占总船队时间的96% [6] - 2024年合同覆盖范围为79%（固定），若包括所有客户选项行使则为91% [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 巴西市场有新的浮式生产储卸油装置（FPSO）投入使用，对穿梭油轮的需求将显著增长 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司优先为现有船队争取更多合同覆盖，并改善流动性状况 [23] - 公司对行业动态和自身市场定位持积极态度，预计未来几年新的生产项目将带来大量穿梭油轮需求，适度的新船订单对行业并非负面发展 [10][12] - 公司关注四艘船舶（Dan Cisne、Dan Sabia、Hilda Knutsen和Torill Knutsen）的近期部署和市场推广 [9][10] - 公司有收购符合条件的赞助商库存船舶的可能性，但需经双方董事会批准，包括公司独立冲突委员会 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为行业前景积极，新的生产项目将带动穿梭油轮需求增长，近期报告的约六艘新船订单是对行业信心的体现 [10][11] - 公司财务状况具有韧性，有较强的合同收入保障，现金生成和流动性状况足以支持运营和债务偿还 [13][14] 其他重要信息 - 2023年第四季度结束后，公司宣布每股普通股现金分红0.026美元，于2月初支付 [6] - 公司网站为knotoffshorepartners.com，可在该网站找到收益报告和演示文稿 [3] - 公司提醒投资者，本次演示包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，且公司无义务更新此类陈述 [4] - 本次演示包含非美国通用会计准则（GAAP）指标，收益报告中提供了与最直接可比GAAP指标的调节信息 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否优先出售Dan Cisne和Dan Sabia两艘油轮并重新配置资金 - 公司表示这不是优先事项，认为穿梭油轮在穿梭油轮市场能获得更高收益，公司正将其作为穿梭油轮进行市场推广 [31] 问题2: 2024年债务偿还是否可控 - 公司称2024年债务偿还与往年情况相当，2023年债务减少9200万美元，且公司有成功再融资的历史，目前正就5700万美元的气球还款与潜在贷款人进行谈判 [16][18][32] 问题3: 第四季度运营费用（OpEx）增加和税率变化的原因 - 运营费用通常受主要支出项目的单位成本影响，如人员配备、差旅等；税率变化是对第三季度确认价值的调整，净调整金额约为440万美元 [39][40] 问题4: 2024年运营费用情况以及Dan Cisne作为常规油轮运营对利用率和潜在收入的影响 - 公司正在为四艘船舶争取中长期穿梭油轮业务，Dan Cisne目前的常规油轮业务只是短期安排 [41][42] 问题5: Dan Cisne在租约转换期间是否有停机时间以及2024年是否有干坞活动 - 公司预计2024年无干坞活动，Dan Cisne的利用率信息将在第一季度结果中体现，因其12月中旬才重新交付，对第四季度数据影响甚微 [43] 问题6: Anna相关租约的通知期以及是否有行使选项的消息 - 通知期为1 - 2个月，未来一个月左右将结束通知期，公司与客户保持积极沟通，目前暂无相关消息，但不构成担忧 [44] 问题7: 第一和第二季度的利用率百分比以及Dan Cisne和短期常规油轮合同对第一季度收入的影响 - 2024年合同覆盖范围为79%（固定），若包括所有客户选项行使则为91%；Dan Cisne仅占船队的1/18，即使假设无收入，影响比例也仅为5%，且实际有一定收入和利用率，对第一季度整体影响有限 [49][51] 问题8: 短期常规油轮业务的费率是否低于中长期穿梭油轮业务 - 公司表示短期常规油轮业务费率低于中长期穿梭油轮业务，且商业合同的定价模式也有所不同 [52] 问题9: 合同积压从6.45亿美元增加到6.99亿美元的原因 - 主要增加原因是Carmen Knutsen获得Repsol一年期续租选项，以及Dan Sabia在今年上半年延长六个月租期；此外，Windsor Knutsen、Brasil Knutsen获得额外工作，Tordis和Lena Knutsen获得一年期续租，也对合同积压增加有贡献 [57][59]