财务数据和关键指标变化 - 2023年全年，公司每股收益3.63美元，排除信托优先股一次性减记税后影响0.14美元 [29] - 2023年全年营收同比增长16%，费用增长5% [16] - 排除信托优先股减记后，ROE为26% [16] - NIM从2022年的4.21%同比增长至2023年第四季度的5.26%，环比从5.07%增长 [16] - GDV同比增长13%，所有金融科技活动的总费用增长15% [16] - 2023年第四季度净利息收入增长20%，生息资产收益率从2022年第四季度的5.9%增至7.5% [18] - 2023年第四季度总手续费和其他支付收入2500万美元，较2022年第四季度增长15% [19] - 2023年第四季度非利息支出4560万美元，比2022年第四季度高5% [19] - 2023年第四季度信贷损失拨备430万美元，2022年第四季度为280万美元 [32] - 季度末账面价值每股15.17美元，较上年同期的12.46美元增长22% [71] 各条业务线数据和关键指标变化 - 预付借记卡和其他支付相关账户是最大资金来源和非利息收入主要驱动力 [19] - 2023年第四季度SBLOC和IBLOC余额下降，抵消了其他贷款增长的影响，但第四季度相关净还款额明显低于2023年其他季度 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 一些大银行NIM约为1.80%，整个市场略超3%，公司本季度NIM增加了20多个基点 [4] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成了为期一年的战略审查，制定了新业务计划“APEX 2030”，包括将中台技术和基础设施能力货币化，通过资产和负债表外循环使资产负债表保持在100亿美元以下，创造服务、信贷赞助和资产分销的收费机会 [29] - 公司资本回报政策将继续专注于股票回购，而非股息 [30] - 公司确认2024年每股收益指导为4.25美元，不包括股票回购影响，较2023年每股收益增长约17%，预计将继续大幅超越同行 [30] - 公司计划在收益率曲线正常化时增加低风险机构和抵押贷款支持证券敞口，以减少资产敏感性 [23] - 公司将通过多元化的信贷赞助计划和提供基于费用的服务来增加收入 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为经济强劲，GDP为3.2%，所在业务区域空置率高，对所从事的劳动力住房仍有大量需求 [7] - 公司预计2024年GDV增长将超过历史水平，达到15%以上，费用增长将高于以往，预计为12% - 14% [47] - 公司对未来充满热情，认为凭借在银行即服务领域的地位和提供中台技术及服务的能力，有独特机会通过收费实现盈利增长 [62] 其他重要信息 - 自2019年股票回购计划启动以来，基于2023年12月31日股价，已为股东创造约7500万美元价值 [30] - 2024年公司将股票回购规模增加1亿美元至2亿美元，即每季度5000万美元 [51] - 薪资和福利费用同比持平，反映了激励性薪酬费用的减少 [71] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2024年指导中利率假设及对指导的影响，以及OpEx增长和人员配置情况 - 公司基本情况并非市场认为的6次降息，预计可能从6月开始有几次降息，4.25美元的预测不包括债券购买，预计收益率曲线正常化和大量债券购买以缓解60%的存款贝塔系数，资产敏感性较年初降低约14%，2024年费用增长将为个位数，低于2023年 [35] 问题: APEX 2030中费用贡献的预期，以及非利息收入增长的机会 - 费用贡献将来自多元化的信贷赞助计划和基于费用的服务，部分业务将在未来几年逐步开展，公司将在更明确时提供更多指导 [42] 问题: 2024年GDV是否会超过历史水平 - 全年来看，GDV增长15%以上是可行的，预计费用增长将高于以往，达到12% - 14%，公司在ACH和推卡业务等领域将有更高增长 [47] 问题: 利率下调对NIM的直接影响，以及在降息前的计划 - 公司认为即使NIM下降，通过债券购买利差仍可大幅增加净收入，将谨慎等待合适时机增加债券敞口以锁定长期利率并缓解存款贝塔系数 [58] 问题: 能否在2030年达到长期财务目标（ROE>40%，ROA>4%） - 公司认为如果仅将其视为银行，可能会错过机会，本季度效率比率为38%，还有30亿美元资产负债表可用于业务发展，认为可以更快实现目标 [63] 问题: 达到目标后如何处理资本 - 公司作为股东倡导者，认为资金属于股东，当股票估值合理或高估时，将通过大额股息返还资金，可能会进行小规模且增值的收购 [66] 问题: 是否有3亿美元存款移出资产负债表，以及是否产生费用 - 这些是与合作伙伴移出的高成本存款，不会产生费用，移出是为了匹配资产和负债及流动性管理 [69] 问题: 资产敏感性相关数字 - 存款方面，40%的美联储基金变动会影响存款成本，目前暂未明确资产方面随美联储基金变动的比例 [69]