公司品牌焕新与战略定位 - 公司为庆祝成立30周年并迎接技术加速变革时代，发布了全新的品牌标识和口号“Enable the Future” [1] - 新品牌定位反映了公司从传统外包服务商向增长战略“协调者”的转型，旨在为客户提供智能驱动的成果 [9] - 新标志的核心概念是“未来路径”，象征着与客户共同导航转型时的前进动力、敏捷性和共同目标 [6] 行业增长驱动力与“超级周期” - 行业正面临AI应用、数字化转型、全球人才转移和新合规要求等多重因素，这些因素共同驱动全球外包行业进入一个增长的“超级周期” [2] - 具体推动行业需求增长的四大全球大趋势包括：AI和大语言模型应用、数字化和电子商务扩张、紧张的全球劳动力市场、以及不断上升的监管和信任期望 [11] 公司核心能力与市场定位 - 公司的发展进入第四阶段，即“AI作为增长动力”，强调AI与人类能力相结合是下一个增长周期的引擎 [8] - 公司的三大核心业务引擎——企业客户体验、数字销售与营销、信任与安全——现已嵌入AI工具、分析和敏捷运营模式，以最大化绩效和价值创造 [9] - 公司拥有超过20,000名员工，业务覆盖全球37个地点，为亚洲、欧洲和美国的客户提供全面服务 [14] 30周年纪念活动 - 为纪念成立30周年，公司提供免费的客户体验情感分析报告，帮助企业解读客户情感并识别增长机会，此限时优惠持续至2026年1月31日 [11]

各业务线收入构成（2023年） - 2023年全渠道客户体验解决方案收入为3.995亿新元，占总收入的60.0%[486] - 2023年销售和数字营销服务收入为1.764亿新元，占总收入的26.8%[486] - 2023年内容、信任与安全服务收入为8100万新元，占总收入的12.3%[486] - 2023年其他服务费收入为590万新元，占总收入的0.9%[486] 各地区市场收入（2023年） - 按地理划分，2023年马来西亚市场收入为2.023亿新元，占总收入的30.7%[490] - 按地理划分，2023年菲律宾市场收入为1.661亿新元，占总收入的25.2%[490] - 按地理划分，2023年新加坡市场收入为1.182亿新元，占总收入的18.0%[490] - 按地理划分，2023年泰国市场收入为6880万新元，占总收入的10.4%[490] 收入和利润变化（同比） - 2023年总收入为6.58351亿新元，较2022年的6.6412亿新元下降0.9%[506] - 2022年总收入为6.6412亿新元，较2021年的5.55198亿新元增长19.6%[524] - 2023年净利润为1.2015亿新元，较2022年的1.04938亿新元增长14.5%[521] - 年度利润增长1.1%至1.049亿新元（2021年：1.038亿新元）[540] - 税前利润增长7.5%至1.420亿新元（2021年：1.321亿新元）[538] 各业务线收入变化（同比） - 全渠道客户体验解决方案收入在2023年增长2.8%至3.9504亿新元，而内容、信任与安全服务收入下降26.0%至0.81012亿新元[506][511] - 2022年销售和数字营销服务收入增长45.1%至1.66506亿新元，是收入增长的主要驱动力[528] 成本和费用变化（同比） - 员工福利费用在2023年下降2.7%至4.24571亿新元，主要因股权结算的股份支付费用转回[509] - 2022年员工福利费用增长28.5%至4.3635亿新元，主要因员工人数增加25.2%及股份支付费用[527] - 折旧费用在2023年增长9.8%至0.43605亿新元，主要由于土耳其和韩国运营点搬迁及办公空间增加[510] - 运输和差旅费用增长12.0%至160万新元（2021年：150万新元）[531] - 电信和技术费用增长33.9%至1180万新元（2021年：880万新元）[532] - 其他运营费用增长32.1%至1470万新元（2021年：1110万新元）[534] 所得税费用变化 - 所得税费用在2023年下降29.0%至0.26304亿新元，主要因菲律宾税收优惠恢复及马来西亚一次性繁荣税影响结束[520] - 公司所得税费用在2021年、2022年和2023年分别为2820万新元、3700万新元和2630万新元[480] - 所得税费用增长31.2%至3700万新元（2021年：2820万新元）[539] 利息收支变化 - 利息收入在2023年大幅增至0.11692亿新元，而2022年为0.03348亿新元，主要因生息存款增加及利率上升[517] - 利息收入增至330万新元（2021年：50万新元）[536] - 利息费用下降77.0%至190万新元（2021年：840万新元）[533] 现金流活动 - 2023年经营活动现金流净额为1.37177亿新元，较2022年的1.64551亿新元下降16.6%[559][560] - 2023年投资活动现金流净流出为3147万新元，其中1180万新元用于购买厂房设备，2590万新元增加FVTPL金融资产投资[559][563] - 2023年融资活动现金流净流出为3323.8万新元，主要包括2400万新元偿还租赁负债和920万新元回购ADS[559][566] - 2021年融资活动现金流净流入为1.99644亿新元，主要来自5.024亿新元新股发行和2.527亿新元银行贷款提取[559][568] - 2022年投资活动现金流净流出为2966.9万新元，主要包括2440万新元购买厂房设备和420万新元收购子公司[564] 现金及等价物与经营现金流调整 - 2023年末现金及现金等价物为4.51849亿新元，较2022年末的3.891亿新元增长16.1%[559] - 2023年税前利润为1.464亿新元，非现金调整项包括4360万新元折旧摊销和220万新元利息支出[560] 股份支付与股权激励 - 2022年股权结算的股份支付费用为1950万新元，而2023年因未满足非市场归属条件冲回920万新元[561][581] - 2023年以股份为基础支付的费用采用蒙特卡洛模型计量，关键假设包括72.8%的预期波动率和4.0%-5.3%的无风险利率[581] - 绩效股份计划（PSP）下可授予的股份总数上限为完全稀释后已发行股份总数的5.0%，即7,288,140股[608] - 2023年，根据PSP条款，先前授予的215,558股A类普通股（以ADS代表）被发放给部分董事及高级管理人员[614] 董事及高级管理人员薪酬与持股 - 2023年董事及高级管理人员总薪酬为1450万新加坡元，其中股权结算的基于股份的薪酬为180万新加坡元[604] - 2023年为董事及高级管理人员预留或计提的养老金、退休金或类似福利总额为50万新加坡元[604] - 截至2023年12月31日，公司董事及高级管理人员作为一个整体持有1,288,902股A类普通股（以ADS为代表）[615] - 董事及高级管理人员持有的股份中，包括根据PSP条款授予并已释放的339,407股A类普通股（以ADS为代表）[616] 高级管理人员背景 - 集团首席运营官Tay Hui Kiang负责领导四个国家的超过2000名员工[594] - 首席信息官Byron Joseph FERNANDEZ在外包行业拥有超过20年经验[596] - 