财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收同比增长8.2%至1.24亿美元，按固定汇率计算增长13.1% [53][29][62] - EBITDA增长7%至3200万美元，净利润增长22.5%至2100万美元，主要得益于约400万美元的股权结算股份支付费用净冲回 [8][19] - 调整后EBITDA下降16.2%至3000万美元，调整后EBITDA利润率从31.2%收缩至24.2%，调整后净利润下降19.1%至1800万美元 [54][40][64] - 每股收益为0.14美元，调整后每股收益为0.13美元 [40] - 股本回报率为19% [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售和数字营销服务收入增长23%至3300万美元，主要由现有活动扩张和新客户贡献驱动 [14] - 全渠道客户体验服务收入增长9%至7400万美元，受旅游、酒店、游戏、快消品和科技垂直领域业务量增加推动 [65] - 内容、信任和安全服务收入下降17%至1600万美元，因数字广告和媒体垂直领域需求量降低 [65] - 全渠道客户体验是最大服务线，占第一季度营收的59% [24] - 销售和数字营销服务占营收的27%，内容、信任和安全服务占13% [58][34] 各个市场数据和关键指标变化 - 来自新地域（如土耳其、越南、巴西、香港、韩国、哥伦比亚、罗马尼亚）的营收在第一季度约为800万美元，同比增长10倍 [3][21][31] - 韩国、哥伦比亚、罗马尼亚的营收贡献是第一季度的4倍以上 [31][85] - 印度尼西亚是新投资的市场，拥有2.7亿人口和超过70%的互联网普及率 [32][52] - 客户数量同比增长55%至85家，前五大客户收入贡献从83%降至76%，收入多元化改善 [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于复杂业务，通过吸引顶尖人才、提供培训和优化工具流程来提升复杂性 [23] - 投资生成式AI工具以提升内部生产力，使员工能专注于更高价值的工作 [25] - 成立TDCX AI咨询部门，拥有50名AI算法、数据科学和商业分析专家，帮助客户进行AI转型 [13][74] - 推出数字客户体验卓越中心，试点新客户体验模型和支持新兴技术架构 [12][35] - 持续进行战略性地域扩张，新办事处开始显著贡献增长 [52][85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 近期宏观经济前景仍不确定，销售周期延长，客户对近期业务承诺持犹豫态度 [36] - 尽管部分大客户第一季度财报略为乐观，但对业务改善持谨慎乐观态度，预计2024财年将有所改善 [36][47] - 保持2023年全年固定汇率营收增长3%至8%的指引，调整后EBITDA利润率指引维持在25%至29% [43] - 公司采取保守立场，因市场仍不稳定，宏观经济存在不确定性 [101][102] 其他重要信息 - 第一季度业绩包括因绩效股计划授予条件在当前市场环境下预计无法达成而冲回之前计提的股份支付费用 [8][19] - 利润率压缩部分原因是计划内成本，如地域扩张、为夏季旅游旺季提前招聘以及保持强大的支持和共享服务人员比例 [30][66] - 公司正通过更紧密的客户合作以改善业务量预测和能见度，以及从新地域获得更好的规模经济来优化利润率 [9][49] - 汇率波动对营收有负面影响，马来西亚林吉特、菲律宾比索、泰铢、日元和人民币兑新加坡元贬值4%至16% [62] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于客户能见度、利润率改善、AI影响和税率的提问 [44][71] - 管理层表示客户能见度未有显著改善，环境仍波动，希望客户在年中加速决策 [47][75] - AI影响方面，公司业务本就复杂且以B2B为主，TDCX AI旨在抓住客户对AI咨询的需求机会 [73][74] - 利润率改善将通过优化资源配置和规模经济实现 [9][77] - 税率下降因欧洲业务单元盈利预测调整和马来西亚繁荣税影响，预计后续季度税率在20%左右 [79][90] 问题: 关于新地域表现和数字广告客户需求的提问 [82][100] - 新地域如越南已满负荷运营，印度尼西亚为战略性投资，韩国、哥伦比亚、罗马尼亚增长显著 [52][85] - 尽管数字广告客户财报改善，但他们仍在寻求效率，需求未显著转变 [82][102] 问题: 关于营收指引保守原因和季度趋势的提问 [50][86] - 尽管第一季度增长13%，但鉴于能见度有限和宏观经济不确定性，维持保守指引 [101][86] 问题: 关于员工利用率、工资通胀和并购的提问 [89][108][110] - 未具体报告员工利用率，但员工数量增长快于营收与为未来业务保留缓冲人员有关 [90][107] - 工资通胀在当前季度不明显，管理良好 [109] - 一项并购因特定原因终止，公司继续以纪律性方式寻找合适目标 [91][111] 问题: 关于服务线季度波动和股票回购的提问 [92][115] - 销售和数字营销的季度波动部分归因于工作日差异，该板块仍预计增长更快 [113][122][93] - 股票回购考虑估值、流通股影响和监管限制，第一季度规模较小 [125] 问题: 关于新地域营收贡献的提问 [2][130] - 第一季度约800万美元营收来自新地域，约700万美元的增长来自新地域 [3]