财务数据和关键指标变化 - 2022财年和2022年Q4总营收分别为7480万美元和1800万美元，剔除新冠相关产品后，2022年全年营收7150万美元，较2021年下降1%，Q4营收较2021年Q4降幅小于0.5% [93] - 2022年全年毛利率为29.5%，2021年为41%，主要因470万美元库存减记、VTM产品销售大幅减少、投入成本上升超提价幅度 [100] - 2022年Q4毛利620万美元，毛利率34.6%；2021年Q4毛利720万美元，毛利率37.1%，毛利率下降主要因销售组合变化、生产活动减少、原材料价格上涨 [31] - 2022年Q4财务收入10万美元，2021年Q4为1万美元；2022年Q4财务费用240万美元，较2021年Q4减少60万美元 [18] - 2022年Q4研发费用从2021年Q4的90万美元增至120万美元，SG&A费用从2021年Q4的560万美元增至1020万美元 [96] - 2022年Q4其他经营收入从2021年Q4的70万美元降至30万美元 [110] - 2022年Q4确认减值费用300万美元，2021年Q4为90万美元 [113] - 2022年Q4间接成本同比增加300万美元 [114] - 2022年Q4现金余额增加70万美元至660万美元，经营活动产生的现金为230万美元，资本支出流出110万美元，较同期减少130万美元，利息支出120万美元 [115] 各条业务线数据和关键指标变化 - 糖尿病产品线2022年整体营收增长27%，仪器投放量较2021年增加超60%，2022年Q4高毛利糖尿病耗材销售较2021年Q4增长43% [8] - HIV业务2022年下降14%，主要因2021年尼日利亚有大量一次性订单；核心Uni - Gold业务表现稳定，2022年Q4较去年增长15%，较2022年Q3增长10%，2023年Q1预计较2022年Q1改善超30% [27] - 公司自主研发的干燥综合征生物标志物实验室检测业务过去三年复合年增长率达13%，尽管商业化活动有限仍实现显著增长 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 南美和亚太地区对糖尿病产品需求强劲，南美市场营收同比增长43%，亚太市场同比增长36% [9] - 肯尼亚HIV筛查项目每年约有700 - 900万次检测，公司TrinScreen HIV检测成为肯尼亚标准筛查测试 [85] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将围绕糖尿病和血红蛋白、即时护理和数字健康颠覆、个性化治疗药物监测三个关键优先事项进行业务组合审查，简化业务组合 [11] - 2023年重点拓展2 - 3个国家市场，预计总年检测量超2500万次，未来三年在非洲1.5亿次HIV筛查市场中争取至少20%的市场份额 [10] - 计划于2023年在美国推出Premier Resolution血红蛋白变异体仪器，继续开发下一代旗舰糖尿病HbA1c仪器Premier 9210 [26] - 2023年计划推出多达12种针对治疗药物监测市场的新实验室开发测试 [95] - 2023年Q2开始执行TrinScreen HIV检测的推出和分销工作 [94] - 进行成本优化和定价行动，2022年Q4运营毛利率（剔除一次性库存调整）超40%，较2021年同期和2022年Q3提高超5个百分点；2022年较2021年Q4裁员约10% [88] - 2023年通过业务组合优化和机会性并购优化资本结构、降低债务成本 [89] - 2月获得2000万美元灵活定期贷款，用于把握有吸引力的并购机会 [107] - 推出修订后的员工股票薪酬计划，激励团队创造股东价值 [108] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前财务市场困难，但公司有多种潜在选择应对债务成本，释放资本和管理精力，专注高增长领域，成为全球重要参与者 [101] - 对公司进展和组织重点有信心，有明确三年计划并正在执行，但认识到执行需要时间 [72] 其他重要信息 - 公司与imaware达成战略合作伙伴关系，结合其数字健康平台和公司先进参考实验室设施，推动数字健康行业发展，2023年将努力实现运营执行 [86] - 公司快速新冠检测产品在欧盟获专业使用批准，但市场需求不确定，定价较弱，美国市场未获批，管理层暂不寻求进一步监管批准，但会持续关注 [90][98] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 肯尼亚业务对其他国家市场的影响 - 肯尼亚是非洲HIV护理的领导者，其采用公司产品对证明产品质量有重要影响，预计能为其他市场打开大门；部分国家可能会观望，但公司预计4月开始发货，能较快推进业务 [104][128][129] 问题: 测试产品的ASP - 约为0.8美元 [24] 问题: 收购业务的方向 - 公司关注糖尿病和血红蛋白、即时护理和分散式检测、治疗药物监测三个趋势，未来收购可能围绕这些领域 [122] 问题: 2023年的股份数量预期 - 期权通常有2 - 3年有效期，短期内预计不会有大量期权行权；认股权证行权取决于持有人；股份数量还受是否进行股权融资影响 [123] 问题: 库存是否会继续下降及是否有潜在减记风险 - 随着TrinScreen生产增加，库存可能会有所增加，但公司会努力降低每美元收入对应的库存持有量；公司库存主要集中在主要产品领域，不存在大量高不确定性产品的库存 [58][62] 问题: 2023年能否保持40%的毛利率以及能否利用营收增长分摊运营费用 - 预计能维持在40%左右的毛利率，具体取决于产品组合；随着9210仪器投放增加和TrinScreen业务开展，有望带来高毛利耗材收入；公司对当前毛利率趋势感到满意 [125][126][135] 问题: 血红蛋白业务初始销售市场 - 公司认为产品不仅在南美和亚洲等高速增长市场有吸引力，也有望在美国和部分传统市场（如欧洲）实现增长 [44][130] 问题: imaware融资规模、竞争优势及合作模式 - imaware是私人公司，融资规模不便透露，公司对其投资占比较小；imaware采用B2B2C模式，为数字健康和远程医疗提供商提供白标解决方案，公司认为该模式可扩展，双方将合作扩大乳糜泻检测及其他检测业务 [64][65][69]