集团首席人力资源官LIM Chee Gay在人力资源、制造、IT和供应链领域拥有超过25年经验[598] - 数字创新高级副总裁PAN SIN Michael Shane Yat Thow于2020年3月晋升，负责监督人工智能、机器学习等指数级技术[602] - 集团首席客户解决方案官Ricart VALVEKENS拥有15年客户经验和外包行业经验[597] - 企业开发执行副总裁Edward GOH Kok Hwee拥有15年企业融资、战略研究和信贷经验[591] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事[617] - 审计委员会由Tan Yee Peng和Koh Chia Ling组成，Tan Yee Peng担任主席[621] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司员工总数为17,862人，相比2022年的17,883人略有下降[628] - 员工地理分布：菲律宾7,055人，马来西亚5,516人，新加坡1,170人，泰国1,821人，日本532人，中国388人，其他地区1,380人[628] - 2023年其他地区员工数量增至1,380人，涵盖西班牙、印度、哥伦比亚、韩国、香港、澳大利亚、台湾、罗马尼亚、土耳其、越南、巴西和印尼[628][631] - 公司超过一半的员工年龄在35岁以下[634] 股权结构与主要股东 - 截至2024年4月5日，公司已发行普通股总数为144,039,491股，包括20,539,491股A类普通股和123,500,000股B类普通股[639] - 公司已回购2,220,728股由ADS代表的A类普通股[639] - 截至2024年4月5日，公司董事及高管团队（共13人）合计持有124,357,304股普通股（按转换后基准计算），占总股本的86.3%，占总投票权的98.4%[641] - 创始人Laurent Junique通过其家族信托等合计持有124,059,625股普通股（按转换后基准计算），占总股本的86.1%，占总投票权的98.4%[641][646] - 主要股东Transformative Investments Pte Ltd持有123,500,000股B类普通股，占总股本的85.7%，占总投票权的98.4%[641][646] - B类普通股每股拥有10票投票权，可随时1:1转换为A类普通股，而A类普通股每股仅有1票投票权且不可转换为B类股[645] - FourWorld Capital Management LLC持有4,560,000股A类普通股，占总股本的3.2%，占总投票权的0.4%[641][646] - Ward Ferry Management (BVI) Ltd持有2,732,857股A类普通股（以ADS形式），占总股本的1.9%，占总投票权的0.2%[641][646] - Goldman Sachs Asset Management, L.P.持有1,887,522股A类普通股（以ADS形式），占总股本的1.3%，占总投票权的0.1%[641][646] - Glazer Capital, LLC持有1,545,410股A类普通股（以ADS形式），占总股本的1.1%，占总投票权的0.1%[641][646] - 除上述披露的主要股东外，公司未知有持股超过5%的A类或B类普通股受益所有人[642] - 公司A类普通股以美国存托凭证（ADS）形式在纽交所交易，截至2024年4月5日，未发现除存托机构外有其他美国公民或实体持有公司普通股[644] 其他财务数据 - 其他运营收入下降25.0%至470万新元（2021年：630万新元）[537] - 年度总综合收入下降6.3%至9140万新元（2021年：9760万新元）[542] - 截至2023年12月31日，与海外子公司投资相关的未确认递延所得税负债为1810万新元，2022年同期为1320万新元[583]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收为1.2亿美元，按固定汇率计算保持稳定，按报告基准计算同比下降5.4% [42][74] - 第三季度调整后EBITDA利润率为27.8%，较第二季度的25.9%有所提升 [42][76] - 第三季度期间利润为2300万美元，同比增长2.3% [43][69] - 前9个月营收按固定汇率计算增长7%，按报告基准计算增长2.5%至3.66亿美元 [81][85] - 前9个月期间利润增长10.3%至6500万美元 [81] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为3.18亿美元，无负债 [48] - 前9个月经营活动产生的现金流为8600万美元 [48] - 员工总数减少5.4% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全渠道客户体验解决方案服务收入下降3%至7200万美元 [70] - 销售和数字营销服务收入增长3%至3200万美元 [78] - 内容信任与安全服务收入下降30%至1400万美元 [79] - 按收入贡献划分，全渠道客户体验占60%，销售和数字营销占27%，内容信任与安全占12% [80] - 若排除顶级客户的影响，所有三个服务产品线均能实现两位数百分比增长 [80] 各个市场数据和关键指标变化 - 来自新地区（共16个地区中的9个）的收入是去年同期的5倍 [46][63] - 韩国新站点在收入扩张方面表现突出 [64] - 印度尼西亚和越南等新站点取得积极进展 [64] - 拉丁美洲市场（巴西、哥伦比亚）成功启动并增长 [71] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资TDCX AI，将其作为战略优势以加强与客户的关系 [49][31] - 通过战略咨询费、生产力增益分享和基于结果的定价模型等方式探索AI货币化途径 [33] - 专注于在新地区实现增长和稳定，产生更好的规模经济并逐步提高其利润率 [63] - 利用强大的现金余额寻求并购机会，以增强能力、扩大覆盖范围或加速增长 [49] - 持续进行股份回购，自2022年3月计划启动以来已部署超过1500万美元回购约200万股 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境仍然充满挑战，主要客户因关注成本效率而减少业务量 [47] - 数字广告和媒体垂直领域（占业务的43%）因最大客户的疲软而持续承压 [61] - 旅游和酒店（占业务的29%）表现出稳定迹象，同比增长8% [61] - 电子商务和游戏领域表现强劲，分别同比增长63%和110% [61] - 对2024年出现复苏迹象持乐观态度，但全球宏观经济环境尚未完全摆脱困境，因此对提供指引持谨慎态度 [67] - 重申2023年全年营收按固定汇率计算增长2%至4%的指引，调整后EBITDA利润率约为25%至27% [56][85] 其他重要信息 - 客户总数增加31%至94家 [45][60] - 前5大客户的收入集中度从去年同期的82%改善至71% [55] - 