财务数据和关键指标变化 - 第一季度净利息收入2.391亿美元，净息差从2023年第四季度的1.69%增至2.78%，2024年3月增至2.82% [23][24] - 生息资产平均收益率较2023年第四季度提高45个基点，计息负债平均成本较2023年第四季度下降59个基点，较2023年12月下降81个基点 [25][26] - 非利息收入3380万美元，与2023年第四季度调整后水平一致；非利息支出2.105亿美元，较2023年12月季度运行率下降7300万美元 [31][32] - 有形账面价值每股增加，预计第四季度ROAA约1.1%，ROTCE约13% [6][10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心贷款组合年化增长4%，主要是商业贷款增长，被市政贷款和其他非核心贷款组合减少抵消；优质金融贷款组合减少7700万美元，降幅10.5% [7][14] - 非利息存款增加，存款组合有利转变，非利息存款占比从25.6%增至27.1%，批发融资占比下降2%至16.9% [14][15] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 今年主要关注盈利能力，而非增长，继续执行降低利息和运营费用的举措以实现盈利目标 [7][18] - 建立存款收集引擎，预计继续增加非利息存款，改善存款组合，降低存款成本 [38][40] - 保持保守的新贷款生产策略，预计新贷款能抵消非核心贷款组合的减少，提高利润率和盈利能力 [10] - 公司团队优秀，市场地位强，能在竞争中吸引新客户关系，实现长期盈利增长 [41][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济背景平淡、贷款需求缓慢，但公司核心贷款生产良好，反映团队实力和市场地位 [8] - 对整体贷款组合的信用状况有信心，虽有部分贷款出现问题，但已采取措施计提准备金 [9][19] - 预计全年净息差和净利息收入将改善，存款成本将下降 [28][101] 其他重要信息 - 合并后出售超60亿美元资产，偿还近90亿美元借款，实现资产负债表重新定位 [5] - 第一季度偿还银行定期融资计划11亿美元，剩余15亿美元可能在第二季度偿还 [29][30] - 出售部分待售市政贷款，贷款损失准备金增加，ACL与总贷款比率升至1.26%，考虑相关因素后超1.8% [20][22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 利差和利差收入未达预期的原因及后续利差和利差收入的考虑方式 - 利差是结果，公司不以此为管理目标，若未达预期会通过其他方式实现盈利目标，本季度预算执行良好 [49][50] - 利差未达预期是市场因素，公司通过增加非利息存款、降低核心存款成本、发放高息新贷款来弥补 [52] - 未公开披露利差数据，实际利差与预期基本一致，并非季度结果的重要组成部分 [53] 问题2: 运营费用的节省方向 - FDIC费用将随时间正常化，系统转换在第三季度末完成可节省成本，整合设施和其他传统运营费用也将节省成本，且节省将在后期体现 [55][56] 问题3: 是否提供生息资产和资金成本的即期利率 - 不再提供即期利率，将以月平均数据作为未来运行率的合适指标，因之前提供的即期利率包含大量一次性利差，不能反映2024年第一季度的正常净运行率 [58] 问题4: 降低存款成本的措施及存款成本稳定性 - 增加非利息存款对降低成本有重要影响，团队在这方面表现出色；引入各类存款可减少高成本存款；同时会平衡贷存比，保持在90%或以下；还会采取套期保值等策略应对利率变化 [59] 问题5: 是否有提前赎回优先股的意愿 - 不赎回优先股也能实现目标，公司希望先展示资本的稳定积累，之后再考虑如何处理多余资本，目前不建议为此做计划 [60] 问题6: 第四季度盈利目标的风险和机会以及平衡资产负债表的措施 - 公司在各方面预算执行良好，有多种方式实现盈利目标；主要风险是利率上升和重大经济冲击，但目前认为能控制运营和利息支出以实现目标 [75][76] - 可能出售非核心贷款组合，如市政贷款，已出售部分待售贷款，未来也会考虑此类操作 [78][92] 问题7: 利差收入的情况及相关数字含义 - 利差收入与预期基本一致，3250万美元是总利差收入，包含Pac - West收购前购买贷款的利差以及Banc of California贷款组合的利差，但后者未公开披露，该数字对季度结果并非非常重要 [53][93] 问题8: 不提供即期利率的原因及3000多万美元利差与6300万美元计划利差的关系 - 不提供即期利率是因为第四季度末有大量提前还款活动导致利差数据难以分离，存在超额利差，即期利率不是合适的指标 [83] 问题9: 三个办公贷款转为不良贷款的地理位置及关联 - 认为这是信用正常化，已计提适当准备金，未提供更多相关信息 [103] 问题10: 资产规模的季度趋势 - 不关注特定资产规模，更注重盈利能力；若不考虑重大变动，银行定期融资还款后资产规模会缩小，之后保持稳定；可能出售非核心贷款组合，如学生贷款或贷款融资等 [107][108] 问题11: 非利息存款在第二季度的趋势及后续利差资产收益率的预期 - 非利息存款持续增长，但不确定能否持续，需看实际入账情况 [136] - 15个基点的利差资产收益率增长目标合理，但实际增长不确定，取决于贷款发放和还款情况，第一季度新贷款收益率达8%以上 [137][138] 问题12: 资本目标 - 当CET1接近11时，公司会认为有多余资本，届时再讨论资本配置问题 [129] 问题13: 分类贷款增加的原因 - 与影响逾期和不良贷款的因素相似，但未提供更多详细信息 [131] 问题14: 信用联系票据的金额及覆盖的单户住宅投资组合规模 - 信用联系票据金额约1.25亿美元，覆盖约26.5亿美元贷款，承担前5%的损失 [149][146] 问题15: 成本节约情况及是否更新成本估计 - 不会更新成本指导，预计费用比率在2 - 2.10之间；本季度成本节约情况好于预期，为后续提供了缓冲空间 [148] 问题16: 第四季度净利息收入的预期及存款流失情况 - 未提供净利息收入的具体指导 [175] - 存款流失一部分是季节性客户存款变动，大部分是主动减少高成本非核心存款；随着关系存款增加，会继续减少高成本存款，同时关注贷存比 [157][159] 问题17: 非利息存款增长的成功领域及原因 - 在HOA、风险投资和基金融资、仓库以及社区银行的大部分业务领域都有良好的账户流入；通过存款竞赛吸引新客户，展示比竞争对手更好的服务体验；主要与大银行竞争，因营销和市场地位，成为客户的选择之一 [165][166][167] 问题18: Deepstack的作用及推广情况 - 原预计今年对Banc of California有重要贡献，但因Pac - West带来的费用收入增加，今年影响不大，预计明年有重要贡献；公司支付平台包括Deepstack的商户收单卡、直接发行信用卡和交易处理赞助，都将对费用收入和存款有贡献，但暂无具体目标 [168][169] 问题19: 招聘策略及人才补充方向 - 公司团队优秀，在财务、贷款和职能领域都有招聘；愿意在合适的岗位补充人才，目前有一些关键岗位待招聘 [173] 问题20: 市政贷款的运营情况 文档未提及相关回答内容