收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度收入为1165.5万美元，同比下降3%，2024年同期为1207.4万美元[75] - 2025年上半年收入为2305.8万美元，同比下降2%，2024年同期为2364.6万美元[75] - 2025年第二季度运营亏损为53.6万美元，占总收入-5%，2024年同期为-72.2万美元[73] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度成本收入为406.8万美元，占总收入35%，同比下降2%[76] - 2025年上半年成本收入为825.6万美元，占总收入36%，同比下降3%[77] - 2025年第二季度销售和营销费用为316.5万美元，占总收入27%，同比增长19%[78] - 2025年上半年销售和营销费用为643.1万美元，占总收入28%，同比增长16%[79] - 2025年第二季度产品开发费用为250.1万美元，占总收入21%，同比下降22%[80] - 2025年上半年产品开发费用为517.3万美元，占总收入22%，同比下降20%[81] - 2025年第二季度一般及行政费用为245.7万美元，占总收入21%，与2024年同期持平[82] - 一般及行政费用从2024年上半年的480万美元增至2025年上半年的560万美元，增加了80万美元（17%），占收入比例从20%上升至24%[83] 其他财务数据 - 2025年上半年无形资产摊销费用为0，而2024年同期为30万美元，因收购的无形资产已全部达到使用寿命[84] - 2025年上半年所得税费用为10万美元，与2024年同期持平，实际税率偏离21%主要由于估值备抵和非抵扣股票薪酬[85] - 公司对递延税资产全额计提估值备抵，认为其很可能无法实现[86] - 截至2025年6月30日，现金及等价物为1050万美元，较2024年底的1280万美元下降230万美元[87] - 2025年上半年经营活动现金净流出180万美元，主要因净亏损190万美元及营运资本变动导致现金减少210万美元[88] - 2025年上半年投资活动现金净流出50万美元，主要用于新产品软件开发[89] - 2025年上半年筹资活动现金净流入10万美元，主要来自股票期权行权[90] 管理层讨论和指引 - 公司预计现有资金可维持至少12个月运营，但需警惕宏观经济因素影响，可能需额外融资支持收购战略[91] 会计政策 - 2025年上半年关键会计政策与2024年报披露一致，未发生重大变更[94]

核心财务表现 - 季度每股收益0.02美元 超出市场预期亏损0.01美元 同比由亏损0.01美元转盈[1] - 盈利超预期幅度达+300% 但上一季度曾出现-100%的负向意外[1] - 季度营收1166万美元 低于市场预期6.31% 同比下滑至1207万美元[2] 股价表现与市场对比 - 年初至今股价累计上涨12.6% 显著跑赢标普500指数8.4%的涨幅[3] - 当前Zacks评级为第三级持有 预示近期表现将与市场同步[6] 未来业绩指引 - 下季度预期每股亏损0.01美元 营收预期1293万美元[7] - 本财年预期每股亏损0.06美元 总营收预期4988万美元[7] - 盈利预测修正趋势在财报发布前呈现混合状态[6] 行业比较分析 - 所属互联网服务行业在Zacks行业排名中位列前40%分位[8] - 同业公司Bridgeline Digital预计季度每股亏损0.05美元 同比恶化66.7%[9] - Bridgeline预期营收391万美元 较去年同期下降0.8%[9]

财务数据和关键指标变化 - 2025年第二季度收入为1170万美元 较2025年第一季度的1140万美元有所增长 主要受益于新销售和追加销售 但部分增长被客户向新平台迁移的活动所抵消 [9] - 现金余额从2025年第一季度的1000万美元增至1050万美元 预计第三季度现金余额将保持稳定或进一步改善 [10] - 2025年第二季度实现净利润约10万美元 预计调整后EBITDA可能比第二季度水平增长50%以上 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新推出的Marchex Engage平台(原OneStack项目)已上线 提供全新用户界面和AI信号解决方案 支持一键购买功能 [4] - 公司在汽车 汽车服务 家庭服务 医疗保健 广告和媒体等行业提供垂直特定的AI解决方案 [5] - 近期在家庭服务领域推出垂直特定信号 并在医疗保健行业新推出垂直信号 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用软件即服务(SaaS)模式 客户为AI驱动的可操作情报付费 这些情报针对客户潜在客户和期望结果 [5] - 统一模块化平台战略允许客户从单一用例(如营销归因)逐步扩展到其他功能(如客户服务) [7] - 与福特等公司建立渠道合作关系 扩大市场机会 [24] - 计划在年底前推出基准测试 Marchex