前2大客户的收入集中度从去年同期的56%改善至47% [45][55] - 前5大客户以外的客户收入同比增长51% [44][68] - 公司继续赢得新客户，包括健康科技等新垂直领域的客户 [54] 问答环节所有提问和回答 问题: 第三季度营收放缓的原因以及数字广告客户业绩改善为何未体现在公司数据中 [2][3] - 营收放缓是预期之中的，也是8月份下调指引的原因，主要是一些关键客户，特别是大型数字广告客户削减了业务量 [5] - 若排除顶级客户，所有三个业务部门的收入本可实现十位数低段增长 [5] - 前5大客户以外的客户仍保持良好增长，同比增长51% [6] - 数字广告客户业绩改善与公司业绩之间的直接关联性较弱，因为公司只参与其特定服务线和地区的部分业务 [9] - 客户在第四季度展望中仍保持谨慎，可能尚未加速发展，而是在观望并为明年做计划 [10] - 管理层认为，过去12个月的管理层改组和决策瘫痪情况应会正常化，预计客户可能会以更稳定的心态看待2024年 [11] 问题: 员工人数减少是否意味着未来营收将面临压力 [13] - 员工人数减少与业务量减少直接相关，是公司根据业务量进行合理规模调整的持续运营方法 [14][15] - 员工人数减少并非持续的裁员计划，而是根据业务量进行合理规模调整 [17] - 公司坚持2024年营收指引，随着业务好转，公司将招聘更多员工 [17] 问题: 第三季度EBITDA利润率改善中有多少是外汇因素和其他因素的影响 [19][20] - 外汇因素的影响不大，因为第二季度到第三季度的汇率变动不如前几个季度明显 [20] - 利润率改善更多归因于利用率成本、合理调整员工部署以及因合理调整员工规模而带来的绩效提升 [20] 问题: 员工人数减少的地域或部门分布情况 [21] - 公司不按地域提供细分数据，但一些客户要求从成本较高的地点转移到成本较低的地点 [21] - 新地区（共16个地区中的9个）的员工人数有所增加，而传统较大运营地区则面临一些压力 [22] 问题: 向低成本地点转移是否对营收造成阻力 [23] - 这确实对营收造成阻力，但影响不显著，在指引范围内 [23] 问题: 员工增加与业务上线之间的准备时间是否有变化 [24] - 招聘周期基本保持不变，对收入的影响也遵循相同模式 [24] 问题: 为何在9个月营收按固定汇率计算增长7%的情况下，仍维持全年2%至4%的指引 [26] - 上半年增长11%，但第三季度下降5.4%，因此全年指引2%至4%是合理的，预计第四季度将与第三季度不同，存在季节性因素 [26] 问题: AI货币化的最新进展 [27] - 公司在TDCX AI方面取得良好进展，并引进了两名新专业人士 [31] - 提到一个与OpenAI合作的生成式AI知识库用例，用于改善航空公司客户的服务 [32] - 货币化仍有很长的路要走，但正在探索通过战略咨询费、生产力增益分享和基于结果的定价模型等方式实现货币化 [33] - AI的战略意图不是将公司定位为IT公司，而是作为利用AI为客户服务的CX战略顾问 [34] 问题: 2024年营收增长是否仍将由较新或较小的客户驱动，大型客户增长是否保持相对平稳 [28] - 目前评论2024年情况为时过早，将在全年业绩公布时提供指引 [28] - 大型客户业务占比较大，如果其增长疲软，公司将会受到影响 [28]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收为1.262亿美元，同比增长5.5% [38]；按固定汇率计算，营收增长为11.3% [5][38] - 第二季度期间利润为2160万美元，同比增长9.4% [7][39] - 第二季度EBITDA为3370万美元，同比下降2.2% [12]；调整后EBITDA为3270万美元，同比下降7.1% [12] - 上半年营收为2.479亿美元，同比增长6.8%（按固定汇率计算为11.8%） [15]；上半年利润为4170万美元，同比增长15.4% [42] - 调整后EBITDA利润率从2022年第二季度的29.4%下降至2023年第二季度的25.9% [12][31]；上半年调整后EBITDA利润率为25%，低于2022年上半年的30.3% [16] - 员工福利支出同比增长7.1%，高于营收增长率 [12] - 利息收入因利率环境高涨而增长6倍 [39]；所得税费用因菲律宾税收优惠恢复而下降24% [39] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为3.01亿美元，无债务 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全渠道客户体验业务收入增长8%至7600万美元，占总业务的60% [5][40] - 销售和数字营销服务收入增长15%至3300万美元，占总业务的26% [13][40] - 内容、信任与安全服务收入下降19%至1600万美元，占总业务的13% [40] - 上半年全渠道客户体验业务收入增长8%至1.48亿美元，销售和数字营销服务收入增长19%至6600万美元，内容、信任与安全服务收入下降18%至3200万美元 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司业务约71%专注于服务东南亚和北亚语言市场 [10] - 新地区（包括香港子公司）的收入在2023年第二季度是2022年第二季度的9倍 [32] - 印度尼西亚和巴西作为新市场进展顺利，巴西已拥有超过100名员工 [62][79] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为敏捷、灵活，专注于需要人工干预的复杂领域，在东南亚地区具有独特优势 [9] - 积极发展TDCX AI，为客户提供咨询和实施AI驱动的客户体验解决方案，并与谷歌云合作 [33][34] - 探索并购机会以增强能力或加速增长，同时拥有财务实力进行有机投资 [33] - 客户数量增加52%至91家，另有7家已签约但未上线，前5大客户收入贡献从83%降至73% [35] - 公司认为其可服务市场因能向内部呼叫中心提供服务而扩大三倍，并涉及咨询市场 [69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对2024年持谨慎乐观态度，看到美国经济活动的积极迹象和科技巨头的良好业绩 [11][50] - 修订2023年全年营收增长指引至2%-4%（按固定汇率计算），原为3%-8%，主要因客户决策延迟和关键客户减少量 [21][44][49] - 调整后EBITDA利润率指引修订为25%-27% [17] - 尽管面临挑战，但游戏、科技、电子商务、汽车等行业表现强劲 [22][64] - 数字广告和金融科技领域面临压力，但金融科技预计在年底反弹 [49][63] 其他重要信息 - 公司计划优先考虑股份回购作为提升股东回报的方式 [9]；第二季度回购了16万份ADS [75] - 公司利用AI技术分析座席认知负荷和学习曲线，并为旅游和酒店客户将员工流失率降低高达15% [8] - 业务发展渠道健康，对新领域（如健康科技）感兴趣，且交易价值更高 [57][76] - 