财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收6.92亿美元，按报告基准同比增长10%，按固定汇率计算增长9%，有机基础上季度营收同比增长3%；全年营收27亿美元，按报告基准增长10%，按固定汇率计算增长9%，有机基础上增长2% [29] - 第四季度基于股份的薪酬费用为零，全年降至2100万美元，减少400万美元 [32] - 第四季度调整后EBITDA为1.64亿美元，同比增长4%；全年调整后EBITDA为5.83亿美元，下降4%；第四季度调整后EBITDA利润率为23.7%，环比扩大200个基点，同比扩大120个基点；全年调整后EBITDA利润率为21.5%，较上年收缩310个基点 [33][54] - 第四季度净收入为1400万美元，有效税率为2690万美元；全年所得税费用为500万美元，有效税率为8.5% [86] - 第四季度调整后净收入为7200万美元，下降24%；全年调整后净收入降至2.52亿美元，下降24%；第四季度调整后摊薄每股收益为0.26美元，下降26%；全年调整后摊薄每股收益为0.91美元，下降26% [87] - 第四季度商品和服务采购额为1.22亿美元，同比下降2%；全年商品和服务采购额降至4.61亿美元，下降1% [52] - 第四季度折旧和摊销为8400万美元，全年为3.24亿美元，分别增长24%和26% [53] - 第四季度利息费用为3700万美元，较去年同期增加2500万美元；全年利息费用增加1.03亿美元至1.44亿美元 [53] - 第四季度末现金及现金等价物为1.27亿美元，总可用流动性为6.09亿美元；第四季度自由现金流为1.15亿美元，同比增长92%；全年自由现金流为4.05亿美元，增长22%，占营收的15% [55] - 2024年营收展望在27.9 - 28.5亿美元之间，报告基准下营收增长3% - 5%；调整后EBITDA预计在6.23 - 6.43亿美元之间，同比增长7% - 10%，调整后EBITDA利润率为22.3% - 22.6%；调整后摊薄每股收益预计在0.93 - 0.98美元之间，增长7% - 13%；全年有效税率预计在22% - 26%之间 [56][58][59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 科技和游戏业务第四季度和全年同比增长1%和3%，谷歌的AI数据解决方案业务增长抵消了第三大客户的收入下降；排除某社交媒体网络客户后，该业务在第四季度和全年同比增长约16% [30] - 其他业务包括旅游和酒店、能源和公用事业、零售和消费品等，第四季度同比增长8%，全年增长24% [31] - 银行、金融服务和保险业务第四季度基本持平，扭转了前两个季度的下降趋势；全年收入下降6% [51] - 电子商务和金融科技业务第四季度同比增长4%，全年因上半年服务量下降而下降，下半年有所改善 [83] - 通信和媒体业务季度收入同比增长21%，全年增长11%；健康业务季度收入增长83%，全年增长174%，均由母公司TELUS推动 [83] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场第四季度和全年收入分别增长27%和28%，受谷歌、TELUS及其业务部门的增长以及WillowTree客户的增加推动 [31] - 中美洲市场第四季度收入增长26%，全年增长23%，受TELUS、某些科技客户和AI数据解决方案业务的推动 [31] - 亚太市场第四季度和全年收入分别增长5%和7%，得益于TELUS和其他行业客户的贡献 [31] - 欧洲市场第四季度和全年收入分别下降8%和7% [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2024年对销售和营销职能投资2500万美元，招聘更多销售和销售支持人员，扩大地理覆盖范围、客户覆盖范围和行业覆盖范围；对服务交付能力的内部转型投资600万美元运营支出，以提高服务质量和优化全球服务成本 [91] - 