财务数据和关键指标变化 - 调整后贷款存款比率降至85% [7][8] - 第二季度净息差从3.15%压缩至2.93%，预计第三季度企稳持平，第四季度开始改善 [21][22] - 银行一级杠杆率从9.91%提升至10.25%，综合CET1比率从10.01%提升至10.37% [23] - 非利息收入在本季度有所改善，预计全年剩余时间将持续改善 [23] - 核心费用在第二季度下降110万美元，预计第三季度运营费率与第一季度持平 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 对应业务 - 活跃对应关系总数增至360家银行，总资金规模达18.4亿美元，BDA运营余额略有增加，过去两个月余额保持稳定 [12] - 本季度新增11家合作关系，其中4家来自德克萨斯州，4家来自肯塔基州 [13] - 信用卡收入本季度增加，新增6家发行信用卡的对应代理银行，另有6家银行正在推进合作，预计2023年第三、四季度及2024年上半年完成 [13] 信贷业务 - 第二季度贷款损失准备金（ALLL）占总贷款的比例从1.28%增至1.31% [16] - 建筑开发贷款（AD&C）占风险资本的比例从第一季度末的93%降至86% [17] - 逾期贷款占总贷款的比例降至15个基点，较第一季度下降3个基点 [18] - 本季度年化净冲销率为11个基点，年初至今年化净冲销率为8.5个基点，与2022年接近 [18] 贷款业务 - 年初至今提前还款的固定利率贷款为1.74亿美元，已重新定价的贷款为1.55亿美元，待重新定价的贷款为1.73亿美元 [22] - 按年化计算，包括固定利率贷款的正常现金流在内，每年有19亿美元的贷款将重新定价，利率预计提高约300个基点 [22] - 85%的新贷款为浮动利率，目前约40%的总贷款为浮动利率 [22] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于提高贷款重新定价效率，以改善净息差 [10][11] - 注重服务和核心存款增长，而非单纯依赖利率吸引存款 [8] - 持续关注信贷质量，加强对商业房地产投资组合的风险管理 [6][17] - 努力提高银行团队的运营效率，降低成本 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对本季度业绩总体满意，但认为仍有提升空间 [5] - 信贷需求在过去几个月有所放缓，但预计未来几个月将恢复正常 [9] - 对存款增长和流动性状况感到满意，存款管道依然强劲 [8] - 认为行业整体在近期事件后变得更加谨慎，但对经济和行业前景的信心逐渐增强 [9][27] 其他重要信息 - 本季度开设了弗吉尼亚海滩分行 [29] - 俄克拉荷马银行家协会将公司银行列入推荐供应商名单，使州协会推荐数量达到9个 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待贷款增长和存款增长在今年剩余时间的平衡关系，以及对贷款增长和存款增长水平的预期 - 公司此前较为谨慎，但信心逐渐增强，将恢复正常贷款业务，团队表现良好，新账户同比增长20% [27][28] - 贷款需求在纳什维尔、夏洛特、佛罗里达州等地一直存在，公司有信心找到合适的贷款项目 [32] - 预计每吸收1美元存款，将发放1美元贷款 [34] 问题2: 非利息存款表现优于同行的原因，以及对应业务中非利息存款余额季度环比上升的趋势是否会持续 - 对应业务中，非利息存款本季度略有上升，总资金规模季度环比下降，但过去两个月保持稳定，若能维持并结合新账户开设，有望实现增长 [36][37] - 公司作为商业银行，拥有大型客户账户，余额波动较大，且相比历史悠久的银行，非利息存款下降空间较小 [38] 问题3: 本季度增加债券投资组合的决策和考虑因素，以及购买债券的利率和期限 - 增加债券投资主要是为了备用抵押，并非必需 [42][43] - 新增3.5亿美元期限在6个月以内的国债，收益率为5.35% - 5.40%，使整个投资组合的平均期限降至3.2年 [43] 问题4: 期末投资和存款余额远高于平均余额的原因 - 这并非对应业务余额在季度末的激增，而是由于一笔大额市政存款在接近季度末时到账，且这笔资金将留存一段时间 [46][48] 问题5: 对应业务中第三方服务费用下降的原因 - 公司表示需进一步调查，之后会给出答复 [50] 问题6: 商业房地产投资组合中写字楼业务的最新情况 - 无重大变化，非业主自用写字楼仅占总贷款组合的3.5%，整体商业房地产收入有所下降 [53] 问题7: 净息差本季度下降22个基点，预计第三季度企稳、第四季度扩大的情况是否准确，以及与其他银行的差异原因 - 公司认为净息差的压力已经过去，正朝着正确的方向发展 [56] - 非利息存款稳定和贷款重新定价有助于稳定净息差，并在未来几个月开始扩大 [60][61] 问题8: 第三季度费用是否会与第一季度运营费率一致 - 是的，第三季度费用将与第一季度保持一致 [57] 问题9: 鉴于对贷款增长和经济前景的信心增强，是否会有招聘机会，以及是否会提前进行招聘 - 公司一直在与潜在候选人沟通，年初至今员工人数基本保持稳定，可能年化增长1%左右 [63] - 由于监管要求，需要增加风险管理岗位人员，同时会在其他方面寻找效率提升机会 [63] - 公司每周都会招聘合适的人员，欢迎优秀团队加入 [64] 问题10: 资本状况良好，本季度增加了证券投资，是否会考虑进行潜在的债券交易以释放资金、提高收益率并缓解AOCI问题 - 公司去年已进行了部分清理工作，今年暂无此类计划 [65] - 公司认为债券投资组合期限较短，预计将按面值到期，且损失较小，因此无需进行额外操作 [66] 问题11: 目前新贷款的定价情况 - 6月份新贷款的综合利率为8%，其中85%为浮动利率 [68] 问题12: 未来几个季度贷款增长的重点领域，是建筑贷款、工商业贷款（C&I）还是商业房地产贷款（CRE） - 建筑贷款仍有增长空间，部分项目可能在未来一两个季度获得资金，同时公司将重点关注与公司有较强存款关系的C&I客户 [70] - 对于优质的CRE项目，若具备良好的贷款价值比和定价，且能带来存款，公司也会考虑 [70] - 对于多户住宅建设贷款，客户可能会在项目完工后转向房利美获取更低成本的资金，还款时间存在不确定性 [71] - 美国东南部地区对新的CRE项目仍有大量需求 [72]