公司看到外包需求增加的趋势，因为客户在裁员后缺乏内部能力和人力 [76] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于营收指引大幅调整的原因、对2024年的展望以及AI的影响 [19][20][48] - 营收指引调整主要因交易完成速度慢于预期、客户预期的下半年增长未实现、旅游和酒店业以及中国市场表现不及预期 [21][22][49] - 对2024年持乐观态度，因衰退担忧减轻、渠道势头好转，但数字广告领域的增长转化为投资需要时间 [48][50] - AI被视为巨大机遇，TDCX AI通过提供咨询和提升现有客户关系来创造价值，并已开始商业化 [23][51][52] 问题: 关于前5大客户之外收入增长强劲的原因 [25] - 收入多元化策略成功，新客户（如游戏、快时尚、汽车行业）规模迅速扩大，贡献显著增长 [25][71] 问题: 关于利润率展望是周期性还是结构性 [71] - 利润率压力主要来自计划中的投资（如地域扩张、AI建设、保持较高支持人员比例），但公司正调整成本结构使其更具弹性 [56][73] 问题: 关于新地区（印尼、巴西）的进展和关键客户量减少的详情 [62] - 印尼处于早期阶段但已有客户；巴西进展顺利，超过100名员工，增强了拉丁美洲战略 [62][79] - 量减少主要来自数字广告、内容审核和金融科技领域，但游戏、科技、电子商务表现强劲 [63][64] 问题: 关于业务发展渠道和股份回购计划 [74] - 渠道建设良好，健康科技等新领域有进展，且来自现有客户的RFP增加，交易价值更高 [57] - 基于当前估值吸引力，公司计划继续积极进行股份回购 [75] 问题: 关于2023年指引是否会再次修订 [68] - 公司对当前指引有较好把握，除非发生重大不可预见情况，否则不太可能再次修订 [68]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收同比增长8.2%至1.24亿美元，按固定汇率计算增长13.1% [53][29][62] - EBITDA增长7%至3200万美元，净利润增长22.5%至2100万美元，主要得益于约400万美元的股权结算股份支付费用净冲回 [8][19] - 调整后EBITDA下降16.2%至3000万美元，调整后EBITDA利润率从31.2%收缩至24.2%，调整后净利润下降19.1%至1800万美元 [54][40][64] - 每股收益为0.14美元，调整后每股收益为0.13美元 [40] - 股本回报率为19% [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售和数字营销服务收入增长23%至3300万美元，主要由现有活动扩张和新客户贡献驱动 [14] - 全渠道客户体验服务收入增长9%至7400万美元，受旅游、酒店、游戏、快消品和科技垂直领域业务量增加推动 [65] - 内容、信任和安全服务收入下降17%至1600万美元，因数字广告和媒体垂直领域需求量降低 [65] - 全渠道客户体验是最大服务线，占第一季度营收的59% [24] - 销售和数字营销服务占营收的27%，内容、信任和安全服务占13% [58][34] 各个市场数据和关键指标变化 - 来自新地域（如土耳其、越南、巴西、香港、韩国、哥伦比亚、罗马尼亚）的营收在第一季度约为800万美元，同比增长10倍 [3][21][31] - 韩国、哥伦比亚、罗马尼亚的营收贡献是第一季度的4倍以上 [31][85] - 印度尼西亚是新投资的市场，拥有2.7亿人口和超过70%的互联网普及率 [32][52] - 客户数量同比增长55%至85家，前五大客户收入贡献从83%降至76%，收入多元化改善 [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于复杂业务，通过吸引顶尖人才、提供培训和优化工具流程来提升复杂性 [23] - 投资生成式AI工具以提升内部生产力，使员工能专注于更高价值的工作 [25] - 成立TDCX AI咨询部门，拥有50名AI算法、数据科学和商业分析专家，帮助客户进行AI转型 [13][74] - 推出数字客户体验卓越中心，试点新客户体验模型和支持新兴技术架构 [12][35] - 持续进行战略性地域扩张，新办事处开始显著贡献增长 [52][85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 近期宏观经济前景仍不确定，销售周期延长，客户对近期业务承诺持犹豫态度 [36] - 尽管部分大客户第一季度财报略为乐观，但对业务改善持谨慎乐观态度，预计2024财年将有所改善 [36][47] - 保持2023年全年固定汇率营收增长3%至8%的指引，调整后EBITDA利润率指引维持在25%至29% [43] - 公司采取保守立场，因市场仍不稳定，宏观经济存在不确定性 [101][102] 其他重要信息 - 第一季度业绩包括因绩效股计划授予条件在当前市场环境下预计无法达成而冲回之前计提的股份支付费用 [8][19] - 利润率压缩部分原因是计划内成本，如地域扩张、为夏季旅游旺季提前招聘以及保持强大的支持和共享服务人员比例 [30][66] - 公司正通过更紧密的客户合作以改善业务量预测和能见度，以及从新地域获得更好的规模经济来优化利润率 [9][49] - 汇率波动对营收有负面影响，马来西亚林吉特、菲律宾比索、泰铢、日元和人民币兑新加坡元贬值4%至16% [62] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于客户能见度、利润率改善、AI影响和税率的提问 [44][71] - 管理层表示客户能见度未有显著改善，环境仍波动，希望客户在年中加速决策 [47][75] - AI影响方面，公司业务本就复杂且以B2B为主，TDCX AI旨在抓住客户对AI咨询的需求机会 [73][74] - 利润率改善将通过优化资源配置和规模经济实现 [9][77] - 税率下降因欧洲业务单元盈利预测调整和马来西亚繁荣税影响，预计后续季度税率在20%左右 [79][90] 问题: 关于新地域表现和数字广告客户需求的提问 [82][100] - 新地域如越南已满负荷运营，印度尼西亚为战略性投资，韩国、哥伦比亚、罗马尼亚增长显著 [52][85] - 尽管数字广告客户财报改善，但他们仍在寻求效率，需求未显著转变 [82][102] 问题: 关于营收指引保守原因和季度趋势的提问 [50][86] - 尽管第一季度增长13%，但鉴于能见度有限和宏观经济不确定性，维持保守指引 [101][86] 问题: 关于员工利用率、工资通胀和并购的提问 [89][108][110] - 未具体报告员工利用率，但员工数量增长快于营收与为未来业务保留缓冲人员有关 [90][107] - 工资通胀在当前季度不明显，管理良好 [109] - 一项并购因特定原因终止，公司继续以纪律性方式寻找合适目标 [91][111] 问题: 关于服务线季度波动和股票回购的提问 [92][115] - 销售和数字营销的季度波动部分归因于工作日差异，该板块仍预计增长更快 [113][122][93] - 股票回购考虑估值、流通股影响和监管限制，第一季度规模较小 [125] 问题: 关于新地域营收贡献的提问 [2][130] - 第一季度约800万美元营收来自新地域，约700万美元的增长来自新地域 [3]

