财务数据和关键指标变化 - 第二季度净销售额下降1.8%，前6个月基本持平，受客户破产影响下降1.6%，排除该因素销售呈增长态势 [13] - 综合毛利率在第二季度和前6个月均有所提高，分别带来5.1%和3.4%的毛利美元增长 [13] - 稀释每股收益第二季度为0.84美元，前6个月为1.44美元，较低的每股收益主要因温度控制销售下降和利息费用增加 [34] - 前6个月经营活动产生的现金流量为3940万美元，去年同期使用现金9530万美元，改善主要源于库存带来的1.186亿美元现金流改善 [35] - 预计2023年全年销售增长为低个位数，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为9.5%，低于之前估计的10% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 车辆控制（Vehicle Control） - 第二季度净销售额183.8亿美元，同比下降1.1%，受破产客户影响下降2.2%，部分被其他客户增长抵消，前6个月销售额增长1.5% [31][11] - 第二季度调整后EBITDA受定价和成本节约举措推动，前6个月为12.1%，与去年基本持平 [32] 温度控制（Temperature Control） - 第二季度净销售额9710万美元，下降8.1%，前6个月下降5.2%，调整后EBITDA在第二季度和前6个月均低于去年 [12] - 毛利率在第二季度下降0.5个百分点，前6个月下降0.4个百分点，调整后EBITDA减少 [102] 工程解决方案（Engineered Solutions） - 第二季度销售额7220万美元，增长6.2%，前6个月销售额1.433亿美元，增长2% [33] - 第二季度调整后EBITDA为13%，较去年增加2.1个百分点，前6个月为12.3%，较去年增加0.5个百分点 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 售后市场业务占总销售额的80%，市场趋势有利，汽车保有量增长且车龄增加，车主保留现有车辆增加维修需求 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 重新调整报告板块，将非售后市场业务单独划分为工程解决方案板块 [4] - 计划在2024 - 2025年对新的肖尼配送中心（Shawnee DC）进行资本支出，预计2025年底出售爱德华兹维尔（Edwardsville）设施以抵消部分投资 [29] - 致力于将高质量、低成本产品带回北美，并将工程解决方案业务推向全球，通过供应商多元化等方式降低地缘政治风险 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 通胀持续，材料、劳动力、租金等成本居高不下，美元贬值和利率上升带来新挑战，但公司通过一系列举措基本覆盖成本增加 [6] - 与分销商关系良好，尽管天气等外部因素有短期影响，但长期前景乐观 [18] - 工程解决方案业务发展良好，获得更多报价机会，有望获得市场份额，公司现金流改善，团队强大 [108] 其他重要信息 - 公司因一起1986年收购、1998年出售业务的违约索赔法律诉讼，在第二季度承担约1100万美元的损失 [14] - 供应链瓶颈和延误缓解，交付更可靠，运输成本降低，但部分商品价格有涨跌，通胀成本主要体现在电子和劳动力成本上 [120] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：破产客户业务何时恢复 - 公司认为业务已被现有账户收购，长期来看业务量会恢复，但市场受破产影响较大，新收购方需评估和消化库存，恢复需要时间 [20][41] 问题2：AC产品零售库存情况 - 截至6月底，大型零售商库存基本持平，7月销售强劲，但不确定库存和需求后续变化，销售转化为补货订单还需时间 [51] 问题3：第二季度销售趋势及7月情况 - 第二季度月度销售节奏无异常，7月温度控制业务订单有明显增长，但目前难以判断对夏季剩余时间的影响 [44][112] 问题4：工程解决方案业务交叉销售情况 - 过去几个季度已开始实现交叉销售，如将空调产品卖给之前未合作过的大客户，不同公司客户名单共享带来销售机会 [54][55] 问题5：肖尼配送中心效率及成本问题 - 预计到2026年实现每年300 - 400万美元的净效率提升，成本节约将逐步实现，2024年有部分节约，2025年更多，2026年完全实现 [57][85] - 不打算购买肖尼设施，现有爱德华兹维尔设施将出售以获得现金流 [58] 问题6：其他配送中心未来规划 - 目前无对其他两个配送中心的初始规划，新增肖尼配送中心的20多万平方英尺预计能满足未来产能需求 [71] 问题7：工程解决方案业务库存和收购情况 - 工程解决方案业务大多按订单生产，不大量仓储库存，仅保留少量安全库存 [72] - 公司有团队评估全球业务和产品类别机会，关注车辆控制、温度控制和工程解决方案领域，但暂无收购计划可宣布 [73] 问题8：墨西哥和中国业务情况 - 公司在墨西哥有近30年制造能力建设，虽面临劳动力成本和货币成本增加，但对当地业务满意，部分大客户在墨西哥业务增长也带来机会 [80][75] - 公司在中国有4家合资企业，3家在温度控制领域，1家与收购Trombetta有关，主要有两个目的 [75] 问题9：东欧业务情况 - 公司在东欧业务发展良好，从波兰制造工厂扩展到欧洲业务，在波兰和匈牙利的工厂表现出色，波兰工厂在工程解决方案报价方面有机会 [76][81] 问题10：乌克兰局势影响 - 战争爆发后公司迅速评估供应链影响，幸运的是在该地区无供应商和大部分客户，公用事业基础设施未受影响，目前局势对业务无影响 [77] 问题11：肖尼配送中心冗余成本净影响 - 预计2024年新增成本700 - 800万美元（年化），随着时间推移，通过消除爱德华兹维尔的低效成本和运输成本节约，能抵消部分成本，最终实现净成本节约 [98][85] 问题12：下半年运营利润率可持续性及中期利润率预期 - 目前难以判断下半年运营利润率提升的可持续性，公司将继续推进成本节约项目，希望未来利润率能提高10 - 20个基点，但不确定能否在2024年回到10% [53][113]