公司业绩 - 公司2023年全球营收达到101.25亿元，同比增长达到历史新高[9] - 2024年第一季度公司营收达到44.53亿元，同比增长200.52%[10] - 公司2023年第四季度毛利率提升至18.51%，单季度净利润为0.55亿元，实现当季度盈利扭转[10] 产品和技术 - 公司在全球占据相当份额的芯片级产品包括SD卡主控、EMMC主控等[4] - 公司创造了TCM模式，期望打破存储产品营收天花板[6] - 公司的SLC NAND工艺已覆盖4X纳米和2X纳米，累计输货量超过5000万颗[17] - 公司的自研32GB2D MLC NAND Flash产品已完成流片验证[17] - 公司的自研主控芯片WM6000和WM5000均采用28纳米工艺制程[17] 市场扩张和合作 - 公司在海外市场布局不断扩大，与巴西存储厂商Zillia强强联合[7] - 公司预计Zillia 2024年各主要产品线市占率有望全线增长[8] - 公司在市场覆盖方面已覆盖到52个国家，但仍有很大的发展空间[23] - 公司在全球整合和国际布局方面取得了良好进展[18] 市场趋势和展望 - 存储行业反转得到验证，2024年需求向好上延续，AI应用开始扩散至端侧市场[11] - 原厂以盈利为目标，2024年NAND业务逐步实现盈亏平衡，存储产业预期将达到59%[12] - 公司认为全球市场份额不到5%，仍有10倍至30倍的增长空间，市场本身还在增长[26] - 公司预计市场持续涨价，存货结构保持稳定，订单稳定且健康，市场有持续涨价空间[28]