GPT和代理助手三项新产品 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境带来不确定性 新联邦关税对公司运营的汽车和汽车服务等行业产生不利影响 [11] - 客户迁移至新平台已完成大部分 但对收入产生短期影响 包括新销售启动和产品使用的时间安排 [11] - 预计2025年第三季度收入和调整后EBITDA将环比增长 但第四季度可能环比下降 因部分客户未迁移 季节性因素和宏观经济影响 [10][11] 其他重要信息 - 公司已完成组织重组 获得成本结构优化的全部效益 预计毛利率将持续改善 [9][10] - 平台整合通用和行业特定的AI模型 提供CSAT评分和潜在客户价值等结果 具有广泛的API集成和行业特定应用 [5] 问答环节所有的提问和回答 问题: 第二季度订单量是否环比改善 - 回答: 年度合同价值(ACV)环比增长 [18] 问题: 对产品管线的评论 - 回答: 已推出Engage平台和新UI 计划在年底前推出基准测试 Marchex GPT和代理助手三项新产品 这些将推动ACV增长 [19][20] 问题: 服务用例与销售需求比较 - 回答: 服务用例的平均每笔交易收入有所增加 特别是通过汽车经销商渠道的努力 [23][24]

收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度GAAP收入为1170万美元，较2024年同期的1210万美元下降3.3%[8] - 2025年第二季度净利润为10万美元（每股摊薄收益0.00美元），相比2024年同期的净亏损80万美元（每股亏损0.02美元）实现扭亏[8] - 2025年第二季度收入为11,655万美元，同比下降3.5%（2024年同期为12,074万美元）[24] - 2025年第二季度运营亏损536万美元，同比改善25.8%（2024年同期亏损722万美元）[24] - 2025年第二季度净利润85万美元，同比扭亏为盈（2024年同期净亏损756万美元）[24] - 2025年上半年累计收入23,058万美元，同比下降2.5%（2024年同期为23,646万美元）[24] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度股票薪酬支出556万美元，同比增长27.2%（2024年同期为437万美元）[24] - 2025年第二季度销售与营销费用3,165万美元，同比增长15.4%（2024年同期为2,742万美元）[24] - 2025年第二季度产品开发费用2,501万美元，同比下降22.4%（2024年同期为3,223万美元）[24] 调整后财务指标 - 调整后EBITDA为60万美元（含10万美元重组成本），较2024年同期的30万美元增长100%，剔除重组成本后为70万美元[8] - 调整后非GAAP每股收益为0.02美元，2024年同期为每股亏损0.01美元[8] - 2025年第二季度调整后EBITDA为648万美元，同比增长158.2%（2024年同期为251万美元）[28] - 2025年第二季度调整后非GAAP每股收益0.02美元（2024年同期为-0.01美元）[30] 业务线表现 - 超过1000家客户已迁移至新Engage平台，预计2025年底完成全部迁移[7] - 与FordDirect达成多年期合作，覆盖3000家特许经销商[10] - 新医疗行业AI解决方案发布，专注于患者意图识别和合规运营分析[10] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025年第三季度调整后EBITDA环比增长超50%[5] - 产品套件毛利率预计将持续扩张，受益于SaaS收入增长和云基础设施优化[10] - 公司长期目标为年化收入突破1亿美元[9] 其他财务数据 - 截至2025年6月30日，现金及现金等价物为10,491万美元，较2024年底下降17.8%（12,767万美元）[26]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度收入为1140万美元，同比下降2%，主要由于通话量减少和客户合同整合[72] - 2025年第一季度营业亏损187万美元，占收入的16%，较2024年同期的131万美元亏损扩大[71] 成本和费用（同比环比） - 销售与营销费用同比增长18%至327万美元，占收入比例从24%升至29%，主要因合同资产摊销和折旧费用增加[74] - 产品开发费用同比下降16%至267万美元，占收入比例从28%降至23%，主要因人员重组和软件开发成本资本化[75] - 一般行政费用同比激增35%至315万美元，占收入比例从20%升至27%，主要包含一次性重组费用[76] - 无形资产摊销费用在2024年已全部计提完毕，2025年第一季度无相关费用[77] 现金流表现 - 截至2025年3月31日，公司现金及等价物为1000万美元，较2023年末1280万美元下降，主要因经营活动现金净流出260万美元[80][81] - 