会议基本信息 - 会议名称为海得控制2023年度网上业绩说明会暨终止重大资产重组事项投资者说明会 [2] - 会议时间为2024年5月20日15:00 - 17:00 [2] - 会议地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与人员包括公司董事长、总经理等相关人员及投资者 [2] 重大资产重组相关 - 因近期市场环境变化，继续推进重大资产重组不确定性大，为维护公司及股东利益，拟协商终止 [4] - 决策中按规定履行程序和信息披露义务，关注投资者和市场反应 [4] - 未来会根据市场情况审慎评估，适时推进协同优质标的并购，启动将依规披露 [4][5] 新能源业务相关 业务增长驱动力与布局 - 新能源业务是公司战略重要部分，动力源于绿色化发展、构建新型电力系统和双碳目标 [6] - 已设立海得欧洲公司，与国内十多家签工商侧储能战略合作协议 [6] 市场数据 - 2023年全球储能市场增速近149%，规模达110GWh，中国占47%，美国占23%，中美欧占比超90%，预计2025年装机超235GWh，2030年超550GWh，年均复合增长率超25% [6] - 2023年中国新增工商储装机1.5GWh，2024年Q1用户侧新增装机储能项目117个，投运规模0.4GW/1.2GWh，容量规模环比+64%，预计2025年装机达18GWh，年均复合增长率超60% [6] 业务策略 - 市场布局：在峰谷套利收益高地区重点布局，在收益一般区域寻求大项目突破，针对高耗能行业一企一策 [6] - 产品方面：完成PCS、EMS和BMS全套自研，有多种规格产品，设计上确保安全并购置保险 [7][8] - 系统解决方案：制定高耗能通用和定制化方案，实现光储、光储充一体化及源网荷储一体化 [9] 公司战略规划与竞争力 战略规划 - 围绕服务型制造，以智能制造为主体，数字化和绿色化为两翼开展业务 [10] - 数字化业务以信息化为基础开展软硬件研发等，绿色化业务开展新能源电力电子和储能业务 [10] 竞争力 - 工业信息化和自动化业务通过软件解决方案、提高自主可控产品销售比重等形成差异化和综合竞争力 [11] - 新能源储能业务注重产业链定位，构建共赢价值链 [12] - 新能源大功率电力电子产品业务与主机制造头部企业合作，优化产品和供应链，提升市场占有率 [12] 经营与财务相关 应对价格战与资产减值 - 应对储能价格战，通过供应链管理、研发、精益化生产降本，开展海内外工商储业务 [13] - 2023年新能源业务收入增123%，应收账款及坏账准备计提增加，通过信用和合同管理、优化项目交付降低资产减值风险 [13] 业绩与利润情况 - 2024年力争营业收入和营业利润增长，目前经营正常，财务稳健 [14][15] - 一季度亏损和营收下降，因新能源业务项目交付和结算不及预期，且投入增加致费用上升 [16] - 后续将调整储能业务结构，拓展工商储业务，减少业务对收入和利润波动影响 [17][19] 研发投入 - 2023年研发费用约1亿元，数字化投入工业智能网管软件及边缘侧产品，绿色化投入储能PCS、BMS、EMS及数字化运维系统 [34] 现金流情况 - 一季度经营活动现金流负3.08亿多，因新能源储能业务扩张，市场、研发等投入及货款结算增加 [36] 其他业务相关 工业互联网与工业机器人 - 工业互联网领域营收下降，因经济下行、产业升级、供应链重构，产品市场规模增速下降，竞争加剧 [16] - 工业机器人接入“二化”融合解决方案控制层和数据交互层，在冶金等行业开展无人化智能系统应用需融合技术 [24] 合作情况 - 未与特斯拉开展业务合作，但不排除与包括特斯拉储能超级工厂在内的电池厂家建立合作 [25][29] - 控股子公司与中控技术等15家签工商侧储能战略合作协议，已按协议开拓市场 [30]