财务数据关键指标变化 - 公司2020 - 2022年所得税费用分别为2130万新加坡元、2820万新加坡元和3700万新加坡元[456] - 2022年公司收入为6.641亿新元，较2021年的5.552亿新元增长19.6%，主要因销售和数字营销服务收入增长45.1%以及全渠道CX解决方案收入增长15.0%[483] - 2022年公司员工福利费用为4.364亿新元，较2021年的3.397亿新元增长28.5%，主要因员工人数增加、工资调整和股权结算股份支付费用[486] - 2022年公司折旧费用为3970万新元，较2021年的3990万新元下降0.3%，降幅不显著[487] - 2022年公司招聘费用为1420万新元，较2021年的1090万新元增长30.5%，主要因招聘活动加速[488] - 2022年公司电信和技术费用为1180万新元，较2021年的880万新元增长33.9%，主要因软件订阅和外包IT服务增加[490] - 2022年公司利息费用为190万新元，较2021年的840万新元下降77.0%，主要因银行借款减少[491] - 2022年公司其他经营费用为1470万新元，较2021年的1110万新元增长32.1%，主要因美元贬值、菲律宾额外费用及法律合规专业费用增加[493] - 2022年公司税前利润为1.42亿新元，较2021年的1.321亿新元增长7.5%[497] - 2022年公司所得税费用为3700万新元，较2021年的2820万新元增长31.2%，主要因马来西亚一次性“繁荣税”、应税收入增加及菲律宾税收优惠不可用[498] - 2022年公司全年综合收入为9140万新元，较2021年的9760万新元下降6.3%[501] - 2021年总营收为5.55198亿新加坡元，2020年为4.34723亿新加坡元[505] - 2021年员工福利费用增至3.397亿新加坡元，较2020年增长31.7%[507] - 2021年折旧费用增至3990万新加坡元，较2020年增长20.5%[508] - 2021年租赁和维护费用降至980万新加坡元，较2020年下降7.3%[509] - 2021年招聘费用增至1090万新加坡元，较2020年增长36.0%[510] - 2021年电信和技术费用增至880万新加坡元，较2020年增长40.0%[512] - 2021年利息费用增至840万新加坡元，较2020年增长175.1%[513] - 2021年税前利润增至1.321亿新加坡元，较2020年增长23.0%[518] - 2021年净利润增至1.038亿新加坡元，较2020年增长20.6%[520] - 2020 - 2022年资本支出分别为1820万、2330万和2520万新加坡元[533] - 2020 - 2022年经营活动产生的净现金分别为1.305亿新元、1.038亿新元和1.646亿新元（1.224亿美元）[538,539,540,541] - 2020 - 2022年投资活动使用的净现金分别为2370万新元、4410万新元和2970万新元（2210万美元）[538,542,543,544] - 2020 - 2022年融资活动产生/使用的净现金分别为 - 8330万新元、1.996亿新元和 - 5050万新元（3750万美元）[538,545,546,547] - 2022年末现金及现金等价物为3.891亿新元，2021年末为3.13147亿新元，2020年末为5980.7万新元[538] - 2022 - 2021年确定股份奖励公允价值时预期波动率分别为34.8%和29.0%[560] - 2022 - 2021年确定股份奖励公允价值时无风险利率分别为4.0% - 4.3%和0.1% - 0.9%[560] - 2022年记录以权益结算的股份支付费用为1950万新元，2021年为520万新元，2020年为零[560] - 截至2022年12月31日，未确认的递延税项负债为1320万新元，2021年12月31日为1130万新元[565] - 2022年公司支付给董事、高管和特定员工的总薪酬及实物福利为3290万新加坡元，其中股权结算的股份薪酬为1950万新加坡元，为董事和高管预留或预提的养老金等福利为50万新加坡元[585] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年全渠道客户体验解决方案收入3.84184亿新加坡元，占比57.8%；销售和数字营销服务收入1.66506亿新加坡元，占比25.1%；内容、信任和安全服务收入1.09496亿新加坡元，占比16.5%；其他服务费用收入393.4万新加坡元，占比0.6%[463] - 2021年全渠道客户体验解决方案收入3.34047亿新加坡元，占比60.2%；销售和数字营销服务收入1.14718亿新加坡元，占比20.7%；内容、信任和安全服务收入1.03538亿新加坡元，占比18.6%；其他服务费用收入289.5万新加坡元，占比0.5%[463] - 2020年全渠道客户体验解决方案收入2.73174亿新加坡元，占比62.8%；销售和数字营销服务收入6623.5万新加坡元，占比15.2%；内容、信任和安全服务收入9245.2万新加坡元，占比21.3%；其他服务费用收入286.2万新加坡元，占比0.7%[463] - 2022年新加坡地区收入1.43137亿新加坡元，占比21.6%；菲律宾地区收入1.65004亿新加坡元，占比24.8%；马来西亚地区收入2.01226亿新加坡元，占比30.3%；泰国地区收入8958.8万新加坡元，占比13.5%；日本地区收入2702万新加坡元，占比4.1%；中国地区收入1684.8万新加坡元，占比2.5%；其他地区收入2129.7万新加坡元，占比3.2%[467] - 2021年新加坡地区收入1.43989亿新加坡元，占比25.9%；菲律宾地区收入1.44313亿新加坡元，占比26.0%；马来西亚地区收入1.45184亿新加坡元，占比26.1%；泰国地区收入7157.4万新加坡元，占比12.9%；日本地区收入3083.8万新加坡元，占比5.6%；中国地区收入1167.1万新加坡元，占比2.1%；其他地区收入762.9万新加坡元，占比1.4%[467] - 2020年新加坡地区收入1.21062亿新加坡元，占比27.9%；菲律宾地区收入1.09268亿新加坡元，占比25.1%；马来西亚地区收入1.12976亿新加坡元，占比26.0%；泰国地区收入5418.5万新加坡元，占比12.5%；日本地区收入2275.9万新加坡元，占比5.2%；中国地区收入1150万新加坡元，占比2.6%；其他地区收入297.3万新加坡元，占比0.7%[467] 公司业务影响因素 - 公司业务受外汇汇率波动影响，特别是新加坡元与美元、菲律宾比索、泰铢和马来西亚林吉特之间的波动[455] - 公司在多个国家和地区需缴纳所得税，有效税率与法定税率存在差异[456] - 公司收入主要来自为客户提供服务，合同有固定和可变部分，通常每月开票，30 - 90天内收款[459] 公司股份相关情况 - 2022年授予Airbnb最多49万份美国存托股票（ADS）的认股权证[554] - 