财务数据和关键指标变化 - 调整后费用环比增长不到1%，同比下降4%，二季度费用环比增速将上升，但公司仍致力于实现2024年费用目标，剔除TIH后调整后费用与2023年基本持平 [12] - 一季度持续经营业务净利润10亿美元，合每股0.76美元；已终止经营业务净利润6400万美元，合每股0.05美元；调整后归属于普通股股东的净利润12亿美元，合每股0.90美元 [27][28] - 总营收（剔除TIH）环比下降1.4%，主要因净利息收入下降，部分被投资银行和交易等非利息收入增长抵消；调整后费用（剔除TIH）环比增长0.7% [30][31] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 平均贷款环比下降1.3%，商业贷款平均下降0.9%，消费贷款平均下降2%，但3月消费贷款余额实现正增长，预计二季度平均贷款余额将小幅下降 [32][33] 存款业务 - 平均存款环比下降1.6%，非利息存款下降4.9%，占总存款比例从29%降至28%，存款成本上升，总存款成本和计息存款成本均环比上升11个基点 [34][35][36] 收入业务 - 净利息收入环比下降4.2%，净利息收益率环比下降7个基点；非利息收入环比增加8300万美元，增幅6.1%，主要因投资银行和交易收入增加 [37][38] 费用业务 - GAAP费用30亿美元，环比减少66亿美元，调整后非利息费用环比增长0.7%，主要因人员费用增加，部分被其他费用下降抵消 [40][41] 资产质量业务 - 不良贷款相对稳定，总逾期率环比下降6个基点，净核销率上升7个基点至64个基点，贷款损失准备金率升至1.56% [43][45] 资本业务 - CET1比率环比稳定在10.1%，出售TIH预计将产生230 - 255个基点的CET1资本，提高有形账面价值每股33% [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 出售TIH以增强资本实力，为核心银行业务增长创造空间，评估资本部署机会，包括资产负债表重新定位和恢复股票回购 [20] - 专注服务客户，提供合适产品和客户体验，支付有竞争力的利率维护客户关系，应对市场竞争 [5] - 加强数字能力建设，提升零售数字客户满意度，通过T3战略加速数字应用和提高效率 [21][23] - 在投资银行领域增加市场份额，加大人才和行业垂直领域投资；在支付业务领域进行关键领导招聘，寻求增长机会 [68][69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业利率环境变化，公司对NII预期调整，预计二季度NII触底，下半年小幅改善，利率下调次数少于预期将给NII带来压力 [3][55] - 贷款需求仍相对疲软，但商业贷款管道有所改善，消费贷款3月实现增长，公司有资本能力推动消费和批发业务贷款增长 [18][70] - 对公司未来前景乐观，认为一季度业绩是积极一步，将利用增强的财务实力实现更好业绩 [72] 其他重要信息 - 一季度新增近8600个小企业账户，存款7亿美元；Truist社区资本团队承诺投入超2.52亿美元支持经济适用房等项目 [9] - 宣布Truist社区催化剂倡议的首批赠款接受者，该计划为期三年，旨在支持四个关键领域 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 利率环境变化对证券账簿重组和资本部署的影响 - 公司仍致力于2月制定的框架，评估出售TIH后重新定位资产负债表的计划；短期利率曲线变化在现金再投资和债券再投资率方面有一定好处，但也会带来更高的实现损失 [77][78] - 资本部署选项包括业务增长投资、在消费和批发业务寻求机会、恢复股票回购，将综合考虑以提高短期和长期回报 [80][83] 问题2: 本季度投资银行业务强劲的原因及二季度展望 - 市场改善和公司多年来的投资共同推动业务增长，公司对二季度及全年业务势头有信心 [85] 问题3: 商业贷款管道改善情况及执行要求，以及高质量间接汽车贷款的定义和与企业客户相关性增加的原因 - 一季度商业贷款管道改善，客户讨论业务扩张计划，公司在市场、产品、能力和客户相关性方面表现更好，新增业务中近60%为新客户 [95][96] - 高质量间接汽车贷款指核心优质汽车业务，公司与经销商关系深厚，增加该业务可增强投资组合 [100] - 企业业务方面，公司保持风险纪律，新增业务更具增值性 [101] 问题4: TIH交易完成时间、后续影响及核心NII下半年走势 - 不确定具体完成日期，但对二季度完成交易信心增加，完成后有机会在季度内沟通后续情况 [117] - 预计二季度NII触底，三季度和四季度有适度改善，利率下调次数减少会带来压力 [107] 问题5: 出售保险业务对有形账面价值的提升及10亿美元现金部署对收入增长的影响 - 出售TIH将使有形账面价值每股提高约三分之一 [178] - 全年指导不包括现金收益，10亿美元现金按5%收益率计算可增加2%的同比收入增长 [121] 问题6: 如何让股东更满意 - 公司认为目的和业绩紧密相连，股东是利益相关者的关键组成部分，目前采取的行动和创造的势头表明公司同样关注股东利益 [151] 问题7: 与同行相比的表现及达到目标的速度 - 出售TIH后的回报是起点，短期和中期可通过证券重新定位和股票回购提高回报，长期需根据资本规则和规划确定具体目标 [154][155] 问题8: 中期合适的资本水平及当前调整后CET1比率 - 由于规则仍在提案阶段，难以确定具体目标，完成TIH交易后公司资本状况相对和绝对都较强，目前有一定超额资本 [158] - 截至季度末CET1比率为10.1%，与上季度持平，按完全实施的提议规则计算约为5.9% - 6% [159] 问题9: 是否可以对持有至到期投资组合进行重组，以及Basel III规则延迟对重组决策的影响 - 持有至到期投资组合不符合重新定位条件；公司一直在关注Basel III规则演变，最终规则延迟，但公司对前进道路有信心 [161] 问题10: 商业房地产组合的情况 - 除办公室板块外，其他商业房地产板块表现良好，多户住宅板块主要是迁移至观察名单，未出现不良贷款或损失，公司与借款人合作良好，对整体商业房地产账簿和发展轨迹有信心 [163] 问题11: 证券重组时是否会用其他证券替代，以及证券占盈利资产的持续比例 - 目标是缩短资产负债表，提高应对更严格流动性要求的准备，交易不仅关乎资本，还能推动公司更广泛发展，会综合考虑市场和权衡不同投资选择 [165][172] 问题12: 平衡表重组的时间安排及是否有税收时间限制 - 文档未提及明确回复 问题13: 若今年无利率下调，考虑现金因素后是负面还是中性情景 - 文档未提及明确回复