财务数据和关键指标变化 - 本季度新增投资贷款2430万美元，较上一季度的5390万美元有所下降；贷款本金还款和还清额为2510万美元，高于2023年3月季度的1750万美元，但仍处于季度区间的低端 [6] - 截至2023年6月30日的三个月，投资贷款余额与2023年3月31日基本持平；不良资产增至130万美元，略高于2023年3月31日的94.5万美元；早期逾期贷款余额仅为1000美元 [9] - 2023年6月季度贷款损失准备金回收5.6万美元；贷款损失准备金与总投资贷款的比率从2023年3月31日的56个基点略降至2023年6月30日的55个基点 [11] - 截至2023年6月30日的季度，净息差下降12个基点至2.88%；平均存款成本较上一季度增加25个基点至62个基点，借款成本增加29个基点 [12][13] - 2024财年，预计每季度运营费用约为720万美元 [16] - 2023财年，公司向股东分配约400万美元现金股息，回购约460万美元普通股 [20] - 2023年6月季度运营费用增至760万美元，高于此前描述的每季度700万美元的稳定水平 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资贷款中，单户和商业房地产贷款增加，多户和建筑贷款类别下降 [9] - 多户和商业房地产贷款的利率已调整至高于现有下限利率，但许多类别中的调整利率贷款目前受定期利率上限限制 [26] - 单户和多户贷款管道较上一季度变小，预计2023年9月季度的贷款发放量将与本季度相似且处于较低水平 [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 短期资产负债表管理策略比上一季度更为保守，认为在流动性收紧的情况下，放缓贷款组合增长是最佳行动方案 [16][17] - 持续在公司内部寻找运营效率，以降低运营成本 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于抵押贷款利率上升，许多房地产投资者减少了活动；由于固定利率抵押贷款利率较高，消费者对单户可调利率抵押贷款产品的需求增加 [6][7] - 尽管市场对商业房地产贷款存在担忧，但公司对借款人的承销特征和抵押品表现有信心 [10] - 资金成本面临持续压力，但由于未来几个季度有大量贷款利率上调，净息差将在一定程度上得到支撑 [34] - 市场对贷款产品有一定需求，如果选择，公司可以提高贷款组合的增长率，但在可预见的未来，贷款组合增长率可能维持在较低的个位数 [42][43] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司累计存款贝塔情况以及预计在周期内的峰值 - 与其他公司相比，公司存款贝塔表现较好，但近期受流动性状况和零售存款动荡影响；资金成本压力主要来自联邦公开市场委员会（FOMC）的行动、新贷款发放的资金来源以及新增长带来的净息差压力；尽管面临资金成本压力，但由于未来几个季度有大量贷款利率上调，净息差将在一定程度上得到支撑 [31][32][34] 问题: 贷款增长前景、本季度贷款管道情况以及预计的还款情况 - 由于市场动荡，公司在6月季度收紧承销标准、提高贷款利率并基本暂停了贷款增长；在2023财年（7月1日至6月30日），贷款组合增长约15%；市场对贷款产品有一定需求，如果选择，公司可以提高贷款组合的增长率，但在可预见的未来，贷款组合增长率可能维持在较低的个位数 [41][42][43]