财务数据和关键指标变化 - 第三季度存款环比年化平均增长近19%，存款成本升至2.92%，季末即期利率为2.97% [23][24] - 第三季度贷款环比年化平均增长8.4%，维持2023年末贷款目标为低至中双位数增长 [25] - 净息差（NIM）下降14个基点，预计第四季度NIM与第三季度相近或略降 [25][26] - 第三季度费用调整激励应计额至目标的65%，2023年费用增长展望为高个位数至低双位数 [7] - 有形普通股每股账面价值降至48.78美元，主要因第三季度中期利率上升 [37] - 预计第四季度资本比率持平或下降，BHG将进行约4000万美元的首日CECL调整 [38][39] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第三季度新建筑贷款发放量适度，主要是对住宅建筑商的现有指导额度下的新住房建设贷款 [6] - 未来几个季度约有1亿美元固定利率商业房地产贷款到期重新定价，当前平均利率约4.5%，目标收益率为7.5% - 8% [32] BHG业务 - 第三季度约有10亿美元的贷款发放量，预计全年发放量为38 - 40亿美元，略低于去年 [10] - 第三季度向银行网络的贷款投放减少，向机构投资者的投放创历史新高 [42] - 预计第四季度贷款发放量约为6 - 8亿美元，全年净收益预计为1.75 - 1.85亿美元 [50][51] 费用业务 - 排除BHG、固定资产出售收益和投资证券出售损失后，手续费收入较第二季度略有上升 [33] - 第三季度确认590万美元太阳能税收投资收入，预计该业务将有良好表现 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在纳什维尔市场持续扩大存款市场份额，23年来从三大银行手中夺取近21%的市场份额 [61][62] - 根据Greenwich数据，未来6 - 12个月公司在业务覆盖区域内最有可能获得更多业务，且最不可能失去业务 [71] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是成为最佳有机存款增长者，注重存款定价与增长的关系，保持对利率风险的管理 [25][28] - 对固定利率贷款定价保持谨慎，预计通过固定利率贷款重新定价提升收益 [25][79] - 持续关注信用风险，对贷款组合进行定期审查，为有潜在风险的借款人提供资源支持 [29] - 计划在2024年增加招聘，预计招聘的收入生产者数量比今年增加20% [109] - 目前不考虑更积极的并购，市场拓展将通过现有招聘模式进行，关注佛罗里达市场机会 [113][115] - 行业竞争方面，市场份额领先的银行面临人才流失问题，公司认为这是获取市场份额的机会 [107][108] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境不稳定且不可预测，公司将继续偏向于提高利率风险管理、平衡资产负债表流动性和适度资本积累 [28] - 尽管近期信贷损失可能高于历史水平，但贷款组合的信用表现正在改善，对第四季度和2024年持谨慎乐观态度 [10] - 公司业务模式基于客户关系，灵活且有韧性，管理团队经验丰富，有信心应对各种挑战 [52][53] 其他重要信息 - 预计年底前将有2500 - 3000万美元的FDIC特别评估费用，未反映在2023年费用增长展望中 [36] - BHG预计在第四季度进行第八次资本市场交易，证券化交易量可能在3亿美元左右 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新客户是否主要流入利息支票账户，该账户未来是否会有大幅增长 - 公司认为新策略和新业务方向会引导客户选择货币市场账户和利息支票账户，近三个月新账户增长中约10% - 15%为无息账户 [76] 问题2: 利息支票账户目前的定价情况 - 公司猜测新账户增长的即期利率可能接近2.97%，略高于此 [77] 问题3: 第四季度盈利资产收益率是否会进一步提升 - 公司预计主要通过固定利率贷款重新定价实现进一步提升，本季度约有3 - 4亿美元固定利率贷款到期重新定价 [79] 问题4: 第四季度净息差是否为本次周期的底部 - 公司希望本季度是底部，从第四季度的多种情景预测来看，已接近底部 [80] 问题5: 如何看待2024年的费用增长 - 公司最大的费用增长可能是激励成本，正在研究多种方式覆盖额外成本并实现收入增长，目前未确定具体费用增长范围 [82][83] 问题6: 新招聘和减少后台人员对费用的影响 - 公司认为这将带来更好的运营杠杆，招聘收入生产者和非收入生产者的净影响应为积极的，但需考虑激励成本的增加 [85][86] 问题7: 2024年业务是否比2023年更有动力 - 公司认为2024年业务动力更强，当前业务模式比2023年初更稳定 [89] 问题8: 如何看待信贷正常化，分类资产增加的原因及SNC业务情况 - 