财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为150万美元，摊薄后每股收益为0.16美元；调整后，摊薄后每股收益为0.25美元；排除三项非经常性项目影响后，摊薄后每股收益为0.48美元 [39] - 非利息收入较上一季度下降32%，主要受非核心项目影响；信托和投资管理费用与上一季度持平，抵押贷款净收益降至80万美元 [43] - 非利息支出较上一季度下降10%，得益于第一季度和4月的人员调整和裁员；公司将今年剩余季度的费用指导范围进一步缩小至1800万 - 1900万美元 [44] - 净利息收入较上一季度下降5.8%，净利息收益率下降20个基点至2.73% [54] - 6月平均贷款收益率提高15个基点，平均存款成本持平；6月即期净息差约为2.8% [61][76] - 第二季度拨备信贷损失为180万美元，主要是为一笔商业贷款建立了准备金 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款组合在第二季度以4%的年化率增长，总贷款较上季度末增加2700万美元，主要由商业房地产（CRE）投资组合增长和现有建设贷款额度的提取推动 [38][40] - 本季度新贷款发放额为5500万美元，6月贷款发放额为3800万美元，为今年以来单月最高 [40][51] - 新贷款平均利率较上一季度提高23个基点 [51] 存款业务 - 总存款与上季度基本持平，第二季度新增存款关系带来3700万美元流入，抵消了部分因税收支付导致的季节性流出 [41] - 存款结构上，客户将资金从非计息账户转移到计息账户以获取更高收益；平均存款较2022年第四季度年化增长近12% [41] - 6月活期存款账户（DDAs）增加，平均存款成本与5月持平；7月存款成本持平，DDAs未增加也未下降 [11][19] 信托和投资管理业务 - 第二季度管理资产增加1.22亿美元，主要得益于市场表现，但部分被客户利用高收益投资机会的资金流出所抵消 [52] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所在市场经济状况保持健康，但由于利率上升和对潜在衰退的担忧，贷款需求仍处于较低水平 [38] - 行业竞争激烈，一些银行和保险公司在定价上非常激进，公司因此放弃了一些定价不合理的业务机会 [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续优先考虑审慎的风险管理，保持高水平的流动性、资本和准备金，即使这会在短期内影响盈利能力 [63] - 存款收集仍将是公司的重点工作，公司认为当前经济环境下有机会吸引新客户 [64] - 公司将继续评估资本利用机会，以在市场条件稳定时为股东创造更多价值 [64] - 在贷款定价上保持纪律，不参与不合理的低价竞争 [51] - 公司在收购战略上保持谨慎，确保收购价格合理，并能实现成本节约和增厚账面价值 [114] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济不确定性较高，短期内贷款增长可能维持在较低水平，但未使用的信贷承诺为未来贷款增长提供了潜在动力 [63] - 随着客户逐渐适应利率环境，预计贷款需求将增加，公司有望在下半年看到更多积极趋势 [14][22] - 公司认为自身在管理负债成本增加方面至少能与同行表现相当，甚至更好，因为公司较早受到资金成本上升的影响 [29] - 过去金融危机会先出现大的冲击，随后是一些小问题，监管压力会对较弱的机构产生影响，而这将为较强的机构创造机会，公司预计未来12 - 24个月将从中受益 [28] 其他重要信息 - 公司在2020年出售洛杉矶固定收益投资组合管理团队，产生了120万美元的税前或有对价资产减值 [35] - 按公允价值计量的贷款产生了110万美元的税前损失 [35] - 为一笔单独分析的贷款建立了200万美元的准备金，预计该情况不会再次发生，这些项目本季度税后使摊薄收益减少约0.32美元 [36] - 自2018年IPO以来，公司有形账面价值增长了近2.5倍，资产负债表规模增长两倍多至超30亿美元，收入从2018年的5780万美元增长至2022年的1.122亿美元，核心收益大幅增长 [56][117] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净息差是否已触底，下半年是否会继续下滑？2024年贷款增长是否会恢复正常水平？ - 公司认为净息差可能在第二季度触底，但经济和竞争环境难以预测；6月DDAs和净息差的积极趋势是下半年的积极信号 [67] - 贷款增长取决于竞争环境和经济前景，公司预计2023年贷款增长可能在中个位数，若经济持续强劲、利率和竞争压力缓解，2024年可能实现更强增长 [83] 问题2: 6月存款即期利率和贷款利率是多少？是否有进一步的成本削减计划？净息差未来走势如何？ - 6月底存款即期利率为2.81%，贷款利率为5.38%，新贷款预订利率接近8%；6月即期净息差约为2.8% [76] - 公司不计划进一步削减成本，第一季度和4月实施的成本节约措施将在下半年产生符合指导范围的结果，预计运营费用在1800万 - 1900万美元之间 [78] - 公司希望净息差有所改善，预计第三季度持平至略有改善，第四季度持续改善；假设美联储短期利率相对稳定，第二季度可能是净息差的低谷 [79] 问题3: 贷款与存款比率目前为106%，是否有目标值以及如何降低该比率？ - 公司历史上运营的贷款与存款比率在90%多，希望年底降至100%，之后回到90%多；公司专注于存款收集，6月看到了一些积极趋势，预计下半年该比率将回到历史水平 [69] 问题4: 为非执行贷款建立200万美元准备金的情况、信用类型、原因及解决时间？ - 这是一笔18 - 24个月前发放的商业和工业（C&I）贷款，借款人因COVID相关情况陷入困境；公司有三个还款来源和个人担保，但业务陷入困境，抵押物估值存在问题；公司正在努力收回款项，希望通过处置过程实现全额回收，但需要时间 [98][89] 问题5: 是否有资本目标水平，监管机构是否有相关要求？ - 公司未收到监管机构关于资本的要求，认为监管机构对公司目前的资本状况满意；公司内部希望在当前价格水平回购股票，但为了保护资本、建立有形账面价值和资本比率，以及抓住未来的有机增长、扩张和收购机会，目前选择保留资本 [112] 问题6: 是否听到并购相关的消息，市场正常化后是否会积极参与？ - 目前没有感兴趣的并购对象主动找上门，但仍有人与公司交流并表达兴趣；公司认为达到一定规模将有益，预计未来并购将是一个机会领域，公司会继续保护资本并确保良好的资本比率 [101] 问题7: 下半年或明年的费用展望，是否有因通胀或技术、运营需求而增加的支出？ - 公司原本预计今年每季度支出约2100万美元，后来决定更加谨慎，通过控制人员招聘、延长项目周期和审查合同等方式节约成本；目前不预计有重大支出或进一步的大幅成本削减，已实施的措施效果好于预期 [102] 问题8: 7月前28天存款和贷款是否延续了6月的趋势？ - 截至7月中旬，存款成本持平，DDAs未增加也未下降 [19]