2025年第一季度经营活动现金净流出包含200万美元净亏损，以及170万美元营运资本变动[81] - 研发投入资本化导致2025年投资活动现金流出30万美元，主要用于新产品软件开发[82] 会计政策和估计 - 公司的合并财务报表按照美国通用会计准则（U.S. GAAP）编制，关键会计政策对资产、负债、收入和费用的报告金额影响最大[85] - 公司在业务过程中基于历史经验和合理假设进行估计，这些估计可能因不同假设或条件而实际结果有所差异[86] - 截至2025年3月31日的三个月内，公司的关键会计政策和估计与2024年年度报告中披露的内容相比没有重大变化[87] 税务相关 - 公司对递延税资产全额计提估值准备，认为其很可能无法实现[79] 信息披露渠道 - 公司网站提供免费访问年度报告（10-K）、季度报告（10-Q）和当前报告（8-K）的渠道，投资者可通过“投资者关系”和“SEC文件”查看[89] - 公司通过X（原Twitter）、博客和LinkedIn等社交媒体渠道披露信息，这些信息可能被视为重要[90] - 作为SEC规定下的较小报告公司，公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露[91]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为1140万美元 受季节性通话流量因素和部分新销售收益时间点影响 但预计全年仍将实现财务计划目标 [13] - 毛利率相比2023年第一季度提升约8% 得益于成本结构优化 [6] - 预计2025年季度收入可达1250万美元以上 年化收入运行率目标为5000万美元或更高 [14] - 预计年化调整后EBITDA运行率可达600万美元或更高 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 旗舰产品Engage for Sales和新产品Engage for Service与财富500强汽车OEM合作 覆盖3000多家特许经销商 创造数百万美元新机会 [8] - Engage for Service产品帮助汽车服务中心通过AI驱动洞察恢复错失机会 提升收入和客户终身价值 汽车服务中心处理约50%的呼入电话 [8] - 目前通过现有合作关系独家覆盖约9000家汽车特许经销商 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 核心垂直市场包括汽车、汽车服务、家庭服务和医疗保健等领域 [7] - 产品能力已扩展至支持销售、营销、服务和运营四大业务功能 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成OneStack平台统一计划 整合技术栈和数据架构为单一云架构 集中大量第一方对话数据并应用生成式AI [5] - 推出首个综合统一用户界面 集成OneStack云技术平台 提供统一客户体验和更顺畅的追加销售机会 [9] - 与微软合作通过Microsoft Cloud AI Partner Program将AI驱动的对话分析解决方案推向Azure平台 扩展至更广泛企业受众 [10] - 计划在未来几个月通过其他领先市场平台和关键集成渠道合作伙伴推出更多产品 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于战略拐点 重点转向业务加速 包括推出创新AI解决方案、扩大销售渠道和深化高价值垂直领域 [7] - 长期愿景是未来几年将年收入规模扩大至1亿美元 [17] - 宏观经济气候存在不确定性 可能影响潜在客户并增加财务表现变数 [14] 其他重要信息 - 采用新的股票回购计划并出售未使用域名 [16] - 预计第二季度现金余额将保持稳定或上升 [13] 问答环节所有的提问和回答 - 无提问环节 [19]

Marchex (MCHX) Q1 2025 Earnings Call May 13, 2025 05:00 PM ET Company Participants Trevor Caldwell - Senior Vice President, Strategic Initiatives and Investor RelationsEdwin Miller - Chief Executive OfficerBrian Nagle - SVP - Corporate Controller Operator I'll now hand the call over to Trevor Caldwell, Senior Vice President of Investment Relations and Strategic Initiatives. You may proceed. Trevor Caldwell Thank you, Joel. Good afternoon, everyone, and welcome to Marchex's business update and first quarter ...

