财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为3790万美元，每股2.61美元 [92] - 截至6月30日，总非执行贷款少于100万美元，总非执行资产为0.33个基点，分类资产与上一季度相比相当稳定，本季度无冲销 [2] - 本季度贷款增长6100万美元，高利率环境抑制了贷款需求，利率进一步上升可能会进一步抑制需求 [5] - 6月存款总成本为3.24，利润率略低于4.5 [18] - 截至6月30日，现金流量超过10亿美元 [19] - 预计未来季度费用运行率约为1900万美元/季度（不包括OREO成本） [21] - 截至6月30日，银行未保险存款为39.9%，流动性覆盖率为41.2% [91] - 截至6月30日，股票回购总数为28.1万股，截至昨日下午，回购总数略超50万股 [94] 各条业务线数据和关键指标变化 - 特殊提及贷款规模与第一季度相似，目前约为6000万美元 [25] - 第三季度将到期、重新定价或替换的投资组合总额略超12亿美元，替换成本可能高出1% - 1.25% [28] - 旧金山市区有3400万美元贷款，由7笔贷款组成，其中大部分为住宅物业，有一笔写字楼物业金额不到90万美元，这些贷款未被分类或批评 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 自3月初以来，公司一直努力帮助客户通过CEDAR和ICS将存款重组至FDIC保险限额内，并将继续这样做 [8] - 公司拥有较高的现金与存款、现金与资产比率，有信心用现金支持一定的贷款增长 [10] - 公司可能不需要从联邦住房贷款银行或其他储备银行借款，现金流量足以应对任何贷款增长 [19] - 公司目前处于申请SBA部门的委托授权阶段，预计今年下半年及以后扩大该业务板块，并仍打算出售该部门的贷款 [60] - 公司选择坚持浮动利率贷款并设置下限的模式，以更好地匹配资产和负债，尽管这可能导致失去一些贷款机会 [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 这是公司历史上最具挑战性的季度之一，希望利率上升和通胀得到控制，行业能恢复正常运营 [77] - 很多人认为会有软着陆，但公司不确定下半年情况，因此保持适度风险姿态 [50] - 目前很难准确预测第三季度或第四季度的贷款增长情况 [47] 其他重要信息 - 公司在旧金山的总贷款敞口为1.14亿美元，其中问题区域的敞口为3400万美元 [93] - 本季度存款从低成本向高成本转移的情况在6月30日有所缓和 [91] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 6月底存款的即期利率和6月平均利润率是多少 - 6月存款总成本为3.24，利润率略低于4.5 [18] 问题2: 如果存款增长未实现，是否愿意动用现金来为贷款提供资金 - 公司可能不需要从联邦住房贷款银行或其他储备银行借款，截至6月30日现金流量超过10亿美元，足以应对任何贷款增长 [19] 问题3: 下半年费用运行率的看法 - 预计未来季度费用运行率约为1900万美元/季度（不包括OREO成本） [21] 问题4: 第二季度回购的2.81亿美元股票的平均购买价格是多少，能否维持非利息存款占比，第三季度和第四季度到期定期存款的数量 - 平均购买价格约为55美元，截至昨日已回购约50.1万股，花费约2800万美元；6月非利息存款水平相当稳定；第三季度将到期、重新定价或替换的投资组合总额略超12亿美元，替换成本可能高出1% - 1.25%；未提及第四季度到期定期存款数量 [28][38] 问题5: 旧金山市区3400万美元贷款的物业类型、数量、LTV金额、运营统计数据以及储备情况 - 由7笔贷款组成，大部分为住宅物业，有一笔写字楼物业金额不到90万美元，这些贷款未被分类或批评 [34] 问题6: 分类资产和特殊提及贷款在第二季度是否有变化，回购计划剩余1亿美元是否需要额外授权 - 分类资产季度环比相当稳定；特殊提及贷款规模与第一季度相似，约为6000万美元；是否需要额外授权由董事会决定 [25][35] 问题7: 贷款增长放缓是由于需求放缓还是信贷意愿降低，借款人的情况以及新贷款收益率情况，目前仍有哪些好的市场或细分领域机会 - 贷款增长放缓是需求和信贷意愿共同作用的结果；目前很难准确预测贷款增长情况；目前需要至少10%的债务收益率才能符合贷款条件，符合条件的贷款较少，公司主要与忠实客户合作 [45][47][55] 问题8: 是否成功召回部分客户，这是否会成为核心存款增长的顺风因素，SBA部门的建设情况以及是否仍计划出售贷款 - 很多减少业务的客户数量已得到补充；公司目前处于申请SBA部门的委托授权阶段，预计今年下半年及以后扩大该业务板块，并仍打算出售该部门的贷款 [48][60] 问题9: 如果信贷趋势保持一致，是否会维持相同的准备金水平，未来利润率的看法，6月数据是否能反映本季度剩余时间的情况 - 出于谨慎考虑，为覆盖CECL限制，会在准备金方面多分配一些；利润率情况取决于美联储即将召开的会议，如果加息25个基点，利润率可能会在接下来一个月左右保持相对平稳，否则可能会进一步压缩，第三季度可能在4.4亿美元左右 [61][63] 问题10: 为留住对利率敏感的客户是否需要提供让步 - 为获得对利率敏感的客户具有挑战性，公司选择坚持浮动利率贷款并设置下限的模式，以更好地匹配资产和负债，尽管这可能导致失去一些贷款机会 [66] 问题11: 第二季度存款波动最大的下行波动是在季度初还是分散在整个季度 - 存款增长主要发生在季度末 [74]