截至2022年12月31日，与业务合并相关的商誉和无形资产账面价值为290万新元[564] - 2021年8月26日公司采用TDCX绩效股份计划，董事会可授予的股份总数为公司完全摊薄转换后已发行和流通股份总数的5.0%，即7288140股，目前已授予1512961份美国存托股份[590] - 公司绩效股份计划（PSP）有效期最长为自采纳之日起10年[594] - 截至2022年12月31日，所有董事、高管和部分员工作为一个群体获授1396055股A类普通股（以美国存托股份代表）[596] - 截至2023年3月31日，每位董事、高管和部分员工实益拥有公司总流通股不足1%[596] - 截至2023年3月31日，公司已发行和流通的普通股为144,918,462股，包括21,418,462股A类普通股和123,500,000股B类普通股[621] - 董事、高管和特定员工作为一个群体，持有899,517股A类普通股和123,500,000股B类普通股，占总普通股的85.8%，占总投票权的98.4%[624] - Laurent Junique持有559,625股A类普通股和123,500,000股B类普通股，占总普通股的85.6%，占总投票权的98.3%[624] - Transformative Investments Pte Ltd持有123,500,000股B类普通股，占总普通股的85.2%，占总投票权的98.3%[624] - 高盛资产管理公司持有2,087,213股A类普通股，占总普通股的1.4%，占总投票权的0.2%[624] - 摩根士丹利实体持有1,601,065股A类普通股，占总普通股的1.1%，占总投票权的0.1%[624] - Indus Capital Partners, LLC持有1,611,404股A类普通股，占总普通股的1.1%，占总投票权的0.1%[624] - 资本世界投资者持有1,781,024股A类普通股，占总普通股的1.2%，占总投票权的0.1%[624] - Ward Ferry Management (BVI) Ltd持有2,981,435股A类普通股，占总普通股的2.1%，占总投票权的0.2%[624] 公司管理层情况 - 劳伦特·朱尼克（Laurent Junique）1995年创立公司，担任首席执行官，拥有超26年外包经验[570] - 郑子能（Chin Tze Neng）2005年5月加入公司，2021年4月担任首席财务官[571] - 吴国辉（Edward Goh Kok Hwee）2017年起担任公司企业发展执行副总裁，2021年4月成为董事，有15年企业融资等经验[573] - 郑慧强（Tay Hui Kiang）2004年加入公司，2021年1月12日担任集团首席运营官，负责四个国家超2000名员工[576] - 拜伦·约瑟夫·费尔南德斯（Byron Joseph Fernandez）2014年9月起担任执行副总裁，2019年1月担任集团首席信息官，有超20年外包行业经验[577] - 里卡特·瓦尔韦肯斯（Ricart Valvekens）2022年担任首席客户解决方案官，2015年起担任执行副总裁，有15年客户体验和外包行业经验[578] - 林智佳（Lim Chee Gay）2017年加入公司，2021年3月晋升为集团首席人力资源官，有超25年人力资源等领域经验[580] - 安德鲁·托马斯·克兰肖（Andrew Thomas Cranshaw）2019年7月加入公司，担任学习与发展高级副总裁，有超25年业务流程外包管理和客户体验咨询经验[582] - 公司董事会由五名董事组成，其中两名是独立董事[598] - 公司审计委员会由Tan Yee Peng和Koh Chia Ling组成，薪酬委员会由Laurent Junique和Tan Yee Peng组成，提名与公司治理委员会由Laurent Junique和Koh Chia Ling组成[603][604][607] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司员工总数为17883人，2021年为14706人，2020年为11351人[609] - 2022年新加坡员工1478人，菲律宾6783人，马来西亚5826人，泰国2122人，中国343人，日本492人，其他地区839人[609] - 公司自2020年开始通过Flash Pulse平台每两周进行员工参与度调查[615] - 2021年公司推出职业大使计划，2022年推出职能能力和职业发展路径计划[617] - 公司员工薪酬为固定工资制，还有额外奖金和激励性报酬，福利包括交通补贴、医疗保险等[618] - 2021年8月公司采用TDCX绩效股份计划向优秀员工授予奖励[620]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收增长14.2%至1.31亿美元，全年营收增长19.6%至4.94亿美元 [36][68] - 第四季度调整后EBITDA下降13.1%至3500万美元，主要受外汇损失影响，若剔除外汇损失，调整后EBITDA利润率为29.9% [53][63] - 第四季度调整后净利润下降14.5%至2200万美元，全年调整后净利润增长14.1%至9300万美元 [53][79] - 全年经营活动净现金流增长59.3%至1.23亿美元 [54] - 2023年营收增长指引为3%至8%，调整后EBITDA利润率指引为25%至29% [41][71] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全渠道客户体验解决方案收入第四季度增长6%至7300万美元，全年增长15%至2.86亿美元，占业务比重58% [64][69] - 销售和数字营销服务收入第四季度增长41%至3600万美元，全年增长45%至1.34亿美元，占业务比重25% [65][69] - 内容信任与安全服务收入第四季度增长5%至2100万美元，全年增长6%至8100万美元，占业务比重16% [47][69] - 数字广告和媒体垂直领域仍是最大收入来源，占2022年收入的54% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 过去两年新增的七个地理区域对2021年以来的年同比增长贡献了10%的收入 [55] - 韩国市场扩张成功，为现有大型客户提供服务并赢得新商机 [39] - 旅游和酒店业是亮点，2022年收入增长26% [38] - 金融科技领域收入增长超过50%，游戏领域增长超过70% [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于地理扩张，2023年计划在巴西和印度尼西亚开设新办公室，这些新址均以客户需求为基础 [111][112] - 公司加强业务发展和客户转换能力，2022年新签客户数量翻倍至41个，客户总数达84个 [34][56] - 成立数字客户体验卓越中心，提供战略咨询，深化客户关系 [31] - 在宏观经济不确定性下，公司采取平衡方法，兼顾成本优化和为复苏做准备 [50] - 公司认为外包行业在客户寻求效率的背景下可能受益，但时机尚不确定 [87][142] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济挑战，特别是数字广告和媒体领域的大客户受到近期影响，能见度从之前的6至9个月缩短至3个月 [4][58][59] - 数字广告行业增长预期从2022年的约15%至16%下调至约8%，2023年进一步温和至约10% [91][77] - 旅游和酒店业以及游戏等领域是亮点，如果北亚旅行重启，2023年下半年可能更强劲 [29][78] - 公司对中长期增长前景保持乐观，一旦宏观经济逆风消退，有能力加速增长 [73][119] - 生成式人工智能和自动化是长期趋势，公司已投资多年，数字实验室和咨询部门致力于此 [113] 其他重要信息 - 第四季度利润率受到菲律宾站点生产力下降以及过渡回办公室工作的成本影响，合计影响约3个百分点 [44][45] - 为支持业务增长和上市地位进行的投资，包括新设地点（土耳其、越南、巴西）的初始开销，影响利润率约2个百分点 [46] - 公司现金状况良好，正在积极寻求战略性收购机会，特别是在技术赋能服务领域 [115][116] - 公司观察到销售周期延长，客户决策更谨慎，但现有客户的有机增长仍然强劲 [125][51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于营收指引和趋势的更多细节，以及新地理区域扩张的贡献时间 [75][76] - 营收指引的主要驱动因素是客户需求疲软，特别是数字广告领域，客户处于成本削减模式，能见度有限 [90][87] - 新地理区域需要至少两到三年才能产生适当效应，但它们是增长战略的关键部分，并且开局良好 [93] - 2023年下半年旅游等领域可能存在亮点，但公司采取保守预测，因此给出较宽的指引范围 [88][78] 问题: 利润率指引是否为新常态，以及行业竞争格局 [99][96] - 利润率压力是情境性的，与收入波动和投资有关，长期来看，只要业务模式不变，公司相信能够恢复之前的利润率水平 [101] - 行业同行情况各异，但在危机时刻，客户对供应商要求更高，公司专注于保持顶尖表现和效率 [96][97] - 公司继续投资于技术和自动化项目，这些是长期转型所必需的，短期内会压缩利润率 [103][104] 问题: 2023年地理扩张计划、生成式AI的影响和中期增长前景 [107][109][110] - 2023年地理扩张将基于客户需求，重点在巴西和印度尼西亚，现有网络已具规模 [111][112] - 生成式AI是长期趋势，公司已投资数字实验室和咨询能力，以提供战略建议和工具 [113] - 中期增长前景取决于宏观经济复苏，但公司在高增长地区的领导地位和基本面依然强劲 [118][119] 问题: 销售周期是否延长、员工费用趋势以及外包影响 [124][128][140] - 确认销售周期延长，客户决策更谨慎，但现有客户的业务获取仍然强劲 [125] - 第四季度员工费用受特定运营挑战影响，全年2022年数据更具代表性，公司正在重新调整招聘和生产力策略 [130][131] - 外包行业可能受益于客户向低成本地区转移的趋势，这可能对公司有利，但也可能导致人均收入变化 [141][142] 问题: 利润率压力的构成，以及定价与工资的利差 [137] - 利润率压力主要来自利用率不足，而非定价侵蚀，对于已被利用的员工，利润率并未收缩 [138][139]

收入和利润（同比环比） - 2021年总收入为5.552亿新元，较2020年的4.347亿新元增长27.7%[433] - 公司全年收入增长32.5%至4.347亿新元，税前利润增长32.5%至1.074亿新元[462][469] - 2021年税前利润为1.321亿新元，较2020年的1.074亿新元增长23.0%[446] - 2021年净利润为1.038亿新元，较2020年的8610万新元增长20.6%[448] - 全年净利润增长17.1%至8609.4万新元，净利润率从22.2%降至19.8%[464][469] - 2021年总综合收益为9760万新元，较2020年增长12.7%[450] - 公司收入从2019年的3.30265亿新加坡元增长至2021年的5.55198亿新加坡元，增幅约为68.1%[415] 成本和费用（同比环比） - 2021年员工福利费用为3.397亿新元，较2020年的2.580亿新元增长31.7%，主要因员工人数增加28.6%以支持业务量[435] - 2021年利息费用为840万新元，较2020年的310万新元激增175.1%，主要因提取了2.527亿新元的定期贷款[442] - 2021年所得税费用为2820万新元，较2020年增长32.5%，主要因多个主要运营子公司应税利润增加[447] - 所得税费用增长183.1%至2130万新元，主因马来西亚税收优惠到期及新加坡应税利润增加[463] - 公司所得税费用从2019年的750万新加坡元增至2021年的2820万新加坡元[410] - 租赁和维护费用增长15.0%至1060万新元，主因日本横滨实体办公空间扩张[454] - 电信和技术费用增长39.4%至630万新元，主因电信基础设施成本和软件许可费用增加[457] - 其他营业收入因政府补助大幅增长948.0%至750万新元，其中就业支持计划贡献530万新元[461] 各条业务线表现 - 全渠道客户体验解决方案是最大收入来源，2021年贡献收入3.46582亿新加坡元，占总收入的62.4%[415] - 全渠道客户体验解决方案收入为3.466亿新元，较2020年增长22.3%[437] - 全渠道客户体验解决方案收入增长30.4%至2.834亿新元，其中最大客户收入增长157.1%，另一新经济客户收入增长202.4%[454] - 销售和数字营销服务收入增长显著，从2019年的4683.9万新加坡元增至2021年的1.14718亿新加坡元，占比从14.2%提升至20.7%[415] - 销售和数字营销服务收入为1.147亿新元，较2020年大幅增长73.2%[437] - 销售和数字营销服务收入增长41.4%至6620万新元[454] - 内容监控和审核服务收入2021年为8.589亿新加坡元，占总收入的15.5%，较2020年的18.4%有所下降[415] - 内容监控和审核服务收入增长30.3%至8020万新元[454] 各地区表现 - 按地理区域划分，马来西亚、菲律宾和新加坡是前三大收入贡献地，2021年分别占总收入的26.1%、26.0%和25.9%[418] - 日本市场收入占比从2019年的2.7%增长至2021年的5.6%，达到3083.8万新加坡元[418] 现金流表现 - 公司2021年经营活动净现金流为1.038亿新加坡元，较2020年的1.305亿新加坡元下降20.4%[483][484] - 公司2021年投资活动净现金流出为4410万新加坡元，主要由于2060万新加坡元用于办公空间扩张[487] - 公司2021年融资活动净现金流入为1.996亿新加坡元，主要来自新股发行收益5.024亿新加坡元和银行借款2.527亿新加坡元[490] - 公司2021年末现金及现金等价物为3.131亿新加坡元，较2020年末的5980万新加坡元增长423.3%[483] - 