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为1140万美元 受季节性通话流量因素和部分新销售收益时间影响 但预计全年仍将受益于2025年财务计划 [14] - 毛利率相比2023年第一季度提升约8% 得益于OneStack平台带来的成本结构优化 [6] - 预计2025年季度收入可达1250万美元以上 年化收入目标为5000万美元或更高 季度调整后EBITDA目标为150万美元以上 年化EBITDA目标为600万美元或更高 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 旗舰产品Engage for Sales和新产品Engage for Service已扩展至一家财富500强汽车OEM的3000多家特许经销商 带来数百万美元新机会 [8] - Engage for Service产品利用AI分析服务电话 帮助汽车服务部门挽回错失机会并提升收入 该领域占经销商总来电量的50% [9] - 公司目前拥有约9000家汽车特许经销商的独家或优先接入权 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 核心垂直市场包括汽车 汽车服务 家庭服务和医疗保健 [7] - 产品能力已扩展至支持销售 营销 服务和运营四大业务功能 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 已完成两年战略转型 成为基于SaaS的AI驱动规范性分析提供商 拥有专有第一方对话数据 [4] - OneStack平台统一了技术栈和数据架构 为未来创新奠定基础 并已带来业务影响 [5] - 战略重点转向业务加速 包括推出创新AI解决方案 扩大销售渠道和深化高价值垂直领域 [7] - 与微软达成战略合作 通过Azure云平台将对话分析解决方案推向全球企业市场 [11] - 长期目标是将年收入规模扩大至1亿美元 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为公司已到达战略转折点 具备扩大规模和提升盈利能力的能力 [6] - 宏观经济环境存在不确定性 可能影响客户并增加财务表现的变数 [15] - 对2025年实现加速增长充满信心 强调财务纪律和为客户及股东创造价值 [18] 其他重要信息 - 推出全新统一用户界面 整合OneStack云技术平台 提供更流畅的客户体验和追加销售机会 [10] - 产品已登陆微软市场 计划未来几个月进入其他领先市场平台 [11] - 采用新股回购计划并出售未使用域名 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 - 无提问环节 [19]

Exhibit 99.1 Marchex Announces First Quarter 2025 Results and New Share Repurchase Program Showcases Strategic Milestones in Two-Year Transformation to AI-Powered Prescriptive Analytics Leader Edwin Miller, Chief Executive Officer ("CEO"), commented, "2025 first quarter revenue was affected by some seasonal factors and the timing of when we began to benefit from certain new sales, which we believe on a run rate basis will still accrue to the benefit of our overall 2025 financial plan. As part of this, we be ...

