财务数据和关键指标变化 - 2023财年第三季度，公司营收4310万美元，同比增长10%；软件和硬件营收2140万美元，同比增长10%；服务及其他营收2160万美元，同比增长10%；交易性SaaS营收1550万美元，同比增长5% [25][26] - 第三季度软件和硬件毛利率为98%，服务及其他营收毛利率为76%，总毛利率为87%，较去年提高200个基点 [27] - 第三季度销售和营销费用为1030万美元，去年同期为1120万美元 [28] - 2023财年第三季度非GAAP净利润为950万美元，即摊薄后每股0.20美元，去年同期非GAAP净利润为1090万美元，即每股0.24美元 [30] - 2023财年前九个月，公司营收1.349亿美元，同比增长28% [31] - 截至2023年6月30日的过去12个月，公司净收入留存率（NRR）超过120% [15] - 第三季度GAAP总运营费用（包括营收成本）为4130万美元，去年同期为3830万美元 [58] - 第三季度研发费用为750万美元，去年同期为840万美元；一般及行政费用为1160万美元，去年同期为660万美元 [59] - 第三季度GAAP净亏损为40万美元，即摊薄后每股亏损0.01美元；摊薄股份总数为4650万股，去年同期为4520万股 [60] - 第三季度运营现金流为1660万美元，截至2023年6月30日，现金及投资总额达1.31亿美元 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 第三季度存款业务营收同比增长13%，达到2480万美元，主要受移动存款再订购推动 [57] - 2023财年前九个月，存款业务营收同比增长35%，达到8380万美元，得益于移动存款再订购和第一季度签订的一份大型多年期合同 [31] - 2023财年全年，预计存款业务营收同比增长超20%；但由于大部分再订购发生在前三季度，预计第四季度存款业务营收将下降 [15][51] - 2023财年前九个月，移动支票存款交易达到9.25亿笔 [7] 身份验证业务 - 第三季度身份验证业务营收同比增长6%，达到1830万美元，得益于身份SaaS营收增长和生物识别产品的增长 [57] - 2023财年前九个月，身份验证业务营收同比增长19%，达到5110万美元，受HooYu营收增加和生物识别营收强劲增长推动 [62] - 预计2023财年全年身份验证业务营收同比至少增长18%，第四季度预计实现中个位数的有机营收增长；预计到2024财年末，身份验证业务将实现盈利 [15][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行支票欺诈损失激增，如一个新的Check Fraud Defender客户在2022年支票欺诈增长220%，每年的支票欺诈损失是美国银行家协会估计的3倍 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略上，致力于满足市场对数字身份验证和存款业务的增长需求，通过升级内部流程、推出新产品和加强合作来提升竞争力 [7][9] - 公司推出MiPass、IDVoice Verified等生物识别产品，用于连续身份验证和防止在线欺诈，在行业中获得了Gartner等分析师的认可 [18][20] - 公司通过与Experian、DocuSign、Clear和Equifax等全球合作伙伴建立间接业务，扩大市场份额 [50] - 公司不依赖额外收购来拓展市场，而是专注于利用现金流通过其他方式提升股东价值，如评估机会性股票回购计划 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境困难，但公司第三季度营收创纪录，运营利润率稳定，现金流强劲，且已完成SEC文件提交 [33][45] - 存款业务方面，移动存款持续受到金融机构和消费者的欢迎，但再订购时间存在季度波动，投资者应从全年角度看待该业务；预计未来该业务仍将保持增长 [46][51] - 身份验证业务方面，尽管增长速度会因身份交易时间而异，但预计全年将实现至少18%的同比增长，且有望在2024财年末实现盈利；公司将继续推动该业务发展，利用新产品和市场机会提升增长速度 [22] 其他重要信息 - 公司感谢团队与BDO合作升级内部流程，使文件提交恢复正常，并感谢股东的耐心和支持 [6] - 斯科特·卡特（Scott Carter）将于2023年12月1日辞去执行职务，但将继续担任董事会主席 [24] - 公司处于财务年度末的禁售期，在此期间行动受限 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净收入留存率（NRR）情况及各业务线表现 - 公司整体NRR超过120%，各业务线NRR超过110%，这是一个积极的指标，反映了公司解决方案在市场中的价值 [36] 问题2: Check Fraud Defender的实施时间 - 从技术角度，Check Fraud Defender云部署且安全，切换开启很快；但由于涉及银行合规部门等监管实体，从客户签约到实际投入生产处理支票，大型机构可能需要6个月、9个月甚至超过1年 [37] 问题3: Check Fraud Defender何时能超越移动支票采用对增长的影响 - 目前Check Fraud Defender处于早期实施阶段，难以预测何时超越移动支票采用的影响；但该市场真实存在，且与MiVIP集成后，有望帮助金融机构减少其他形式的支付欺诈 [39] 问题4: 第四季度营收下降原因及移动ID促销活动情况 - 第四季度营收预计下降主要是因为部分较大的移动存款订单在2023财年早期完成，而非提前拉动；公司对存款业务有信心，全年该业务将增长20%；关于移动ID促销活动，在2023财年上半年有银行等客户开展促销活动，带动了身份验证交易的交易量 [70][91] 问题5: 身份验证业务未来增长预期 - 预计2023财年身份验证业务同比增长18%，若环境不变，未来中长期有机增长率预计为中到高个位数 [71] 问题6: 资本配置计划 - 公司对现有产品组合充满信心，有能力在市场中取得成功；目前有1.3亿美元现金，债务利息为75个基点，现金利息为4% - 5%；董事会将考虑有效和高效使用资本的各种替代方案 [72][73] 问题7: 如何提高业务效率 - 公司将提高直接和间接市场渠道的生产力，更好地将新产品推向客户和合作伙伴；同时在市场、工程和产品等方面提高效率 [77] 问题8: 一般及行政费用（G&A）后续趋势 - 第三季度G&A费用升高，部分原因是审计费用和公司服务团队资源增加；预计2024年费用将减少，回归更正常的水平 [59][78] 问题9: 第三季度是否回购股份 - 文档未提及该问题的回答 [79] 问题10: 可持续的净留存率预期 - 公司希望保持较高的净留存率，超过110%被认为优于市场，高于竞争对手，公司将继续努力实现这一目标 [85] 问题11: 大型Check Fraud Defender客户的实施时间和节省欺诈损失的数据 - 实施时间取决于银行规模、合规和监管问题以及技术等因素，云部署可快速开启，但大型客户达到大规模生产交易可能需要6 - 9个月；公司已有足够数据表明该产品市场契合度高，能发现欺诈并减少运营费用 [86][87] 问题12: 明年存款业务增长驱动因素 - 除2024财年第一季度面临较高的同比基数外，公司认为存款业务仍将是稳健的增长业务，将通过提高价格、增加移动支票存款采用率和Check Fraud Defender的推广来推动增长 [90] 问题13: 身份验证业务实现盈亏平衡或正EBITDA的假设 - 不仅仅是营收增长约20%，还需考虑当前宏观经济条件下的增长情况，以及新推出产品对身份验证业务增长的推动作用 [94] 问题14: 能否剔除一般及行政费用中的一次性费用 - 财务报表的调节项能清晰显示G&A费用中的各项内容，可从中了解核心数据 [99] 问题15: 移动支票存款交易的同比数据 - 文档未明确给出该问题的回答，可通过GAAP与非GAAP的调节项查看相关数据 [104] 问题16: 大型Check Fraud Defender客户上线时间 - 该客户上线时间取决于银行规模、合规和监管问题以及技术等，云部署可快速开启，但达到大规模生产交易可能需要6 - 9个月 [106] 问题17: 2023年核心营收基线的看法 - 公司按实际营收确认情况看待，若合同收入确认方式不同，2023财年营收将为1.7亿美元减去700万美元，即1.63亿美元，但实际并非如此 [110]