财务数据和关键指标变化 - 第一季度实现平均有形普通股权益回报率17.4% [38] - 核心存款本季度增加6900万美元，主要源于零售存款业务新账户数量的增长 [38] - 3月31日，有保险存款占总存款的71%，公司在纽约联邦储备银行的现金存款和随时可用的有担保融资能力合计31亿美元，相当于无保险存款的208% [39] - 总成本资金本季度仅上升66个基点，至183个基点 [22] - 采用CECL准则后，贷款损失准备金首日增加约230万美元 [23] - 有效税率受离散税收优惠的积极影响，未来预计在31% - 32%之间（不包括离散项目） [43] 各条业务线数据和关键指标变化 商业银行业务 - 本季度净贷款增长温和，贷款发放量达2.65亿美元，但部分被2.54亿美元的净还款和还款抵消 [16][41] - 商业银行业务表现和信贷质量保持强劲 [16] 全球支付业务 - 本季度收入增长12%，为非银行金融服务公司提供基本银行服务，但不向客户或其客户提供信贷 [17] 加密业务 - 加密相关存款按预期下降，截至3月31日降至2.78亿美元，其中2.18亿美元与剩余活跃交易所相关，公司预计在第二季度末完成退出 [20][35] EB5业务 - 公司组建了EB5团队，并从Signature Bank招募了团队，预计将加速市场份额增长，成为低成本核心资金的新支柱 [62][76] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续保持资产类别多元化，坚持审慎的贷款定价策略，以确保获得合理的风险补偿 [47][48] - 公司认为中型市场增长型公司更依赖真正的商业银行，而非大型银行或转型后的储蓄银行，公司作为资金充足、多元化的商业银行，将在危机后凸显价值 [36] - 公司计划通过执行融资策略，包括开拓新的存款渠道（如EB5），来应对利率上升带来的挑战 [22] - 公司将继续投资业务，努力将效率比率保持在40%左右的中间水平，以实现自我资金支持新业务项目 [83][84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业近期的危机凸显了流动性管理的重要性，公司在过去24年中一直稳健管理流动性和利率风险，具备应对挑战的能力 [15] - 公司对2023年及以后的净贷款增长充满信心，认为市场中仍存在优质的贷款机会 [16] - 行业中部分银行的倒闭并不意外，管理团队对流动性和利率冲击有充分准备的银行将展现出韧性 [18] - 公司第一季度的经营表现证明了业务的韧性和可持续性，有能力在增强韧性和保持强大资本水平的基础上支持客户 [19] 其他重要信息 - 公司在SVB和Signature银行关闭后，从3月8日开始开设了数百个账户，主要来自Signature Bank，也有少量来自First Republic [2][12] - 公司在本季度使用了联邦基金购买和少量FHLB预付款，季末余额有所上升，反映了正常存款流动的时间安排 [77] - FDIC评估费用因评估率提高而增加，还有约150万美元的调整，预计不会再次发生；公司释放了250万美元的结算准备金 [88] - 公司在Voyager破产案中安全保管了消费者资金，在破产禁令解除后有效释放了所有资金，Voyager相关余额目前为零，公司收回了90万美元的法律费用报销 [123] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 3月存款流动情况及账户开设情况 - 公司从3月8日开始开设了数百个账户，主要来自Signature Bank，也有少量来自First Republic，未出现商业银行的重大资金流出情况，新账户流入资金抵消了少量企业无保险存款的流出 [2][3][8] 问题: 是否考虑股票回购计划 - 公司认为目前处于业务发展的转折点，有能力实现有机增长，资本的最佳用途是支持业务增长，以创造更多股东价值，因此目前不考虑股票回购 [9][10] 问题: CRE不良贷款率上升的原因 - 这是一笔特定的贷款，公司对其有足够的抵押品和强大的追索权，风险损失极小，不代表投资组合中的其他信贷情况 [44][45] 问题: 2023年贷款增长预期 - 公司预计年底净贷款增长率可能达到10% - 15%，具体取决于贷款质量和定价 [80] 问题: 整体存款定价和NIM范围的预期 - 随着加密业务的退出，如果需要短期借款，NIM可能会有适度收缩，但从长期来看，NIM将恢复到当前水平；公司继续假设计息存款的存款贝塔系数为70% [64][66] 问题: EB5团队和业务的情况及长期存款机会 - 公司从Signature Bank招募了EB5团队，该团队被认为是国内该领域的顶尖团队，公司与大型开发商有合作关系，预计EB5业务将成为低成本核心资金的新支柱 [62][76] 问题: EB5业务存款的定价 - 定价较低，但公司会在后续提供更多信息 [92] 问题: 运营费用范围的预期 - 公司更关注有形普通股权益回报率，将努力将效率比率保持在40%左右的中间水平，运营费用将根据新业务项目的开展情况进行调整 [83][84] 问题: 贷款所在行业和最新LTV情况 - 该贷款位于堪萨斯城，LTV处于70%以下，公司已对其提起诉讼 [27] 问题: 加密业务退出对资产负债表的影响 - 本季度其他融资计划将开始发挥作用，包括EB5等；短期内可能需要短期借款，但预计第三季度核心存款将填补资金缺口 [90] 问题: 是否会继续招聘人才 - 公司作为成长型企业，一直对人才保持开放态度，但不会主动挖角，如有机会会考虑 [97] 问题: 金融科技相关存款在2023年的增长信心 - 公司对金融科技相关存款在2023年的增长充满信心，预计这些存款将恢复增长，实现同比净增长 [98] 问题: 是否能在年内增加非利息存款 - 公司预计非利息存款将随着贷款组合的增长而增加，同时会关注NIM以推动净利息收入增长 [100][108] 问题: 利息存款的即期利率 - 公司不公布利率表，会根据客户和交易情况协商利率 [102][103] 问题: GPG手续费收入增长的驱动因素及未来增长预期 - 本季度增长是客户基础的广泛增长，相关公司客户获取策略有效，市场份额增加，运营效率提高；公司希望该业务保持缓慢而适度的增长 [110][112] 问题: GPG手续费收入中加密相关业务收入的减少时间 - 预计在第二季度和第三季度之间完全减少，收入将在账户转移时一次性减少 [114][115] 问题: 第二季度专业费用的合理运行率 - 公司有与设立EB5业务相关的法律费用，具体运行率难以确定，但预计会在第二季度找到新的正常水平 [105][116]