营收数据变化 - 2024年营收4812.2万美元，较2023年的4991万美元减少180万美元，降幅4%[138][139] - 2024年和2023年营收分别为48,122美元和49,910美元[182] 成本收入比及成本数据变化 - 2024年成本收入比为36%，较2023年的41%下降，成本为1717.2万美元，较2023年的2058.2万美元减少340万美元，降幅17%[138][140] 销售和营销费用数据变化 - 2024年销售和营销费用为1213.6万美元，较2023年的1141.2万美元增加70万美元，增幅6%，占营收比例从23%升至25%[138][141] 产品开发费用数据变化 - 2024年产品开发费用为1241.4万美元，较2023年的1535.5万美元减少300万美元，降幅19%，占营收比例从31%降至26%[138][142] 一般及行政费用数据情况 - 2024年和2023年一般及行政费用均为1020万美元左右，占营收比例分别为21%和20%[138][143] 无形资产摊销费用数据变化 - 2024年无形资产摊销费用为60.2万美元，较2023年的198.7万美元减少，2024年已完成相关无形资产摊销[138][144] - 2024年和2023年收购无形资产摊销费用分别为60.2万美元和198.7万美元，其中2024年成本收入为46.7万美元、销售和营销为13.5万美元；2023年成本收入为46.7万美元、销售和营销为152万美元[271] 所得税费用数据变化 - 2024年所得税费用为40万美元，2023年为10万美元，两年均有联邦应税亏损[145] - 2024年所得税费用为38万美元，2023年为9.4万美元[260] 净亏损数据变化 - 2024年净亏损490万美元，较2023年的990万美元减少500万美元，降幅51%[147] - 2024年和2023年净亏损分别为4,947美元和9,910美元[182] 现金及现金等价物数据情况 - 截至2024年和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为1280万美元和1460万美元[148] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为12,767千美元和14,607千美元[180] - 2024年和2023年末现金及现金等价物分别为12,767美元和14,607美元[188] - 截至2024年和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1276.7万美元和1460.7万美元[235] 经营、投资、融资活动现金使用情况 - 2024年和2023年经营活动使用现金分别为110万美元和440万美元，投资活动使用现金分别为40万美元和130万美元，融资活动使用现金分别为30万美元和20万美元[149][150][151] - 2024年和2023年经营活动净现金使用量分别为1,104美元和4,395美元[188] - 2024年和2023年投资活动净现金使用量分别为429美元和1,312美元[188] - 2024年和2023年融资活动净现金使用量分别为307美元和160美元[188] 业务收入来源情况 - 公司大部分收入来自对话智能产品，多数收入基于含可变对价的合同，可变元素主要是交易数量[156] - 公司大部分收入来自对话智能产品，收入随服务执行逐步确认[206] 股票奖励估值模型 - 公司使用Black - Scholes期权定价模型对基于时间归属的股票奖励进行估值，其公允价值受多种变量假设影响[162] 商誉减值测试情况 - 商誉每年11月30日进行减值测试，若出现特定情况会更频繁测试，无法准确预测商誉减值的金额和时间[165] 财务报表审计情况 - 审计机构认为公司2024年和2023年财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[171] - 审计机构将按次通话收入的发生认定为关键审计事项，因其依赖内部系统数据，需评估数据可靠性[177] 股份数量情况 - 2024年和2023年A类股用于计算基本净亏损的股份数均为4,661股，B类股分别为38,498股和37,960股[182] 资本化软件开发成本数据变化 - 2024年和2023年资本化软件开发成本分别为47.2千美元和0.4百万美元[201] 公司运营资源情况 - 公司认为资源足以支持至少十二个月的运营，从2025年3月14日起[193] 广告成本数据变化 - 2024年和2023年广告成本分别约为0.4百万美元和0.7百万美元[215] 公司现金供款情况 - 2024年和2023年公司现金供款均约为0.2百万美元[218] 应收账款相关数据情况 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，应收账款净额分别为7,072千美元和7,394千美元[180] - 2024年12月31日，应收账款（已开票）为5420千美元，2023年为6102千美元；未开票应收账款2024年为1736千美元，2023年为1523千美元；预期信贷损失备抵2024年为84千美元，2023年为231千美元；应收账款净额2024年为7072千美元，2023年为7394千美元[227] 递延收入和存款、合同资产相关数据情况 - 