财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收为1.262亿美元，同比增长5.5% [38]；按固定汇率计算，营收增长为11.3% [5][38] - 第二季度期间利润为2160万美元，同比增长9.4% [7][39] - 第二季度EBITDA为3370万美元，同比下降2.2% [12]；调整后EBITDA为3270万美元，同比下降7.1% [12] - 上半年营收为2.479亿美元，同比增长6.8%（按固定汇率计算为11.8%） [15]；上半年利润为4170万美元，同比增长15.4% [42] - 调整后EBITDA利润率从2022年第二季度的29.4%下降至2023年第二季度的25.9% [12][31]；上半年调整后EBITDA利润率为25%，低于2022年上半年的30.3% [16] - 员工福利支出同比增长7.1%，高于营收增长率 [12] - 利息收入因利率环境高涨而增长6倍 [39]；所得税费用因菲律宾税收优惠恢复而下降24% [39] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为3.01亿美元，无债务 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全渠道客户体验业务收入增长8%至7600万美元，占总业务的60% [5][40] - 销售和数字营销服务收入增长15%至3300万美元，占总业务的26% [13][40] - 内容、信任与安全服务收入下降19%至1600万美元，占总业务的13% [40] - 上半年全渠道客户体验业务收入增长8%至1.48亿美元，销售和数字营销服务收入增长19%至6600万美元，内容、信任与安全服务收入下降18%至3200万美元 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司业务约71%专注于服务东南亚和北亚语言市场 [10] - 新地区（包括香港子公司）的收入在2023年第二季度是2022年第二季度的9倍 [32] - 印度尼西亚和巴西作为新市场进展顺利，巴西已拥有超过100名员工 [62][79] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为敏捷、灵活，专注于需要人工干预的复杂领域，在东南亚地区具有独特优势 [9] - 积极发展TDCX AI，为客户提供咨询和实施AI驱动的客户体验解决方案，并与谷歌云合作 [33][34] - 探索并购机会以增强能力或加速增长，同时拥有财务实力进行有机投资 [33] - 客户数量增加52%至91家，另有7家已签约但未上线，前5大客户收入贡献从83%降至73% [35] - 公司认为其可服务市场因能向内部呼叫中心提供服务而扩大三倍，并涉及咨询市场 [69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对2024年持谨慎乐观态度，看到美国经济活动的积极迹象和科技巨头的良好业绩 [11][50] - 修订2023年全年营收增长指引至2%-4%（按固定汇率计算），原为3%-8%，主要因客户决策延迟和关键客户减少量 [21][44][49] - 调整后EBITDA利润率指引修订为25%-27% [17] - 尽管面临挑战，但游戏、科技、电子商务、汽车等行业表现强劲 [22][64] - 数字广告和金融科技领域面临压力，但金融科技预计在年底反弹 [49][63] 其他重要信息 - 公司计划优先考虑股份回购作为提升股东回报的方式 [9]；第二季度回购了16万份ADS [75] - 公司利用AI技术分析座席认知负荷和学习曲线，并为旅游和酒店客户将员工流失率降低高达15% [8] - 业务发展渠道健康，对新领域（如健康科技）感兴趣，且交易价值更高 [57][76] - 公司看到外包需求增加的趋势，因为客户在裁员后缺乏内部能力和人力 [76] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于营收指引大幅调整的原因、对2024年的展望以及AI的影响 [19][20][48] - 营收指引调整主要因交易完成速度慢于预期、客户预期的下半年增长未实现、旅游和酒店业以及中国市场表现不及预期 [21][22][49] - 对2024年持乐观态度，因衰退担忧减轻、渠道势头好转，但数字广告领域的增长转化为投资需要时间 [48][50] - AI被视为巨大机遇，TDCX AI通过提供咨询和提升现有客户关系来创造价值，并已开始商业化 [23][51][52] 问题: 关于前5大客户之外收入增长强劲的原因 [25] - 收入多元化策略成功，新客户（如游戏、快时尚、汽车行业）规模迅速扩大，贡献显著增长 [25][71] 问题: 关于利润率展望是周期性还是结构性 [71] - 利润率压力主要来自计划中的投资（如地域扩张、AI建设、保持较高支持人员比例），但公司正调整成本结构使其更具弹性 [56][73] 问题: 关于新地区（印尼、巴西）的进展和关键客户量减少的详情 [62] - 印尼处于早期阶段但已有客户；巴西进展顺利，超过100名员工，增强了拉丁美洲战略 [62][79] - 量减少主要来自数字广告、内容审核和金融科技领域，但游戏、科技、电子商务表现强劲 [63][64] 问题: 关于业务发展渠道和股份回购计划 [74] - 渠道建设良好，健康科技等新领域有进展，且来自现有客户的RFP增加，交易价值更高 [57] - 基于当前估值吸引力，公司计划继续积极进行股份回购 [75] 问题: 关于2023年指引是否会再次修订 [68] - 公司对当前指引有较好把握，除非发生重大不可预见情况，否则不太可能再次修订 [68]