财务数据和关键指标变化 - 二季度调整后收入环比年化增长11.7%，每股收益环比年化增长10.8%，税前拨备前净收入环比年化增长24.8% [1] - GAAP净息差下降20个基点，超季度初预期 [2] - 二季度平均流动性现金增加约12亿美元，季末流动性略高 [2] - 贷款和存款分别环比年化增长11.3%和9.1% [13] - 平均存款成本增至2.52%，季末即期利率为2.77% [45] - 未保险存款季末降至总存款的28% [46] - 有形普通股每股账面价值增至48.85美元，增长16% [54] - 预计净收益在1.75亿 - 1.90亿美元，较上季度预测的降幅从30% - 40%收窄至35% - 40% [61] 各条业务线数据和关键指标变化 BHG业务 - 二季度新增贷款约11亿美元，有望实现全年38亿 - 40亿美元的新增贷款目标，略低于去年 [30] - 二季度成功协商两笔5.5亿美元的私人整笔贷款销售 [26] - 2023年平均FICO分数增至743分，信贷模型向低风险资产调整 [28] - 预计未来几个季度可能出现较大损失，速度与过去两个季度相似 [60] 其他业务 - 除BHG外，手续费收入较一季度略有增长 [52] - 二季度末将预期年度现金激励支出从目标奖励的70%降至约67% [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行拍卖平台流动性良好，资金渠道可提供数十亿美元的资金容量 [3] - 向银行网络的贷款投放二季度减少，向机构投资者的投放达到历史最高水平 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 维持2023年贷款低至中个位数增长的指引，收紧建筑信贷标准，加强贷款定价管理 [16] - 预计2023年手续费收入（不包括BHG等）实现高个位数增长 [22] - 降低2023年费用增长预测，从低至中个位数增长降至高个位数至低个位数增长 [23] - 目前无计划通过普通股或优先股发行改变一级资本结构 [24] - 专注于增加收入、每股收益和有形账面价值，以实现长期股东价值 [34] - 凭借关系型业务模式、灵活的经营策略和优秀的管理团队，在市场竞争中占据优势 [31] - 在东南部市场具有增长优势，客户满意度和净推荐值领先，市场份额不断扩大 [67][69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 二季度是表现出色的季度，预计贷款组合信用状况将保持稳定 [1][19] - 乐观认为7月美联储加息是联邦基金利率的终点，预计2024年年中至年末才会降息 [48] - 预计2023年剩余时间季度净利息收入持平或略有上升 [48] - 虽计划应对衰退，但衰退的严重程度未知 [61] 其他重要信息 - 出售非盈利固定资产获得约1.99亿美元，出售投资证券获得1.74亿美元，用于调整资产结构 [17] - 增加信贷损失拨备与总贷款的比率至1.08%，并重新调整CECL模型 [18] - 支持住宅建筑商，对商业房地产和建筑贷款的承销要求更高利率 [20][21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 存款增长的来源及市场份额增长空间 - 增长来源包括过去几年招聘人员带来的客户、季节性因素、新产品和服务吸引的资金，以及公共基金客户的资金增加 [77][79][103] - 公司有机会通过专业领域拓展存款业务，实现从资产生成到存款生成的转变 [78][106] 问题: 近期现金余额的走向及目标 - 预计三季度和四季度现金余额会增加，部分现金将用于支持贷款增长和减少批发融资规模 [103][109] 问题: 存款业务文化转变的原因及激励措施是否改变 - 未改变激励措施，当全体员工专注于收入和每股收益增长时，存款业务自然会得到推动 [83] 问题: 招聘新收入生产者的节奏及扩张市场的情况 - 预计今年招聘人数可能少于去年，但仍有较大招聘动力 [108] - 亚特兰大市场承诺贷款约16亿美元，贷款余额超10亿美元；华盛顿特区市场总体是资金提供者 [107] 问题: 净息差前景及贷款业务的利率下限情况 - 预计还有一次加息，净利息收入可能持平或上升，三季度和四季度净息差可能下降 [113][134] - 推动贷款设置利率下限，并关注存款利率 [134] 问题: 新招聘人员在财富管理领域的集中情况及对业务的影响 - 过去一两年在财富管理领域招聘较多，主要集中在信托、经纪和私人银行等岗位，是因为该领域人员的可用性增加 [114][137] 问题: 非利息存款流出和存款增长速度放缓的原因及竞争环境变化 - 观察到存款业务节奏放缓，新招聘人员带来了更多存款机会，预计价格竞争难以持续 [116][117] 问题: 目前费用增长的倾向范围 - 预计费用增长在9% - 11%左右 [119] 问题: 出售回租交易对损益表的影响 - 租赁费用减去折旧节省后，未来12个月运营成本约增加1400万美元，但资产收益率提高，整体收益基本中性 [121][123] 问题: 存款结构的预期及目标 - 仍认为年底非利息存款占比降至20%以下是合理目标，但不确定其走向 [124] 问题: 2024年净利息收入在高利率环境下的情况 - 预计2024年实现中个位数的净利息收入增长较困难，取决于收益率曲线的变化 [127] 问题: 信贷业务中消费者房地产准备金增加的背景 - 主要与宏观环境和资产期限有关，利率上升时CECL模型会对相关贷款进行调整 [158] 问题: 贷款业务的管道情况及与几个月前的对比 - 贷款增长部分来自新招聘人员带来的客户关系整合，经济贷款需求受美联储政策影响，较之前有所减少 [148][149] 问题: 固定利率贷款的相关问题 - 不清楚C&I业务中固定利率贷款的到期金额，但预计收益率与商业房地产贷款差异不大 [151] - 协商存款业务中大部分存款已重新定价，新利率在3%左右 [152] - 不清楚出售回租交易的买家资本化率 [153] - 二季度约25% - 1/3的固定利率商业房地产和建筑贷款到期后离开银行，其余仍留在银行 [171] 问题: 流动性管理策略及相关产品情况 - 预计约20亿美元的超额流动性将在6 - 8个月内逐步使用，包括经纪人存款和公共基金资金的到期 [163][164] - 当联邦基金利率达到终点值后，利率敏感性将回归历史正常水平 [166] 问题: BHG业务2024年的展望 - 未提供2024年的指导，但预计其增长速度将更加正常化 [177] 问题: BHG业务向机构投资者出售贷款的相关问题 - 这些贷款出售无追索权，损失由借款人或购买者承担 [178] 问题: AFS投资组合的有效期限和条件提前还款率 - AFS投资组合的期限约为8年，百分比期限约为5% [181] 问题: 季末净息差的即期利率 - 未提供相关信息 [183]