财务数据和关键指标变化 - 2023年全年净收入5860万美元，平均资产回报率和平均股权回报率分别为0.97%和9.46% [21] - 2023年第四季度，合并股权与资产比率为10.46%，高于2022年第四季度的10% [21] - 截至2023年12月31日，每股账面价值为33.92美元，较上年的31.54美元增长7.5% [21] - 2023年第四季度，信贷损失拨备为135万美元 [22] - 截至2023年12月30日，总存款较2022年末增加1.58亿美元，达到53.5亿美元 [22] - 2023年第四季度平均贷款较2022年第四季度增长6.6%，即3.099亿美元，达到50亿美元 [36] - 2023年第四季度净利息收入为3860万美元，较2022年同期减少1060万美元，降幅21.5% [37] - 2023年第四季度净息差为2.6%，生息资产收益率升至3.93%，付息负债成本升至1.72% [37] - 第四季度ORE净收入为1.2万美元，上年同期为支出16.3万美元 [38] - 2024年总经常性非利息支出（扣除ORE费用）预计在2690万 - 2740万美元之间 [38] - 第四季度总贷款实际增加4300万美元，即0.9%；同比增加2.7亿美元，即5.7% [39] - 第四季度净冲销为24.8万美元，全年净冲销为净回收4.6万美元 [61] - 截至年末，贷款损失准备金占总贷款的0.97%，12月信贷损失准备金与不良贷款的覆盖率为275%，高于上年的263% [61] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 商业贷款本季度增加500万美元，同比增加4300万美元 [25] - 住宅贷款方面，第一抵押贷款产品持续实现净增长，但整体购房活动较上年放缓；第四季度住宅贷款增长3700万美元，其中第一抵押贷款增长2200万美元，房屋净值贷款增长1500万美元；全年第一抵押贷款增长1.6亿美元，房屋净值贷款增长6200万美元 [25][39] - 2023年第四季度，住宅房地产投资组合较2022年同期增加1.922亿美元，即4.26%；平均商业贷款增加5050万美元，即22.6%；房屋净值信贷额度增加6180万美元，即22.2%；分期付款贷款增加550万美元，即50.3% [36] 财富管理业务 - 截至2023年12月31日，资产管理规模约为9.67亿美元 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 非 performing资产与总资产的比率在年末为0.29%，为17年多以来的最低水平 [20] - 截至12月31日，非 performing资产总计1790万美元，低于9月的1910万美元和上年的1960万美元 [26] - 非 performing贷款基本持平，为1770万美元，较上季度减少约20万美元，较上年增加约20万美元；非 performing贷款占总贷款的比例为0.35%，略低于上年的0.37% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过积极营销和产品差异化提供有竞争力的产品 [22] - 公司认为通过存款为贷款增长提供资金是更好的做法，不依赖借款或经纪定期存款 [32] - 公司对分支机构网络进行评估，关闭了3家未达预期的网点，并计划进行一些搬迁和整合 [33][48] - 公司会评估证券投资组合，寻找合适机会，但目前对现状较为满意 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司团队在2023年艰难的一年中管理出色，成功增加了总存款，将潜在的负面影响转化为积极影响 [19] - 进入2024年，公司持乐观态度，大部分CD组合将在3 - 9个月内到期，随着利率可能下降，有机会在短期内重新定价 [23] - 公司认为当前现金水平处于适合经济条件和行业面临情况的位置，具有一定灵活性 [10] - 公司预计2024年活动将随着新季节的到来和利率的适度下降而增加，房屋净值产品表现良好 [60] 其他重要信息 - 公司解决了涉及透支费用的诉讼事项，虽最终法院批准待定，但认为此事已解决 [33] - 公司预计2024年非利息支出（扣除ORE费用）将保持在一定范围内，对费用情况持乐观态度 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：请说明定期存款增长的原因，是否有新账户、大账户，期限是否延长 - 定期存款在本季度环比增长16%，总存款首次显著增加；部分资金从核心存款转向定期存款，可能是因为利率下降时人们想锁定高利率 [15] 问题2：是否有更多削减费用的举措 - 目前有一些分支机构搬迁计划正在进行中，每个到期的分支机构都会进行评估，综合考虑盈利能力、对公司的影响等因素后决定是否续租 [48] 问题3：近期是否会考虑股票回购 - 公司有批准的回购计划，过去也积极进行过回购，尤其考虑到账面价值，但过去购买高价证券产生的损失超出了公司的承受范围和预期回报期，不过仍会持续关注 [2][4] 问题4：“split the difference”贷款产品的进展如何 - 该产品不受欢迎，公司已放弃；不过它确实让公司在很多房地产交易中收到了问题和反馈，但实际签约的人不多 [70] 问题5：NIM对美联储降息的反应 - 公司已开始降低CD利率，多数客户选择短期CD，对年内以较低利率将CD重新定价至当前市场条件持乐观态度 [63] 问题6：ACL上升的原因及未来趋势 - 第四季度ACL上升2个基点是由于一些宏观数据，如失业率预测、住房数据等；如果不确定性增加，ACL可能会进一步上升，但目前认为第四季度的拨备是合理的，预计不会大幅超过1% [65] 问题7：是否需要持有大量现金 - 公司认为当前现金水平适合经济条件和行业情况，持有现金能保持灵活性，应对存款定价等问题 [10] 问题8：未来几年的冲销预期以及购买住宅抵押贷款支持证券的原因 - 公司认为经济条件和变化可能会导致一定的冲销增加，但不会大幅上升，短期内积压订单和短期逾期率没有上升，对催收情况有较好的掌控；购买住宅抵押贷款支持证券是因为看到了其中的机会，银行的投资组合本身就是一个大型的抵押贷款支持证券 [72][55] 问题9：定期存款增加对核心存款的影响 - 公司以客户关系为导向，很多定期存款账户与核心存款相关联；通过维护客户关系和交叉销售，核心存款也有所增加 [96]