财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度营收6500万美元，2022年同期为7410万美元；2023年全年营收2.613亿美元，2022年为2.934亿美元，营收下降归因于客户预算限制导致大订单成交延迟 [5][12] - 2023年第四季度净收入550万美元，2022年同期为770万美元；2023年全年净收入1890万美元，2022年为3130万美元 [16] - 2023年第四季度调整后EBITDA为540万美元，其中Hawks业务EBITDA为负270万美元；2023年全年调整后EBITDA为1760万美元，包含Hawks业务负1080万美元EBITDA [16][38] - 2023年第四季度摊薄后每股收益0.13美元，2022年同期为0.17美元；2023年全年摊薄后每股收益0.43美元，2022年为0.68美元 [35][38] - 2023年第四季度毛利率82%，2022年同期为82.7%；2023年全年毛利率81.9%，2022年为83%，毛利率变化主要归因于营收下降 [33] - 2023年第四季度财务收入380万美元，因市场利率上升同比增长；2023年第四季度和全年税率分别为24.3%和17.7%，2022年同期分别为12.5%和14.1%，税率上升主要因年末更新估计和税前收入降低等 [34] - 2023年第四季度经营现金流270万美元，2022年同期为960万美元；2023年全年经营现金流为负350万美元，2022年为正3210万美元，经营现金流降低源于盈利能力下降 [17] - 2023年第四季度和全年分别回购约1000万美元和6000万美元股票，截至2023年12月31日，股票回购计划剩余约6600万美元；第四季度末现金、现金等价物、银行存款和有价证券约3.64亿美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年订阅收入（包括云订阅和产品订阅）占全年总收入44%，达1.15亿美元 [23] - 2023年第四季度云安全业务云ARR同比增长22.5%，达6490万美元，2022年同期为5300万美元；2023年全年总调整后ARR达2.11亿美元，同比增长7%，ARR增长推动经常性收入，2023年经常性收入占总收入77%，较去年增加900个基点，其中云ARR增长22%，达6500万美元 [5][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度美洲营收2460万美元，2022年同期为3190万美元，同比下降23%；2023年全年美洲营收1.034亿美元，同比下降17% [13] - 2023年第四季度EMEA营收2490万美元，同比增长2%；2023年全年EMEA营收9650万美元，2022年为1.042亿美元，同比下降7% [32] - 2023年第四季度APAC营收1550万美元，同比下降13%；2023年全年APAC营收6140万美元，同比下降6% [32] - 2023年第四季度美洲和EMEA各占总收入38%，APAC占24%；2023年全年美洲占总收入40%，EMEA占37%，APAC占23% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续增强产品算法和功能，如增强云Web DDoS保护能力、检测和缓解新一代机器人威胁等，以应对市场新兴趋势 [7][8] - 与MSSP和OEM渠道合作，扩大地理市场覆盖范围，利用云安全市场增长机会 [9] - 加强与OEM的合作关系，如2023年扩大与Check Point和Cisco的业务，2024年将在此基础上拓展机会 [9] - 推出新产品，如第四季度推出Web DDoS保护的本地版本DefensePro X，扩展云应用安全产品Bot Manager模块 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对2024年持谨慎乐观态度，第四季度业务环境改善，云与订阅业务增长，欧洲和亚太地区大型资本支出交易有复苏迹象，业务管道和现有项目推进取得进展 [6] - 市场对网络保护解决方案需求持续强劲，预计2024年网络攻击频率、复杂性和复杂性将加剧，公司实时保护应用和数据中心攻击的价值主张将发挥作用 [24] - 云业务持续增长，云安全ARR同比增长超20%，预计2024年可维持该增长率，将不断扩展和增强云服务，在客户群体中创造更多交叉销售和追加销售机会 [26] 其他重要信息 - 公司预计2024年第一季度总收入在6200万 - 6400万美元之间，非GAAP运营费用在4900万 - 5050万美元之间，非GAAP摊薄后净每股收益在0.12 - 0.14美元之间 [36] - 预计2024年第四季度利息收入与2023年第四季度的380万美元大致相同，虽面临利率降低和现金余额减少的不利因素，但也有长期债券的有利因素 [37] - 预计2024年税率为15% [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 利息收入的趋势 - 2024年公司会面临利率降低和现金余额减少的不利因素，但2023年的长期债券有较低利息的有利因素，预计2024年第四季度利息收入与2023年第四季度的380万美元大致相同 [37] 问题: 全年税率的指导 - 2024年税率预计为15% [53] 问题: 对2024年乐观的原因 - 第四季度开始有大型交易成交，业务管道中的交易开始推进，虽未完全恢复到以前水平但有所改善，特别是在北美市场，客户对预算和安全基础设施升级更乐观；云安全业务近年来持续增长，预计2024年可维持该势头；RPO和ARR处于创纪录水平，对2024年有更多可见性 [44][45] 问题: 除北美市场外的其他挑战或不利因素 - 除了常见的地缘政治和经济挑战外，公司未预见到其他特定的不利因素，主要挑战仍在北美市场 [48] 问题: SkyHawk业务的发展情况及影响时间 - SkyHawk专注于公共云安全的新细分市场Cloud Detection and Response（CDR），采用大量生成式AI技术检测新攻击和创建新传感器，实时改进产品，但目前还处于早期阶段，预计2024年不会对其他收入产生重大影响，虽合并亏损影响了每股收益，但公司坚信该技术和市场定位，认为未来有创造股东价值的机会 [49][64] 问题: 成本结构是否适用于全年 - 未明确回复成本结构是否适用于全年四个季度 [66]