2024年12月31日递延收入和存款为1093千美元，2023年为1214千美元；当期从期初合同负债确认的收入2024年为1197千美元，2023年为1346千美元[228] - 2024年12月31日合同资产毛额为3407千美元，2023年为1920千美元；累计摊销2024年为2247千美元，2023年为1634千美元；合同资产净额2024年为1160千美元，2023年为286千美元[228] 市场收入占比情况 - 2024年和2023年美国市场收入占比均为99%，加拿大和其他国家均为1%[231] 客户收入及应收账款占比情况 - 2024年和2023年客户A占合并收入的比例分别为10%和11%[232] - 2024年和2023年客户A占未偿还应收账款余额的比例分别为23%和21%，独立经销商网络A分别为15%和16%[232] 财务报告科目变更情况 - 公司自2024年12月31日起将“服务成本”更改为“收入成本”以更好地与行业和竞争对手进行财务报告比较[214] 会计准则采用情况 - 公司在2024年采用ASU 2023 - 07，对合并财务报表无重大影响[230] 公司股本情况 - 公司有权发行的各类股本总数为1.385亿股，包括1.375亿股普通股和100万股优先股[236] 股票回购及发行计划情况 - 2014年回购计划授权公司最多回购300万股B类普通股，2024年和2023年均未进行回购[239] - 2021年计划授权最多发行350万股B类普通股，2024年和2023年分别增加129.968万股和129.4725万股[204] 股票薪酬费用数据变化 - 2024年和2023年，公司股票薪酬费用分别为170.7万美元和239.3万美元[243] 期权授予及余额情况 - 2024年授予的期权数量为201.2万份，截至2024年12月31日，期权余额为703.9万份[246] 受限股相关情况 - 截至2024年12月31日，受限股未归属数量为40.6万股，未确认薪酬成本为30万美元[247] 普通股净亏损每股情况 - 2024年A类和B类普通股基本净亏损每股分别为0.11美元和0.11美元，2023年分别为0.23美元和0.23美元[249] - 2024年A类和B类普通股摊薄净亏损每股分别为0.11美元和0.11美元，2023年分别为0.23美元和0.23美元[249] 股票期权公允价值计算参数情况 - 计算时间归属股票期权公允价值时，2024年预期寿命为4 - 6.25年，无风险利率为3.93% - 4.43%，预期波动率为57% - 64%[246] 物业和设备相关数据情况 - 2024年末物业和设备总值480.8万美元，净值181.1万美元，2023年总值399.6万美元，净值239.8万美元[250] - 2024年物业和设备折旧及摊销费用为139.9万美元，2023年为178.3万美元[250] 租赁成本及相关情况 - 2024年总租赁成本为67万美元，2023年为147.3万美元[253] - 截至2024年末，经营租赁加权平均剩余租赁期限为2.6年，融资租赁为0.9年[253] - 2024年经营租赁加权平均折现率为7.0%，融资租赁为14.1%[253] 公司其他合同义务情况 - 公司其他合同义务未来最低付款总额约为961.2万美元[255] 亏损税前数据变化 - 2024年亏损税前为456.7万美元，2023年为981.6万美元[260] 净经营亏损结转额及研发税收抵免结转额情况 - 截至2024年末，公司联邦和州净经营亏损结转额分别约为1.798亿美元和6010万美元[261] - 截至2024年末，公司联邦研发税收抵免结转额为650万美元，将于2029年开始到期[261] 税务或有事项及税务头寸情况 - 2023年1月1日总税务或有事项为138.4万美元，2023年当期税务头寸总增加2.5万美元，2023年12月31日为140.9万美元，2024年当期税务头寸总增加6万美元，2024年12月31日为146.9万美元[268] 收购产生的可辨认无形资产情况 - 截至2024年12月31日，收购产生的可辨认无形资产已全部摊销，其总账面金额为2653万美元，累计摊销2157.1万美元，减值495.9万美元[269][270] - 2023年12月31日，收购产生的可辨认无形资产总账面金额为2653万美元，累计摊销2096.9万美元，减值495.9万美元，净账面金额为60.2万美元[271] 关联方应付净额及支持服务费用回收情况 - 截至2024年和2023年12月31日，关联方购买方的应付净额分别为4.05万美元和40万美元，包含在公司合并资产负债表的预付费用和其他流动资产中[272] - 2024年和2023年关联方支持服务费用回收分别为20.5万美元和152.4万美元，2024年成本收入为10.1万美元、一般和行政为10.4万美元；2023年成本收入为111.5万美元、销售和营销为9万美元、产品开发为17.2万美元、一般和行政为14.7万美元[273] 总资产、总负债、股东权益数据情况 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，总资产分别为43,200千美元和47,477千美元[180] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，总负债分别为10,567千美元和11,607千美元[180] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，股东权益分别为32,633千美元和35,870千美元[180]