通信行业 - 本周通信涨幅为0.41%，上证指数下跌0.02%[1] 大模型发展 - 美国大模型参数增长放缓，中国模型更注重行业应用[3] - 谷歌发布GPC40大模型，具有超长上下文功能[4] - 大模型部署在云端，参数和流量损耗非常小，实现端到端的估测和商业闭环[10] 算力行业 - 算力赛道波动较小，具有强催化作用，向下波动时是买入良机[11] - 中国移动集采191亿的AI服务器，符合之前预测的运营商算力支出[12] - 全球云基础设施服务支出同比增长21%，国内有140亿的超大规模质算中心落户[13] - 算力行业基本面变化强劲，推荐关注英威克、加利图森林环境等公司[14] 商业航天 - 5G-A和商业航天处于初步布局和铺垫阶段，建议关注商业航天领域[15] - 预计6月底前商业航天用发射塔投入正式商用，柴链公司有超额收益机会[16]