财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度营收为1240万美元，2022年同期为1230万美元，2023年第三季度为1280万美元；调整后EBITDA为约10万美元；GAAP净亏损为110万美元，即摊薄后每股亏损0.02美元，2022年同期亏损为360万美元，即摊薄后每股亏损0.08美元；调整后非GAAP每股亏损为0美元，即盈亏平衡，2022年同期每股亏损为0.05美元；第四季度末手头现金约为1460万美元 [45][48][76] - 预计2024年第一季度营收将略低于2023年第四季度；调整后EBITDA全年预计盈亏平衡至正值，第一季度预计略为负值，随后逐季改善；预计2024年末现金余额与2023年末水平相当 [49][50] - 预计到2024年底，通过成功完成“一个堆栈”计划和加速垂直市场增长战略，毛利率可提高5个百分点或更多 [78] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第四季度，汽车垂直领域实现两位数的年化同比增长率；公司目前在汽车垂直领域与22个品牌合作，业务规模达八位数以上 [20][45] - 2023年全年OEM业务取得积极成果，第四季度经销商渠道不断扩大，核心垂直领域如家庭服务的部分客户关系也有所拓展；预计2024年将在汽车和家庭服务垂直领域继续赢得更多业务 [73] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司业务在假期期间，汽车、汽车服务和家庭服务等垂直领域的通话量通常会低于其他时期 [74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于核心垂直市场，包括汽车、汽车服务、家庭服务和医疗保健，目标是成为这些市场中提供专有预测性洞察的可靠来源，为财富500强公司提供支持 [19][65] - 计划在2024年将产品平台和数据整合到新的基于云的基础设施“一个堆栈”中，以释放生成式AI的力量，增强API集成能力，提高销售效率，加速产品采用，并改善新客户的引入速度；预计在第三季度完成单登录和单一界面的整合 [39][67] - 全年将推出新产品，为不断扩大的财富500强客户群提供高影响力的解决方案，以帮助客户释放新的洞察并推动业务运营卓越 [68] - 公司凭借丰富的垂直数据和专业知识，在市场中具有差异化竞争优势，现有客户对新推出的AI功能表现出早期积极采用的趋势，有望推动未来增长 [20][77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司前景感到兴奋，认为公司拥有大量的第一方垂直数据，具备巨大的增长潜力，有望建立一个九位数的业务 [36] - 客户希望公司提供更多支持，以帮助他们在销售、营销和运营方面实现卓越，公司将通过提供行业定义的洞察和AI信号来满足客户需求 [52] - 尽管年初某些领域的业务量较低，但新客户的采用和之前赢得的客户关系的增长预计将抵消这些影响，公司有望在2024年实现收入增长和加速增长的趋势 [49][78] 其他重要信息 - 2023年第四季度，不包括基于股票的薪酬、无形资产摊销以及与收购和处置相关的成本，总运营成本为1260万美元，2022年同期为1460万美元 [21] - 第四季度服务成本为470万美元，占收入的百分比较2023年第三季度有所下降，预计随着技术基础设施计划的推进，服务成本占收入的百分比将进一步降低，从而提高毛利率 [47] - 第四季度销售和营销成本约为250万美元，低于2022年第四季度；产品开发成本为320万美元，公司继续投资于产品和AI开发，以扩展对话智能功能 [75] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 以当前成本结构能实现多少增长，业务快速增长时是否需要增加员工或现有基础设施能否支持更大业务规模 - 公司将代码库整合到一个堆栈、架构和API中，能够更轻松地扩展业务，随着成本降低，利润率将提高，业务量也会增加，现有客户对新功能的采用将带来额外收入 [7] 问题: 今年晚些时候恢复增长时，增长是来自新客户还是现有客户的扩展，哪个将成为关键驱动因素 - 增长将来自两者，公司的销售管道每天都在增长，销售团队与市场推广策略保持一致，已推出一些新的AI模块，并计划推出更多 [31] 问题: 2024年第二季度及以后的收入增长中，来自现有客户扩展和新客户签约的比例分别是多少，对第一季度后增长的可见性如何 - 增长将是两者的结合，公司的销售管道不断增长，新的AI模块将推动增长 [31] 问题: 公司是否使用特定的大语言模型（LLMs），如何看待相关成本 - 公司正在关注所有的大语言模型，目前不做具体说明，公司专注于利用垂直市场数据集为这些模型提供信息，使其更智能 [15] 问题: “统一堆栈”何时完成，是否需要看到收入增长才能实现毛利率提升 - “统一堆栈”预计在2024年第三季度完成，整合现有模型可以增加收入和利润，销售速度和规模的提升也将提高利润率，即使没有大量新收入，通过更有效的运营也能提高毛利率 [57][58][100] 问题: 小业务板块目前占收入的百分比是多少，服务定价是否有显著变化，定价模式是否确定 - 小业务板块约占收入的15%，不是公司的重点；目前定价模式基本确定，但对于提供包含20种不同AI模型的SaaS服务时的定价和推广策略，公司将在2024 - 2025年进行学习和探索 [103][105]