财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1350万美元，摊薄后每股收益0.78美元；第二季度净收入为2970万美元，摊薄后每股收益1.71美元；去年第三季度净收入为1550万美元，摊薄后每股收益0.86美元。排除一次性项目后，第二季度摊薄后每股收益为0.55美元 [5] - 第三季度贷款年化增长1.9%，预计第四季度实现低个位数年化贷款增长 [7][27] - 第三季度记录了负70万美元的信贷损失拨备，而2023年第二季度为370万美元 [8] - 截至2023年9月30日，存款增长4610万美元，即1.3%，达到36.2亿美元 [11] - 第三季度净利息收入为3570万美元，第二季度为3460万美元 [37] - 第三季度净息差按税收等效基础计算为3.52%，第二季度为3.65% [38] - 第三季度平均存款成本为207个基点，较2023年第二季度增加38个基点 [39] - 第三季度非利息收入为1230万美元，第二季度为4710万美元（含出售Windmark的3350万美元收益） [32] - 第三季度非利息支出为3150万美元，第二季度为4050万美元 [46] - 第三季度末有形普通股权益与有形资产比率为8.4%，第二季度末为8.96% [42] - 截至2023年9月30日，信贷损失拨备与总贷款比率为1.41%，6月30日为1.45% [44] - 第三季度不良资产与总资产比率降至12个基点，第二季度为51个基点 [45] - 第三季度分类贷款从6740万美元降至约1670万美元 [45] - 截至9月30日，有形账面价值每股降至21.07美元，6月30日为21.82美元 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资贷款在第三季度增加1450万美元，年化增长1.9%，贷款需求主要集中在商业房地产、住宅抵押贷款、季节性农业和能源贷款 [22] - 第三季度贷款收益率为6.10%，第二季度为5.94% [23] - 主要大都市市场（达拉斯、休斯顿和埃尔帕索）贷款增长4000万美元，年化增长16.8%，达到9.95亿美元 [26] - 第三季度末贷款组合中商业房地产敞口约为11亿美元，占总贷款组合的36.9%；办公敞口占CRE组合的17%，占总贷款组合的6% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 季度末81%的存款位于农村市场，19%位于主要大都市市场（达拉斯、休斯顿和埃尔帕索） [14] - 在卢博克，公司首次成为八年来存款份额的市场领导者，存款份额为18%，第二名银行存款份额为15.1% [19] - 在米德兰和敖德萨，公司也看到存款份额增加，这促成了第三季度二叠纪盆地的强劲存款增长 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过收购实现银行扩张，但会谨慎选择符合财务和文化要求的目标 [17] - 公司将继续回购股票，只要股价低于内在价值 [17] - 公司将继续招聘优秀人才，以实现长期增长和价值创造 [50] - 公司将继续关注存款增长和资金成本管理，以缓解利差压力 [35] - 公司将继续对贷款组合进行压力测试，以应对潜在挑战 [29][31] - 公司将继续努力提高非利息收入，同时控制非利息支出 [34][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为更具挑战性的经济环境可能为资产负债表强劲、流动性充足和贷款组合良好的公司带来机会 [17] - 尽管行业面临经济逆风，但公司将继续为股东创造价值，专注于保守增长、风险管理和战略资本配置 [18] - 公司预计2024年贷款增长适度，但有机会通过贷款组合的重新定价增加利息收入 [28][49] - 公司认为贷款组合的信贷指标仍然强劲，不良资产处于2019年IPO之前的最低水平 [50] 其他重要信息 - 公司在2023年初开始扩大经纪存款资金，作为为贷款增长提供额外流动性的战略 [12] - 目前经纪存款占存款基础的不到6%，预计第四季度该比例将保持稳定或适度上升 [13] - 公司董事会在5月授权了1500万美元的股票回购计划，截至9月30日，该计划还剩310万美元 [16] - 公司董事会再次授权每股0.13美元的季度股息，将于2023年11月13日支付给10月30日登记在册的股东 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 资产重新定价与资金成本的关系以及净息差是否触底 - 公司认为利息收入方面情况良好，但利息支出仍将继续增加，净息差压缩仍面临挑战，不太可能在本季度触底，但预计2024年某个时候可能会触底 [56][57][58] 问题2: 未来12个月内重新定价贷款的平均利率及重新定价后的利率 - 公司没有提供具体信息，但认为会有不错的改善 [63][64] 问题3: 非利息存款余额的展望及对增长战略的影响 - 公司表示会努力控制非利息存款的比例，通过激励措施吸引更多非利息存款，但预计仍会有一定下降 [66][68][70] 问题4: 贷款组合中未来一年到期的30%贷款中固定利率和可变利率的重新定价情况 - 包括12个月或更短时间内到期的固定利率贷款、可立即重新定价的可变利率贷款以及12个月或更短时间内可重新定价的贷款，此外还会不断审查贷款组合，寻找重新定价机会 [73][74] 问题5: 资本使用方面对并购和股票回购的考虑 - 公司认为并购市场仍具挑战性，但开始收到相关咨询，董事会可能会继续实施股票回购计划，但可能会进行调整 [75][76][79] 问题6: 消费者是否出现疲软迹象 - 公司表示目前未看到消费者出现疲软迹象，间接汽车贷款组合的逾期和回购率仍低于疫情前水平 [84] 问题7: 是否考虑进行额外的债券重组 - 公司会关注债券重组的可能性，但目前由于债券市场波动和贷款需求放缓，实施起来有一定挑战，若贷款需求增加，可能会考虑 [90][91][92] 问题8: 贷款增长与存款增长的关系以及贷款与存款比率的变化 - 公司认为存款增长难以与贷款增长保持相同速度，但会努力平衡两者关系，通过激励措施促进存款增长 [94][95][96] 问题9: 理想的并购目标特征 - 理想的并购目标可能是德州的特许经营权，具有较低的贷款存款比率和低成本的核心存款，但找到合适的目标并让卖方认识到其他综合收益损失的影响较为困难，同时文化契合也非常重要 [100][101][102] 问题10: 公司在德州的业务是否能减轻文化整合问题 - 公司认为文化整合问题需要具体情况具体分析，不能一概而论地认为德州的业务能减轻文化整合问题，需要在前期充分评估 [105][107] 问题11: 公司管理银行的目标资本比率 - 公司关注有形普通股权益比率，认为保持在8%左右是合适的 [108][112]