公司2020年经营活动净现金流为1.305亿新加坡元，税前利润为1.074亿新加坡元，贸易应收账款减少1910万新加坡元[485] - 公司2019年经营活动净现金流为7600万新加坡元，税前利润为8110万新加坡元，贸易应收账款增加2720万新加坡元[486] - 公司2021年贸易应收账款增加5700万新加坡元，主要由于收入增长[484] - 公司2021年所得税支付为2570万新加坡元[484] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为3.131亿新元，资本支出为2330万新元[477][478] 管理层讨论和指引 - 公司业务涉及多种货币，收入主要以美元和新加坡元计价，而成本则以运营所在地本地货币计价，因此受汇率波动影响[409] - 公司使用远期外汇合约或期权合约来对冲新加坡元、马来西亚林吉特和菲律宾比索的外汇波动风险[409] - 公司在马来西亚的多媒体超级走廊地位所带来的税收优惠已于2020年1月18日到期，公司正在申请续期[410] 股份支付 - 公司使用蒙特卡洛模型确定股份奖励的公允价值，关键假设包括预期波动率29.0%[515] - 股份奖励的预期期限为0.45至3.45年，无风险利率为0.1%至0.9%[515] - 公司于2021财年记录了权益结算的股份支付费用520万新加坡元[515] - 公司2021年税前利润为1.321亿新加坡元，调整非现金项目后包括3990万新加坡元折旧费用和520万新加坡元股权结算的股份支付费用[484] 其他重要内容 - 2021年其他综合收益为亏损620万新元，而2020年为收益50万新元，主要受外币折算影响[449] - 公司2021年融资活动中偿还银行贷款2.766亿新加坡元，并向创始人分配2.52亿新加坡元[490]

全年收入和利润表现 - 2021财年总收入达到4.107亿美元，同比增长27.7%[4][5] - 公司2021年全年总收入同比增长27.7%至5.552亿美元（4.107亿美元），而2020年为4.347亿美元[23][40] - 公司全年总收入增长27.7%至5.55198亿新加坡元（4.10741亿美元），2020年为4.34723亿新加坡元[42] - 2021财年期间利润为7680万美元，同比增长20.6%[4][5] - 公司2021年全年净利润为1.038亿美元（7682万美元），2020年为8609万美元（6369万美元）[23] - 全年净利润增长20.6%至1.03842亿新加坡元（7682.3万美元），2020年为8609.4万新加坡元[54] - 税前利润为9771.2万美元，较上年的7945.3万美元增长23%[65] 第四季度收入和利润表现 - 第四季度总收入为1.145亿美元，同比增长28.8%[4][5] - 公司2021年第四季度总收入同比增长28.8%至1.545亿美元（1.147亿美元），而2020年同期为1.202亿美元[26] - 第四季度收入为1.54763亿新加坡元（1.14495亿美元），净利润为2884.6万新加坡元（2134万美元），净利润率为18.6%[61] - 第四季度期间利润为2130万美元，同比增长7.0%[4][5] - 2021年第四季度利润同比增长7.0%至2880万美元（2130万美元）[39] 调整后税息折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）表现 - 2021财年调整后税息折旧及摊销前利润为1.369亿美元，同比增长29.4%[4][5] - 2021财年调整后税息折旧及摊销前利润率为33.3%，较2020财年的32.9%有所提高[4][5] - 第四季度调整后税息折旧及摊销前利润为3990万美元，同比增长26.1%[4][5] - 经调整的全年税息折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1.85006亿新加坡元（1.36869亿美元），调整后EBITDA利润率为33.3%[61] - 全年税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为1.79802亿新加坡元（1.33019亿美元），EBITDA利润率为32.4%[61] 成本和费用 - 2021年第四季度员工福利费用同比增长41.8%至9770万美元（7230万美元）[28] - 员工福利费用增长31.7%至3.397亿新加坡元（2.513亿美元），平均员工人数同比增长28.6%[42] - 公司2021年第四季度平均员工数量同比增长28.6%[28] - 折旧费用增长20.5%至3985.3万新加坡元（2950万美元），主要由于在印度、哥伦比亚、泰国和菲律宾的资本支出增加[43] - 折旧费用为2948.4万美元，较上年的2446.2万美元增长21%[65] - 2021年第四季度所得税费用同比增长36.8%至860万美元（630万美元）[38] - 所得税费用增长32.5%至2823.7万新加坡元（2089万美元），主要由于多个主要运营子公司应税利润增加[53] - 利息费用大幅增长175.1%至841.4万新加坡元（622.5万美元），主要与一笔2.527亿新加坡元的定期贷款提款有关[48] 业务线表现 - 2021年第四季度销售和数字营销服务收入同比大幅增长71.8%至3463万美元（2562万美元）[26][28][31] - 2021年全年销售和数字营销服务收入同比增长73.2%至1.147亿美元（8490万美元）[40] 客户表现 - 截至2021年12月31日，公司拥有52家客户，较2020年底的38家增长37%[7] - 2021财年来自新经济客户的收入贡献占比达到93.1%[7] 管理层业绩指引 - 公司预计2022财年收入在5.1亿至5.19亿美元之间，按中点计算同比增长25.3%[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7681.2万美元，较上年的9653.3万美元下降20%[65] - 投资活动所用现金流量净额为3265.4万美元，主要由于购买固定资产1527.6万美元及金融资产投资1763.3万美元[65] - 融资活动产生的现金流量净额为1.477亿美元，主要来自股票发行收益3.71685亿美元[65] 资产负债及权益变动 - 公司现金及现金等价物大幅增长至2.31669亿美元，较上年的4424.6万美元增长423%[63] - 总资产显著增加至4.30206亿美元，较上年的1.80081亿美元增长139%[63] - 贸易应收账款增至6847.7万美元，较上年的2731.3万美元增长151%[63] - 归属于公司所有者的权益激增至3.43039亿美元，较上年的8324.9万美元增长312%[63] - 公司银行借款大幅增加，提取1.86919亿美元，偿还2.04605万美元[65] 公司融资活动 - 公司于2021年10月完成首次公开发行，发行19,358,957份ADS，承销商额外认购2,903,843份ADS[23] 其他财务数据 - 全年全面收入总额增长12.7%至9760万新加坡元（7220万美元），2020年为8660万新加坡元[56]