财务数据和关键指标变化 - 全年平均资产回报率从2021年的1.18%提升至1.31%，平均有形股权回报率从17.9%提升至20.8% [48] - 第四季度核心收益基础上，调整后税前预拨备收益达3320万美元 [50] - 第四季度净利息收入较上一季度略有下降，净利息收益率下降13个基点 [56] - 第四季度非利息收入3380万美元，包含1750万美元远期利率互换终止收益 [58] - 第四季度非利息支出较上一季度增加，主要因两笔非经常性项目 [59] - 第四季度非 performing 贷款增加250万美元，全部归因于一笔商业房地产贷款 [60] - 第四季度贷款信用损失拨备300万美元，主要与贷款总额增长、投资组合结构变化和负面经济预测影响有关 [61] - 第四季度ACL增加约240万美元，ACL与总贷款比例增加2个基点至97个基点 [84] - 第四季度净收入2970万美元，即每股1.30美元，包含1750万美元远期利率互换终止收益和670万美元商业抵押贷款服务权及其他房地产减值费用 [72] - 第四季度末，除总资本比率因偿还4000万美元次级债务而下降外，其他资本比率均较上一季度末有所增加 [75] - 第四季度财富管理业务管理资产较上一季度末增加1.5亿美元，财富管理收入略有增加 [80] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款较上一季度末增加1.08亿美元，主要增长来自商业和建筑投资组合，商业房地产投资组合略有下降 [54] - 设备金融业务是商业贷款增长的最大贡献者，第四季度通常是该业务的季节性旺季，该业务贷款组合已超过11亿美元 [54][73] - 消费贷款组合略有增加，主要因与LendingPoint新合作产生的贷款增加，抵消了GreenSky组合的小幅下降 [77] 存款业务 - 总存款较上一季度略有下降，主要因无息和储蓄存款减少 [55] 财富管理业务 - 管理资产较上一季度末增加1.5亿美元，财富管理收入略有增加 [80] 各个市场数据和关键指标变化 - 伊利诺伊州东部市场（包括芝加哥都会区和圣路易斯市场）贷款业务表现出色，全年伊利诺伊州东部贷款组合增长22%，圣路易斯贷款组合增长40% [51] - 上述市场存款实现两位数增长 [74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 鉴于经济环境不确定性，难以预测贷款增长水平，但公司认为凭借更高效的商业银行团队、对高增长市场的更大敞口以及设备金融业务的持续增长，总贷款将继续增长 [63] - 计划加速退出与GreenSky的合作，预计这将对流动性和资本产生积极影响，对收益影响相对较小 [63][64] - 加强商业银行团队建设，近期不计划进行重大人员扩充，同时在财富管理业务进行投资，包括增加人员和提升平台，以提高业务发展能力、扩大客户群和增加费用收入 [65] - 2023年继续寻求类似6月在伊利诺伊州北部的分行收购机会，以增加低成本存款和对芝加哥都会区的敞口 [66] - 专注加强资本比率，以支持业务持续增长 [66] - 2023年主要关注增加有助于存款收集的合作伙伴，保持严格的费用管理，从过去几年在银行人才和技术方面的重大投资中获取更多杠杆效应，使费用增长率低于收入增长率，以支持持续强劲的盈利能力 [87] - 正在构建银行即服务（BaaS）平台，在增加新合作伙伴时非常谨慎，确保合作伙伴符合高风险管理标准 [101] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济衰退可能性使经营环境充满挑战，但公司凭借更强大的业务和更高的盈利质量，相信能在保持保守的新贷款生产方式下，继续实现强劲的财务表现和更高的盈利能力 [85] - 贷款组合预计将继续表现良好，因其多元化且对受衰退影响较大的领域（如办公和零售商业房地产、小企业贷款和次级消费贷款）敞口有限 [102] - 随着盈利能力提高和资产负债表增长放缓，公司认为今年资本比率将继续提高，尽管经营环境充满挑战，但相信通过有效执行战略，将在2023年提升公司长期价值 [103] 其他重要信息 - 公司决定停止举行季度收益电话会议，认为会议收益不足以证明准备和举行会议所需的时间和资源成本 [10] - 税务税率在2023年预计将与第四季度水平保持相对稳定，2022年收入大幅增长导致免税收入占总收入的百分比下降，使税率有所波动 [15] - 正在出售商业抵押贷款服务权组合，预计交易将在下半年完成，保留相关服务存款，但出售完成后将按市场利率重新定价 [58][81] - 近期运营费用预计每季度在4300万至4400万美元之间 [82] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：GreenSky对贷款余额的影响以及贷款增长的总体看法 - 从总贷款角度看，GreenSky是一个不利因素，但商业业务和设备业务将有助于抵消其影响并实现一定增长，具体增长情况取决于业务发展情况 [91] 问题2：设备金融投资组合的展望 - 第四季度设备金融投资组合表现良好，利率较高，该组合为固定利率贷款但周转较快，预计下一季度相对稳定，上下波动几个基点，之后情况取决于经济状况 [94] 问题3：贷款损失拨备的展望 - 这是损益表中最难预测的项目，本季度是全年拨备最低的季度，公司内部一直在努力提高资产质量和加强承销，收紧信贷和定价标准，长期来看应有助于减少贷款损失和拨备，但具体情况取决于美联储政策和经济走势 [96] 问题4：净息差的展望 - 本月净息差可能会因存款成本和为支持贷款增长引入的存款关系而面临短期压力，但如果美联储加息幅度控制在25个基点或更低，并给固定利率投资组合一两个月时间来调整利率，那么本月之后的季度净息差有望相对稳定 [114] 问题5：从收益资产收益率扩张角度看，利率互换终止的影响以及存款成本上升压力所处阶段 - 利率互换为远期启动，目前不影响财务报表，随着公司追求更中性的立场和逐步退出GreenSky，2024年可能不需要相关资金，因此决定终止互换；在存款方面，公司年初就积极应对存款成本问题，相比其他公司处于更有利位置，若用棒球比喻，可能处于后期阶段；公司通过关注零售团队的销售文化和技术应用，去年零售存款增长近7%，希望2023年继续增加零售存款，从而减少其他资金来源 [123][124][126] 问题6：如果美联储在下半年降息，净息差是否会扩张 - 在这种情况下，根据贷款增长动态，可能会通过减少近期资产负债表上增加的批发隔夜借款来支持净息差扩张，同时考虑到收益资产重新定价的滞后性，这种情景是合理的 [128]