若排除特定信贷影响，本季度冲销与上季度一致，第四季度预计冲销不会大幅增加；分类资产增加主要因一笔医疗信贷评级下调；SNC业务占总贷款约7%，公司希望贷款与业务发展相关 [92][93][94] 问题9: 第四季度净息差指引是否过于谨慎 - 公司认为已接近净息差底部，贷款重新定价有机会，存款表现良好，对2024年持乐观态度 [103] 问题10: 高利率环境下净利息收入的增长情况 - 公司认为固定利率贷款重新定价和存款成本竞争力将有助于净利息收入增长，若美联储不再加息，竞争压力将是影响存款成本的主要因素 [105] 问题11: 公司的竞争格局及2024年招聘计划 - 公司主要竞争对手为东南部市场的几家大银行，这些银行面临人才流失问题；2024年招聘的收入生产者数量可能比今年增加20% [107][108][109] 问题12: CECL影响是否改变公司与BHG的合作关系 - 公司认为CECL不影响与BHG的合作关系，对BHG未来发展持乐观态度 [111] 问题13: 公司是否会进入新市场或更积极考虑并购 - 公司目前不考虑更积极的并购，市场拓展将通过现有招聘模式进行，关注佛罗里达市场机会 [113][115] 问题14: 公司对信贷正常化不担忧的原因 - 公司招聘经验丰富的银行家，有助于实现快速增长和良好的资产质量；与大衰退时期相比，公司目前没有住宅房地产集中风险 [118][120][121] 问题15: 消费者房地产贷款储备增加的原因 - 公司认为是Moody's模型导致对借款人前景的预期需要小幅增加储备，目前未发现该业务有重大问题 [123] 问题16: 证券投资组合的未来计划 - 公司认为证券投资组合已达到合适水平，暂无进一步调整计划，将观察中期利率变化 [127] 问题17: 可招聘的人才类型及与正常环境的比较 - 主要招聘的人才类型为金融顾问（关系经理），包括财富管理、小企业和中端市场顾问；目前可招聘的人才数量比过去12 - 24个月更多 [128][132] 问题18: FHLB预付款、经纪存款和批发资金的到期情况 - FHLB预付款期限较长，明年才会大量到期；经纪存款有3 - 4亿美元将于明年第一季度到期，公司计划偿还并依靠核心存款增长替代 [134][135] 问题19: 经纪存款成本与核心存款成本的比较 - 新账户加权平均利率约为3.5%，偿还经纪存款并使用核心存款替代可能会有成本优势 [136] 问题20: 无息存款的后续趋势 - 公司认为无息存款可能会略有下降，但7月中旬开始已趋于稳定，希望第四季度保持平稳 [137] 问题21: BHG调整的影响及后续是否还有减值情况 - BHG退出商户融资业务产生约400万美元费用，对一栋建筑减记约600万美元，目前已完成相关调整；预计2024年BHG将专注核心业务，可能会对一些附属业务进行评估 [139][140] 问题22: BHG 2024年的盈利增长情况 - 公司认为BHG计划在2024年实现增长，尽管面临CECL和利率曲线等挑战，但将专注核心业务 [143] 问题23: 银行网络和机构投资者贷款销售利差差异对收入的影响 - 公司认为BHG明年可能会增加向银行网络的贷款投放以获取销售收益 [144] 问题24: 公司在收入增长放缓情况下实现正运营杠杆的能力 - 公司将更加关注运营杠杆，确保费用增长在收入增长范围内，目标是成为收入和盈利增长的前四分之一 [149][150] 问题25: 存款成本的计算是否包含无息存款 - 新账户的混合利率3.5%包含无息存款 [155] 问题26: 利息存款成本的趋势 - 公司认为新账户增长对整体存款增长影响有限，利息存款成本不会达到4% [157] 问题27: BHG建筑减记的百分比 - BHG购买的建筑价值约2000 - 2400万美元，具体减记百分比未提及 [160][161] 问题28: SNC业务中公司作为牵头承销商的情况 - 公司在SNC业务中均为参与方，无牵头承销业务，有14亿美元参与权出售，但不在SNC类别中 [164] 问题29: 2024年固定利率贷款到期重新定价的情况 - 预计2024年每季度约有3 - 4亿美元固定利率贷款到期重新定价 [167] 问题30: 公司在同行EPS增长下降情况下的激励薪酬支付情况 - 公司目标是成为收入和盈利增长的前四分之一，不会满足于与同行持平或下降的EPS增长 [152] 问题31: 公司的长期继任计划 - 董事会认真对待继任计划，每年至少审查一次，考虑内部候选人、外部候选人以及收购合适公司等多种方式 [179] 问题32: 办公室投资组合的储备情况 - 办公室投资组合储备约为80个基点，与上季度变化不大 [182] 问题33: 2024年净息差的趋势 - 公司认为2024年净息差有上升趋势，压力小于过去几个季度 [184] 问题34: 手续费收入增长的可持续性 - 公司认为手续费收入会有波动，但将继续支持太阳能业务，核心手续费收入（不包括BHG）的中至高个位数增长在短期内可持续 [185][186] 问题35: 信贷正常化情况下储备的变化 - 公司预计第四季度储备不会大幅增加，2024年情况不确定 [187]