财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度公司营收同比增长2.1%[11] - 本季度息税折旧摊销前利润（EBITDA）环比增长2.1% 季度净收入环比下降1.4%[11] - 移动业务中数据互联网和IT服务同比增长6.1% IndiHome贡献了4.0%的同比增长[12] - 企业板块在2023年第一季度同比成功增长7.8%达到4.5万亿印尼盾[22] - 批发与国际业务板块在2023年第一季度营收23.4万亿印尼盾同比增长4%[23] - Mitratel在2023年上半年营收4.13万亿印尼盾同比增长10.8% EBITDA和净收入分别同比增长16.1%和14.7% EBITDA利润率扩大到81.2% 净收入利润率为24.8%[40][41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动业务 - 数据互联网和IT服务同比增长6.1% 移动业务总体同比增长1%[12] - Telkomsel在2023年第二季度客户基数从1.511亿增加到1.533亿 ARPU从第一季度的45300印尼盾增长到第二季度的49700印尼盾[14] - Telkomsel在2023年上半年营收14.4万亿印尼盾同比增长4%[16] - IndiHome业务 - 2023年上半年新增约31.6万客户 截至6月底总用户达到890万同比增长7.2%[17] - ARPU在2023年第二季度略微下降到160000印尼盾[19] - 企业业务 - 2023年第一季度同比增长7.8%达到4.5万亿印尼盾[22] - 批发与国际业务 - 2023年第一季度营收23.4万亿印尼盾同比增长4%[23] - Mitratel业务 - 2023年上半年营收4.13万亿印尼盾同比增长10.8%[40] - 2023年上半年EBITDA和净收入分别同比增长16.1%和14.7%[41] - 2023年上半年共址和租户数量分别同比增长19.1%和24.6%[42] 各个市场数据和关键指标变化 - 文档未提及 无[无] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年6月22日公司与Telkomsel签署分拆协议 启动B2C和B2B业务之间的多样化[7] - 在B2C业务中Telkomsel将专注于与IndiHome提高协同效应 成为印度尼西亚最强的固定移动融合（FMG）运营商[7] - 公司将发展集团业务发展（GBD）以挖掘B2B业务前景[9] - 公司将积极寻求合作伙伴关系 促进创新并利用B2B领域的增长机会[10] - Telkomsel将准备大规模战略 通过RWA和FDD技术改进交叉销售 向上销售和产品差异化[15] - 公司将加速B2B业务的商业化以支持中小企业和本地业务 推动基础设施价值和本地FMC计划[31] - 公司将通过整合业务和资产来重组数据中心业务[33] - 行业竞争方面 竞争仍然是理性的 各公司都关注盈利能力和长期服务 但在某些方面存在价格竞争[82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为五大战略举措（Five Bold Moves）的一致性是公司在印度尼西亚数字业务领域维持中小企业发展的关键[24] - 尽管面临一些挑战 如遗留业务的下降等 但公司对各业务板块的发展仍有信心 例如Mitratel的营收增长预计将持续到年底[71] - 在成本管理方面 公司将在下半年尽力实现成本领先 维持稳定的利润率[72] - 在资本支出（CapEx）方面 预计今年的支出仍将占营收的25%左右[73] 其他重要信息 - 本季度有额外的频谱成本 这将对未来的服务质量和容量产生积极影响[11] - 债务净收入受到税收待遇的影响[12] - 公司将建立一个新的实体来管理电缆资产（Infraco） 预计今年成立 明年开始运营[32] - 截至2023年6月 公司共有30个数据中心设施 其中25个在国内 5个在海外 分布在印度尼西亚 新加坡 中国香港和东帝汶等地[38] - Mitratel是南亚最大的铁塔提供商 拥有超过3.6万个铁塔[39] 问答环节所有的提问和回答 问题1 - 提问者：Piyush Choudhary - 提问内容：关于Telkomsel - 1品牌的推出 其战略目标是什么 是通过提供捆绑折扣来获得市场份额 还是一种保留高价值客户的策略 此次整合是否会有一次性成本 成本协同效应何时体现在财务报表上[47] - 回答者：Heri Supriadi Derrick Heng Mohamad Ramzy - 回答内容：在FMC计划下 公司希望扩大印度尼西亚家庭宽带的渗透率 推出了更有价值的产品和服务 如1GBPS套餐和100Mbps的主打产品等 Telkomsel - 1为客户提供新体验 成本协同效应方面 预计第一年约为5000亿印尼盾 未来五年约为5.6万亿印尼盾[48][52][57] 问题2 - 提问者：Arthur Pineda - 提问内容：运营支出（OpEx）方面 与竞争对手相比 公司的OpEx控制情况和利润率压力如何 固定移动融合节省方面 提到的0.5亿印尼盾的目标协同效应是成本降低还是包括潜在的成本节省 对今年剩余时间的业绩指引如何[61] - 回答者：Heri Supriadi - 回答内容：利润率压力方面 部分成本的确认较为保守 如企业坏账准备成本 人员成本等 但随着时间推移会有所改善 频谱成本将带来好处 协同效应来自收入增加和成本降低两方面 今年预计实现约5000亿印尼盾的成本协同效应 2027年约为5 - 6万亿印尼盾 对于今年剩余时间的业绩 各业务板块有不同的预期 整体营收预计为低至中个位数增长 利润率方面将尽力维持稳定[63][66][68][71][72] 问题3 - 提问者：Hussaini Saifee - 提问内容：Telkomsel营收方面 市场份额是否有下降 竞争对手是否在爪哇岛以外地区更具攻击性 数据量增长低于竞争对手的原因 IndiHome业务下半年的客户增长情况 公司聚焦B2B业务是否需要初始投资[80][81] - 回答者：Derrick Heng Mohamad Ramzy Heri Supriadi Ririek Adriansyah - 回答内容：竞争方面 竞争是理性的 但在某些方面存在价格竞争 Telkomsel将继续以健康的市场行为引领市场 注重盈利能力 通过优化客户价值管理（CVM）来获取和保留客户 在数据流量方面仍将积极增长 IndiHome业务方面 将采用多种方式吸引客户 包括提高速度 提升ARPU等 对于B2B业务 公司在连接性方面仍会投资 也会考虑云设施方面的合作 同时也会投资数据中心[82][83][85][87][88] 问题4 - 提问者：Ranjan Sharma - 提问内容：运营和维护（O&M）成本以及人员成本季度环比上升的原因 2880亿印尼盾的非营业费用的来源 Starlink如果在印度尼西亚获得许可 对IndiHome宽带战略的影响[101] - 回答者：Mohamad Ramzy Heri Supriadi 未识别公司代表 - 回答内容：O&M成本上升部分是由于频谱投资 人员成本上升是因为政府新的税收法令 非营业费用主要来自利息和外汇净损失 Starlink目前在印度尼西亚政府仅颁发了用于特定服务的许可证 与IndiHome的市场细分不同 不会产生竞争[102][105][109][113][115] 问题5 - 提问者：未识别分析师（来自BNI Securities） - 提问内容：Telkomsel的用户数量未来的增长趋势 新增用户中移动数据用户占比低的原因 ARPU增长是否由现有用户驱动以及新移动用户的消费模式[125][126][127] - 回答者：Derrick Heng Ririek Adriansyah - 回答内容：Telkomsel用户数量的增长是健康市场行为和客户获取策略的结果 未来将继续关注提升高价值客户的ARPU 预计2023年下半年ARPU水平将趋于稳定[128][130]