公司持续推进与现有客户的合作，如TELUS、谷歌等，并获得了一些新客户，如北美客户参与软件和分析公司、加拿大跨国银行和金融服务公司等 [18][39] - 公司积极发展GenAI相关业务，Fuel iX平台与客户的合作处于不同谈判阶段，其GenAI Jumpstart加速器项目被IDC认可；公司还为客户提供AI数据解决方案、计算机视觉服务等 [20][40] - 行业竞争方面，定价环境仍然激烈，客户期望以更低的成本获得更好的服务，公司需通过投资工具和技术来应对挑战 [116] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业需求环境仍具挑战性，决策延迟预计将在第一季度和第二季度带来逆风，希望在2024年下半年看到需求改善 [56] - 公司对未来增长持谨慎乐观态度，认为GenAI相关解决方案有增长机会，计划加大销售和营销投资以捕捉这些机会 [70] - 预计2024年各地区和各服务线将有改善，特别是下半年，AI将是全年及未来的亮点；医疗保健行业有望实现令人兴奋的增长 [108] 其他重要信息 - 首席财务官Vanessa Kanu将于3月底离职，Gopi Chande将于3月4日接任 [28][137] - 公司在第四季度获得了一些行业认可，如被Five9评为2023年加拿大年度合作伙伴和全球年度合作伙伴，被IDC评为2023年全球数据标注软件市场领导者 [26][46] - 公司计划在春季发布第二份可持续发展报告，展示2023年的目标进展和成就，以及2024年及以后的优先事项 [48] - 公司团队积极参与社区回馈活动，如在德国、美国、爱尔兰等地开展志愿者活动 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请详细说明利润率展望以及推动下半年改善的因素 - 公司表示，通常第一季度的 ramp up 成本较高，第四季度已开始显现，这是正常的季节性节奏；随着收入增长，EBITDA利润率将随之提高；2024年的不同之处在于有3100万美元的投资 [64] 问题: 公司在销售和营销方面的投资受客户年终预算讨论的影响如何，不考虑前三大客户的情况怎样 - 公司表示，不将TELUS纳入销售和营销活动的对象，除前三大客户外，公司对业务改善持谨慎乐观态度，认为宏观环境的不确定性导致的决策延迟有望在下半年得到缓解 [97][98] 问题: 请谈谈与谷歌在AI方面的合作以及在客户群体中看到的AI趋势 - 公司称，在帮助谷歌发展生成式AI方面取得了持续增长和机会，未来不仅希望继续发展与谷歌的关系，还希望将相关应用拓展到企业客户；公司认为这是一个非常令人兴奋的机会 [75] 问题: 如何看待大型社交媒体客户的逆风以及何时能实现增长 - 公司未提供具体的可见时间点，对于该客户的收入预计在第四季度基础上有所下降，剩余部分分配到其他客户账户 [120][125] 问题: 如何预计谷歌、TELUS和其他客户收入在未来几个季度的增长 - 公司建议对较大客户的收入在第四季度基础上稍作下调，剩余部分分配到其他客户账户，暂无法提供更具体的客户指导 [124][125] 问题: 2023年自由现金流良好，但EBITDA向自由现金流的转换有波动，2024年自由现金流能否增长 - 公司预计2024年自由现金流占营收的比例将维持在15%左右，甚至可能更好 [127][128] 问题: 预计下半年需求改善来自哪些特定行业或地区，2024年展望是否包括AI相关业务的重大影响 - 公司预计各地区和各行业将全面改善，欧洲市场在2024年仍将疲软，公司需重建该地区的销售和营销能力；整体来看，不认为某一特定领域会有突出表现 [129][130][131] 问题: 大客户实施AI以提高效率，是否会导致搜索质量评级、内容审核等项目被AI完全取代 - 公司表示，未收到谷歌等客户减少相关支出的消息，且已承接了一些原本由其他供应商支持的项目；虽然技术颠覆是行业风险，但公司会努力应对 [132][133] 问题: 目前的竞争环境，特别是定价环境如何 - 公司认为定价环境仍然激烈，客户期望以更低的成本获得更好的服务，公司需通过投资工具和技术来应对挑战 [115][116]