财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度GAAP总运营费用为2730万美元，2022年同期为2770万美元；调整后运营费用为2390万美元，2022年同期为2360万美元，增加约30万美元 [11] - 2023年第三季度净亏损2470万美元，2022年同期为3170万美元；调整后EBITDA为负2260万美元，2022年同期为负2290万美元 [12] - 截至2023年9月30日，公司拥有现金、现金等价物和可交易证券投资共2.746亿美元 [12] - 2023年第三季度收入为22.3万美元，包括铂金仪器和相关耗材套件收入；毛利润为10.8万美元，毛利率为48% [53] - 2023年年初至9月调整后总运营费用为7260万美元，2022年同期为7790万美元，减少530万美元 [54] - 预计2023年调整后总运营费用为1亿美元，2022年为1.032亿美元 [79] 各条业务线数据和关键指标变化 - 目前大部分收入来自仪器，服务收入相对较少且利润率低于耗材 [16] - 销售漏斗持续增长，远超2023年预期，美国和欧洲市场均有客户对铂金平台感兴趣 [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 销售漏斗中学术市场占比最大，但制药、生物技术和政府客户也在增加 [34][84] - 美国市场漏斗最重，欧洲市场漏斗与第二季度水平相近 [99] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是将下一代蛋白质测序技术推广到全球每个实验室，其专有技术可提供更深入、无偏见的蛋白质组学见解，加速科研、发现新生物标志物并推动新疗法和诊断测试的开发 [46] - 商业推出世界首个下一代蛋白质测序平台Platinum和2M芯片 [47] - 增强领导团队，增加关键职位的行业领导者，设立提名与治理委员会独立主席，扩充董事会，增加三名具有CEO或CFO经验的独立董事 [5][47] - 重组团队，超60%的团队成员专注于近中期机会，完成研发项目战略审查，确定不推进Carbon仪器商业化，保留对下一代技术的投资 [50][51][75] - 加速生物化学领域的工作，基于行业领先的下一代蛋白质测序技术能力进行拓展 [9] - 计划在2024年第一季度推出Version 2试剂盒，提高与多种样本制备方法、样本类型和特定蛋白质的兼容性 [10] - 为2024年初的全面商业发布做准备，启动一系列商业活动 [76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为目前市场势头良好，从当前的受控商业发布过渡到2024年初的全面商业发布将处于有利地位 [8] - 对重组后在生物化学领域的努力充满信心，预计2024年及以后会取得良好成果 [9] - 相信Version 2试剂盒结合样本制备兼容性方面的工作，为2024年初的全面商业发布奠定坚实基础，有信心在2024年持续推出新技术能力和应用 [76] - 现有资金可支持公司运营至2026年 [52][79] 其他重要信息 - 2023年公司参加韩国釜山的HUPO世界大会，为在亚太地区推出Platinum提供机会，团队对2024年在该地区推出产品充满热情 [7] - 预计2023年底前提交首份客户生成的手稿以供发表 [8] - 10月，西北大学实验室在网络研讨会上展示使用Platinum生成的首个客户数据，讨论了该平台在蛋白质工程中的应用及工作流程的时间节省情况 [73][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 目前处于受控发布阶段，如何看待未来仪器放置和发货的轨迹？ - 第四季度可能会比前两个季度略有增加，但不会大幅上升，重点是2024年第一季度V2试剂盒的推出，这将成为推动全面发布和规模扩大的催化剂 [81] 问题: 随着改进试剂盒的推出，毛利率能否在明年某个时候超过50%？ - 随着规模扩大，公司有机会将更多试剂盒制造业务内部化，从而提高利润率，但需要达到一定规模才能实现这一目标 [17] 问题: Version 2试剂盒主要是围绕提高芯片密度，还是全新的化学技术？ - 预计在2024年第一季度发布时会有更多定量数据分享，内部开发的早期数据显示，与当前版本相比，化学技术有改进，新的文库制备试剂盒和协议所需的样本输入量更低，有助于提高与各种样本制备试剂盒和样本类型的兼容性 [20] 问题: 预计今年和明年初的数据展示或数据出版物将包含哪些数据，这些数据能否反映仪器的当前性能或未来改进方向？ - 公司会在推出Version 2试剂盒时分享内部数据，并与现有受控发布客户合作，在其实验室中快速实施V2并生成数据，利用现有安装基础推动升级化学技术的应用 [26] 问题: 能否分享目前的客户积压和潜在客户线索情况，包括客户类型、终端市场和地区？ - 销售漏斗中学术市场占比最大，但制药、生物技术和政府客户也在增加，这些客户的进展令人兴奋，有望对业务产生积极影响 [34] 问题: 硬件和试剂盒的改进重点是什么？ - 现有Platinum仪器和2M芯片在性能上有很大提升空间，目前主要的改进方向是文库制备、测序试剂试剂盒以及芯片表面化学，以影响加载等方面 [36] 问题: Carbon仪器不再商业化，未来是否有计划推出新的硬件平台？ - 公司正在制定未来引入新硬件类型的计划，但尚未确定具体时间，认为有机会扩大硬件产品组合，以满足当前平台未覆盖的其他需求 [64] 问题: 如何看待仪器销售和耗材销售的毛利率组合，以及未来可能的变化？ - 公司在低规模下仍能通过平台获得有吸引力的毛利率，随着业务发展，将关注两者的平衡和变化 [60] 问题: 目前安装基础中的客户是否为新客户，销售漏斗中的潜在客户代表多少新客户？ - 目前的安装基础几乎都是新客户，并非早期访问计划的参与者 [85] 问题: 未来对Quantum - Si的硬件有哪些更新或改进设想？ - 公司正在考虑未来的硬件升级，但尚未确定具体时间和方案，认为有机会通过升级硬件来满足蛋白质组学领域的更多需求 [101] 问题: Version 2试剂盒的改进具体包括哪些方面？ - 改进涵盖了向客户销售的一系列试剂盒，包括文库制备试剂盒和协议的增强、测序试剂的改进（如添加新的谷氨酸识别器）以及通过改进表面化学提高当前芯片每次运行的读数和输出量 [102] 问题: 全面发布和Version 2试剂盒推出的顺序和依赖关系如何，试剂盒是否有重大差异？ - 计划先推出V2试剂盒，之后不久进行全面发布，不会在V2试剂盒之前进行全面发布；V2试剂盒对客户来说是无缝切换，无需对仪器和软件进行特定升级 [90][91] 问题: 预计明年的数据生成情况如何？ - 年初的数据将使用现有试剂盒生成，随着时间推移，越来越多的数据将使用Version 2试剂盒生成，化学版本和数据生成之间存在一定滞后 [107] 问题: 美国以外市场的发布方式与美国市场有何不同？ - 欧洲市场预计采用传统发布方式，但会有初始市场开发阶段，公司将在当地安排少量员工，并在许多市场使用分销商，可能会在部分市场直接销售 [109]