财务数据和关键指标变化 - 全年调整后PPNR增长14%至3.38亿美元，EPS增长23%至3.85美元 [7][37] - 净利息收入受季节性影响下降1800万美元，主要由于抵押贷款业务的自融资水平下降 [16] - 全年非利息收入增长60%，达到6000万美元 [33] - 全年拨备费用为7200万美元，占平均LHI的45个基点 [68] - 期末现金余额占总资产的10%以上，本季度下降9.5亿美元，主要由于年度税款支付 [18] - 期末LHI余额下降2.7亿美元，环比下降1%，主要受抵押贷款业务季节性影响 [18] - 期末房地产余额增加1.42亿美元，环比增长3% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 国库产品费用本季度为780万美元，同比增长10% [14] - 投资银行和交易收入为1070万美元，较前四个季度的创纪录水平有所下降 [15] - 抵押贷款业务平均贷款余额下降7.51亿美元，环比下降16% [71] - 支付系统流量在过去两年增长23%，2023年支付收入增长11% [26] - 财富管理收入下降7%，主要由于客户偏好流动性管理产品 [65] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在德克萨斯州的平台提供与大型货币中心银行相当的产品和服务 [23] - 抵押贷款业务面临15年来最具挑战性的运营环境 [28] - 预计2024年抵押贷款市场总发行量将增长15% [72] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点是通过增强资产负债表和业务模式的弹性来支持长期价值创造 [5][25] - 公司致力于通过深度客户关系和服务模式改进来深化客户关系，而非扩大市场份额 [10] - 公司将继续投资于高价值业务，通过增加客户采用率、改善客户旅程和实现运营效率来提升财务表现 [13] - 公司计划在2024年逐步降低CET1比率至11%，以支持适度的资产负债表再杠杆化 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2024年收入将实现中个位数增长，主要得益于费用收入的持续增长 [83] - 预计2024年非利息费用增长将保持在低个位数，同时继续投资于人才和能力建设 [84] - 尽管市场情绪倾向于软着陆，公司仍保持保守展望，并将年度拨备费用指引提高至LHI的50个基点 [85] - 预计2024年下半年PPNR增长将恢复，并在2025年加速 [53] 其他重要信息 - 公司2023年回购了3.7%的流通股，加权平均价格接近上月的有形账面价值 [31] - 期末CET1比率为12.65%，较上季度下降5个基点 [50] - 期末有形普通股权益与有形资产比率为10.22%，创历史新高 [24] - 公司预计2024年抵押贷款业务的平均存款与贷款比率将保持在120%左右 [75] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于收入指引的更多细节 - 预计2024年收入增长主要来自费用收入，投资银行和交易业务的管道显著改善 [96] - 预计2024年费用收入将占总收入的更大比例，特别是在投资银行、资本市场和M&A等领域 [97] 问题: 关于资产负债表再杠杆化的更多细节 - 公司计划通过持续的新客户获取和资本回收来实现适度的资产负债表再杠杆化 [117] - 预计2024年贷款增长将有所改善，主要得益于客户获取的持续势头 [117] 问题: 关于存款基础的更多细节 - 公司计划继续减少经纪存款，转向更高质量的客户存款 [100] - 预计2024年非利息存款将保持稳定，波动主要由客户交易驱动 [140] 问题: 关于抵押贷款业务的更多细节 - 预计2024年抵押贷款业务的平均贷款余额将增长4.7%，并在第二和第三季度加速 [133] - 预计2024年抵押贷款业务的存款与贷款比率将保持在120%左右 [103] 问题: 关于资产敏感性的更多细节 - 公司预计在利率下降的环境中，投资银行和交易业务的收入将增加 [129] - 预计2024年抵押贷款业务的收入将足以抵消利率下降对净利息收入的负面影响 [144]