投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、其他（券商策略会）[1] - 5月8日参与单位有国信证券、嘉鸿基金等共7人，5月10日参与单位有中信证券、永赢基金等共5人[1] - 5月8日活动地点为上海金茂君悦大酒店双子厅，5月10日为深圳四季酒店902室[1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王绍儒和董事会办公室工作人员刘原野[1] 煤矿智能化改造市场情况 - 2023年全国原煤产量47亿吨左右创历史新高，煤炭市场总体稳定，供需基本平衡，煤矿智能化建设稳步推进[1] - 截至2015年5月全国仅有3个智能化采煤工作面，2018年底增至80个，2019年底15个省（区）建成275个智能化采掘工作面，2023年758处煤矿建成1651个智能化采掘工作面[1][2] - 2023年液压支架电液控系统市场规模36.9亿元，同比增长0.8%；综采自动化控制系统市场规模13.85亿元，同比增长8.4%；智能集成供液系统市场规模21.3亿元，同比增长17.8%，2024年总体市场规模预计保持增长[2] - 2023至2025年末公司三类产品面对的新增市场空间约为281.01亿元[2] - 2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，年底计划建成1000座智能化煤矿，2026 - 2035年完成剩余煤矿智能化建设[2] 煤矿企业采用智能化开采控制设备意愿 - 采用智能化开采控制设备是煤矿企业自身发展需要，可缓解安全生产压力、招工难问题，提升企业生产管理水平[2] 行业外企业进入细分领域可能性 - 煤矿开采有特殊要求和限制，与其他行业差异大，行业外企业进入需了解规定要求、取得资质、产品检验、测试验证，存在较高行业技术门槛[3] 公司主要竞争优势 - 具有显著先发优势，形成机、电、液、软深度融合完整先进的核心技术体系，建立高素质人才队伍，研制成套煤矿无人化智能开采控制技术和装备，积累优质客户资源和市场口碑[3] - 技术创新方面，形成一体化无人化智能开采成套控制技术体系，研发14类49项核心技术，承担24项相关项目与课题，首创远程可视化智能开采新模式，获国家科学技术进步奖3项、省部级奖项70余项，牵头或参与起草多项标准[3] - 人才方面，截至2023年底，拥有中国工程院院士1人，享受国务院政府特殊津贴专家3人，入选国家百千万人才工程专家2人，研究员10人，副研究员/高级工程师32人，“煤炭智能化无人开采创新团队”获国家重点领域创新团队称号[3][4] 公司销售收入及毛利率情况 - 公司订单以新建工作面设备采购为主，存量工作面设备更新呈逐年增加趋势[5] - 2023年度公司SAC、SAM、SAP三大系统产品售价和毛利率下降，主要因主动调整销售策略，市场占有率有小幅增长，市场地位稳固，竞争格局相对稳定[5] - 前期产品价格调整为捍卫市场地位，保证总体毛利率合理，随募投项目推进，产品市场竞争力将提升，智能工厂建设将降低成本，总体毛利率将保持稳定[5]