财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收2540万美元，较去年同期下降8%，主要因美国和国际市场营收分别下降23%和32%，虽加拿大营收增长11%但未能抵消降幅；与上一季度相比，营收下降42%，加拿大和美国分别下降53%和17% [46] - 2023年上半年营收6890万美元，较2022年上半年增长4%，主要得益于加拿大产品销量增加 [47] - 2023年第二季度毛利润850万美元，毛利率33%，与2022年同期相近；2023年上半年毛利率提升至39%，高于2022年上半年的36% [47][48] - 2023年第二季度销售、一般和行政成本为1450万美元，较去年同期增加70万美元，主要因员工人数增加和绩效加薪导致薪资相关费用增加，部分被专业费用减少抵消 [48] - 2023年第二季度净亏损3220万美元，每股亏损13.02美元；剔除诉讼费用后，调整后净亏损620万美元，每股亏损2.50美元，而2022年第二季度调整后净亏损为510万美元，每股亏损2.09美元 [49][50] - 2023年第二季度调整后EBITDA为负220万美元，略低于2022年同期的负200万美元，且在本季度指引范围内；2023年上半年调整后EBITDA为260万美元，高于2022年上半年的30万美元 [50] - 2023年第二季度运营现金流和自由现金流分别约为50万美元和10万美元，预计全年自由现金流为正 [51] - 截至6月30日，现金为1370万美元，总债务为880万美元，净现金头寸为500万美元，未动用ABL信贷额度下的借款基数为1260万美元 [51] - 调整2023年全年营收指引至1.6亿 - 1.75亿美元，调整后EBITDA指引至1800 - 2200万美元，新营收指引中点较之前降低1000万美元，调整后EBITDA指引中点降低250万美元 [3] - 预计2023年资本支出为200 - 300万美元，范围中点降低150万美元 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美国市场第二季度营收940万美元，低于1200 - 1300万美元的指引范围，较2023年第一季度环比下降，除Repeat Precision营收环比增长13%外，其他产品线均受行业钻井和完井活动下降影响；预计第三季度营收1050 - 1200万美元，将实现环比增长，特别是压裂系统和示踪诊断产品线 [26][27][52] - 加拿大市场第二季度营收1430万美元，略高于1300 - 1400万美元的指引范围上限，较2022年第二季度增长11%，主要因复合塞销量增加和压裂系统产品线服务活动增多；预计第三季度营收3500 - 3750万美元，实现环比增长 [1][52] - 国际市场第二季度营收170万美元，低于200 - 300万美元的指引范围；第二季度向挪威新客户交付滑套，预计本月完成该井完井作业；7月完成中东一家国家石油公司的首个创收示踪诊断项目；预计第三季度营收150 - 250万美元 [37][52] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计美国年均行业活动同比下降5% - 10%，加拿大年均行业活动同比增长最高达5%，国际行业活动2023年至少增长10%；公司预计通过提价、国际市场增长和新技术应用，实现营收增长超过行业水平 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 集中国际增长努力于中东和北海地区；在中东，阿曼有业务活动，与该地区最大国家石油公司合作，多个产品通过现场试验可实现创收销售，预计示踪诊断服务在下半年有良好需求；在北海，客户基础从Aker BP扩展到其他客户，预计未来6 - 9个月为部分客户安装更多油井，还计划在该地区部署其他产品线 [23] - 采取措施整合示踪诊断业务和Repeat Precision制造业务，预计第四季度开始全面受益，年节省成本超150万美元 [42] - 持续提升创新效率，引入满足客户需求的新技术，扩大产品组合和潜在市场 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管行业活动预期降低，但预计2023年营收仍将增长约5% - 10%，各地区市场有支持营收增长的基础设施，同时积极评估优化基础设施和提高运营效率的机会 [16] - 认为近期德州判决将由保险覆盖，若上诉可能减少赔偿金额，最终解决方案不会对流动性和运营产生重大影响 [7] - 相信公司处于全球行业多年增长和盈利改善周期，虽美国钻机数量下降，但NCS有能力参与增长并为各方带来利益，将专注于巩固市场地位、利用国际和海上机会以及商业化创新解决方案等核心战略 [74] 其他重要信息 - 2023年6月开始整合示踪诊断产品线的运营和设施，将Repeat Precision在墨西哥的制造业务整合到单一设施 [42] - 第二季度增加诉讼准备金2490万美元，截至6月30日总计4240万美元，主要因5月15日德州判决；双方同意8月底进行非约束性调解，公司打算上诉并认为有理由推翻部分或全部赔偿，预计大部分或全部剩余赔偿将由保险覆盖 [44][45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于东北项目的商业机会及其他运营商复制情况 - 该运营商持续运营，有两条完井作业线，年初积累了一些未完工油井，上半年活动较多，下半年可能放缓，但公司有机会持续为其供应塞子；该项目使用6英寸套管，与美国多数5.5英寸套管不同，对该客户高效；项目规模大、日完井阶段数多，公司供应效率高，是优质业务 [19][64] 问题2: 东北项目与美国其他业务的利润率比较 - 未提及具体利润率比较情况 [56] 问题3: 国际扩张计划及中东示踪诊断业务和北海业务的未来发展 - 中东地区，与最大国家石油公司合作，多个产品可创收销售，首个示踪诊断项目已完成，预计下半年需求良好，为未来增长奠定基础；北海地区，客户基础从Aker BP扩展到其他客户，预计未来6 - 9个月为部分客户安装更多油井，还计划在该地区部署其他产品线 [23] 问题4: 东北项目技术在其他盆地的应用 - 该项目使用的复合塞证明在长水平段油井中可使用复合材料，其基础设计与美国各地使用的5.5英寸塞子相同，适用于任何盆地；部分运营商已在鹰福特和二叠纪盆地试验使用较大尺寸套管 [61] 问题5: 诉讼保险赔付和上诉流程的时间安排 - 若调解或直接和解不成功，将在未来几个月内上诉；上诉提交后，可能需要长达一年时间安排审理；不确定若调解不成功，此事可能需要几个季度到几年时间；公司仍认为判决上诉后会减少，最终解决方案大部分或全部将由保险赔付，不会对流动性和业务产生重大影响 [24]