财务数据和关键指标变化 - 第三季度总资产达42.2亿美元，较上一季度增长6.4%，较去年同期增长19.9% [6] - 新增优质贷款超2.26亿美元，环比增长6.8%，较去年第三季度增长19.7% [6] - 存款达36.5亿美元，较上一季度增长7%，同比增长22.2% [6] - 净利息收益率本季度下降11个基点，略高于预期，主要因贷款增长高于预期 [27] - 净利息收入增加120万美元至3530万美元，自2021年第四季度上市以来持续增长 [28] - 每股账面价值达24.57美元，有形每股账面价值达23.17美元，较2021年上市时增长11% [29] - 非利息支出因多项非经常性项目大幅高于预期，包括遣散费、欺诈损失和法律费用 [11][28] - 第三季度计提信贷损失拨备260万美元，主要因本季度贷款强劲增长 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款较上一季度增加1.237亿美元，房地产贷款增加1.06亿美元 [32] - 贷款组合结构均衡，商业和工业贷款占总贷款的36%，业主自用和非业主自用商业房地产分别占15%和16% [32] - 非业主自用办公室和医疗办公室分别占贷款组合的1.8%和1.3%，业主自用办公室和医疗办公室总计占2.3% [32] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于保守的贷款增长、严格的费用管理和提升股东价值 [10] - 坚持全钱包关系银行战略，利用财资管理等服务深化客户关系并吸引新客户 [17] - 创新的定制数字解决方案，如银行即服务和嵌入式金融平台，将在2024年发挥更大作用 [17] - 银行家与分行战略布局于德州优质市场，可获取高质量交易机会，保持保守交易策略 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对实现经营杠杆目标充满信心，将专注管理费用并投资关键业务领域 [16] - 预计第四季度净利息收益率下降少于5个基点 [11] - 认为2024年贷款净增长3 - 4亿美元是合理的，有望借此获得市场份额 [23] - 第四季度贷款增长将较为温和，为5000 - 1亿美元 [57] - 预计2024年净利息收入将增长10% - 15%，费用增长将低于此范围，为5% - 10% [56] 其他重要信息 - 1000万美元国债将于10月到期，收益率2.25%，若用于偿还批发资金，净利息收益率将提高2 - 3个基点 [11] - 第三季度业绩导致反稀释，优先股被排除在摊薄股份计数之外，预计第四季度将恢复正常 [12] - 公司已停止汽车金融业务，团队已解散，相关贷款组合正在偿还，预计未来会有一定节省 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度费用增加的驱动因素是什么，以及对2024年费用增长的展望 - 本季度费用增加有存款活动相关激励因素，预计第四季度总薪资费用低于1600万美元，非利息费用低于2600万美元 [20] - 贷款和费用增长具有不确定性，第四季度增长将放缓，有助于提升运营效率，为2024年奠定良好基础 [37][38] 问题: 2024年贷款增长的预期 - 若利率继续上升，贷款增长将处于预期范围下限；若利率下降，特别是建筑商方面将有更多机会，预计2024年贷款净增长3 - 4亿美元 [23][40] 问题: 非利息存款余额占比下降的情况及对成本和利润率的影响 - 非利息存款余额占总存款的百分比下降，但季度平均金额略有上升，在存款快速增长时，非利息存款增长较难跟上 [42] - 资金成本相对较高，大部分投资组合已重新定价，利率保持高位对利润率有利，资产负债匹配度高，利率变化对利润率影响不大 [43] 问题: 未来是否有其他业务优化举措以及贷款组合的重点方向 - 目前没有计划退出其他业务线，各业务线有规模增长和提高效率的潜力 [48] - 贷款方面，不关注办公室、零售和多户住宅领域，重点关注商业和工业贷款以及全钱包客户关系 [48] 问题: 其他非利息收入损失的驱动因素 - 主要与小企业投资公司（SBIC）投资有关，上季度盈利，本季度亏损，预计未来不会出现此类情况 [50][66] 问题: 新贷款与投资组合平均利差情况以及对未来贷款利差的预期 - 大型商业企业贷款利差通常在担保隔夜融资利率（SOFR）加300个基点左右，偶尔有例外情况 [53] - 未来将保持审慎，通常不会接受低于联邦基金利率加300个基点的交易 [80] 问题: 存款成本β值和组合变化以及对收益率和利润率的影响 - 存款组合存在负面变化，更多存款流入定期存款，随着存款快速增长，非利息存款占比难以维持 [60] 问题: 资金成本以及对2024年利润率的影响 - 存款活动期间资金成本低于5%，批发存款资金成本约5.3%，难以预测未来核心存款和批发存款的组合 [73] - 若利差持续，2024年利润率将面临一定压力 [74] 问题: 资本约束和关注的资本比率 - 密切关注基于风险的资本比率和高贷存比，最低目标是实现1%的资产回报率以实现资本增值，预计2024年实现资本自我融资 [86][87] 问题: 两笔正在处理的贷款的解决时间线 - 预计将推迟到明年，但不太可能在第一季度解决 [76] 问题: 今年贷款利差的变化情况以及新增存款的增量成本 - 贷款增长速度影响利润率，若明年贷款增长3亿美元，对利润率的影响将小于今年，新业务平均利差低于371个基点 [85] 问题: 部分贷款的抵押物情况 - 一笔230万美元的投机性房屋贷款，贷款与估值比率（LTV）为64%，位于优质地段且为新建项目，预计无损失 [90] - 一笔110万美元的与小型建筑商的贷款关系，已将其列入非应计贷款，预计无重大损失 [90] - 一笔90万美元的借款基础信贷额度，有强大的担保人，预计无损失 [78] - 一笔200万美元逾期90天以上仍在计息的贷款已续期且当前正常，为房地产交易，LTV在60%左右，无信用问题 [92] - 另外两笔小额贷款正在续期过程中，无信用担忧 [92]