公司基本信息 - 证券代码 873679，证券简称前进科技，公告编号 2024 - 048 [1] - 2024 年 5 月 14 日通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 [2] - 参会人员包括投资者、公司董事长及总经理杨杰、董事会秘书陈东坡、财务总监胡羽象、保荐代表人杨肖璇 [2] 业务相关 产品特性与市场 - 产品为铝合金冷凝式热交换器，铸造工艺复杂，生产工艺壁垒较高，内腔结构复杂，内壁平均厚度在 4 - 5.5mm 左右，最薄处达 3.2mm [5] - 所处行业无明显季节性特征，出口市场集中于欧洲，冷凝式燃气壁挂炉全年需求相对平稳，下半年略高于上半年 [5] - 产品境内销售毛利率 14.08%，境外 43.53%，差异原因是境内 CHE - S 系列商用热交换器为新产品，前期成本高、订单零散、固定成本高 [6] 市场拓展 - 国外市场：巩固现有业务和客户，与铝合金冷凝式热交换器领域其他知名客户交流接洽，拓展全球重要客户 [9][10][13][20] - 国内市场：开拓冷凝式燃气壁挂炉热交换器客户，配合现有客户在中国市场布局，切入国内全预混冷凝式燃气壁挂炉热交换器市场 [9][10][13][20] - 新领域：具备进入汽车零部件（铝铸件）行业的技术工艺储备，向部分知名客户出具报价信息；在军工零部件业务领域，与潜在客户就大尺寸薄壁全铝燃料箱展开技术研发攻关，样品试制完成并送样 [9][10][11][20] 财务相关 财务指标 - 2023 年末资产负债率 5.40%（合并），流动比率 15.04 [10] - 2023 年应收账款占营业收入超过 32%，受国际形势影响，客户应收账款账期延长，周转率下降，期后已回款 [10][11] 业绩情况 - 2023 年毛利增长原因是主要原材料合金铝锭采购价格下降 [4] - 2023 年营业收入与净利润下降，原因是俄乌冲突升级、欧洲经济下行、燃气壁挂炉行业市场低迷、主要客户产品需求减少 [8][12][20] 技术与研发 技术竞争力 - 是国内较早进入铝合金冷凝式热交换器行业的企业之一，形成独特技术工艺，产品组织致密、轮廓清晰、表面光洁，缺陷少，一次成型合格率高，出厂检测严格，产品品质获客户认可，客户粘性强 [7] 研发举措 - 新设浙江省博士后工作站，预计在铝合金铸件材料性能方面实现提升及突破 [7] - 建立稳定研发团队和完备研发体系，设立高效能换热器省级高新技术企业研究开发中心，制定多项制度确保研发活动持续性和有效性 [9][11] - 募投项目中研发中心升级建设项目有利于提升技术创新及研发能力，促进成果转化 [11] 研发方向 - 推进适合国内家庭及企业单位的铝合金冷凝式热交换器产品研发，响应双碳政策，开拓国内市场 [5] - 提升技术研发实力，深入调研汽车零部件（铝铸件）领域投资可行性，开拓汽车零部件市场；在军工、设备零部件（铝铸件）业务领域与潜在客户沟通，整合资源 [10][11][20] 其他 - 2023 年度新增寄售模式，发货至海外第三方物流仓库，客户领用后确认收入 [13] - 上市后加强投资者关系工作，下一步将做好对外宣传，加强与媒体合作 [10]