财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收5.58亿美元，同比增长0.1%，按固定汇率计算下降2.1%；全年营收20.2亿美元，同比增长1.8%，按固定汇率计算增长1.6% [12] - 剔除许可和支持业务后，第四季度营收4.13亿美元，同比增长6.8%，按固定汇率计算增长4.3%；全年营收15.9亿美元，同比增长4.9% [12] - 第四季度自由现金流400万美元，全年自由现金流为负500万美元，去年为负7300万美元；预计2024年自由现金流约为正1000万美元 [15] - 第四季度非GAAP运营利润率为11.5%，去年同期为20.2%；全年非GAAP运营利润率为7%，去年为8% [28] - 第四季度GAAP净亏损1.65亿美元，摊薄后每股亏损2.42美元；全年净亏损4.31亿美元，摊薄后每股亏损6.31美元 [28] - 第四季度非GAAP净利润3500万美元，摊薄后每股收益0.51美元；全年非GAAP净利润4200万美元，摊薄后每股收益0.60美元 [28] - 资本支出第四季度约1900万美元，全年约7900万美元；预计2024年资本支出约9000 - 1亿美元 [54] - 年末现金及现金等价物余额3.88亿美元，与2022年末的3.92亿美元基本持平；净杠杆率为2.9倍，高于2022年末的2.1倍 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 数字工作场所（DWS） - 第四季度营收1.39亿美元，同比增长6.3%；全年营收5.46亿美元，同比增长7% [51] - 第四季度毛利率为15.3%，略高于15.1%；全年毛利率为14%，与去年持平 [14] 云与基础设施（CA&I） - 第四季度营收1.39亿美元，同比下降0.5%；全年营收5.31亿美元，同比增长2.2% [26][51] - 第四季度毛利率为16.3%，低于去年同期的19%；全年毛利率为15.4%，高于去年的9.1% [53] 企业计算解决方案（ECS） - 第四季度营收2.03亿美元，下降12.2%；全年营收6.48亿美元，下降3.9% [13] - 第四季度毛利率为67.4%，去年同期为73.3%；全年毛利率为61.2%，去年为64.5% [53] 许可和支持（L&S） - 第四季度营收1.44亿美元，全年营收4.29亿美元，超过上调后的4.2亿美元指引 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - DWS业务管道同比增长15%，其中现代工作场所管道增长超100% [22] - CA&I业务管道同比增长3%，EMEA地区管道同比增长近60% [22] - 新业务总合同价值（TCV）第四季度环比增长超300%，同比增长超50%，全年增长3%；剔除L&S后，第四季度环比增长超300%，同比增长135%，全年增长27% [21] - 第四季度新业务TCV环比增长约50%，同比增长80% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 加强增长基础，包括展示客户忠诚度、改善新业务签约和管道、提升解决方案组合知名度、建立新伙伴关系、投资创新等 [7] - 优化管道，引入新定价工具、培训和标准化，改进佣金结构 [8] - 采用数据和AI的三要素方法，即洞察与关系、能力创造、交付与实现 [10][23] - 推进Unisys物流优化解决方案的商业化 [48] - 加强人才管理，推出新的职业发展计划、改进认可和奖励计划、举办活动促进交流 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济存在不确定性，但公司在2023年实现了目标，并朝着长期目标迈进 [20] - 对2024年CA&I业务的增长机会持乐观态度 [13] - 预计2024年公司整体营收按固定汇率计算增长在 - 1.5%至1.5%之间，非GAAP运营利润率在5.5%至7.5%之间 [31] - 2024年将继续推进成本计划，为盈利能力和现金流改善奠定基础 [25] 其他重要信息 - 2023年进行了两次年金购买，以减少美国养老金负债约5亿美元，导致非现金养老金结算损失3.48亿美元 [28] - 全球GAAP养老金赤字约7亿美元，较2022年末增加约1.6亿美元 [30] - 预计2024 - 2028年全球养老金计划现金贡献为4.84亿美元，比2023年初的预测减少4800万美元 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：如何实现季度和年度预订量的大幅增长，以及主要推动因素是什么 - 第四季度续约和新业务表现强劲，2023年是新业务丰收年，预计2024年新客户业务将更强 [36] - Ex - L&S业务管道质量和增长是关键，且客户签约价值更高，有新范围、交叉销售和扩张，提升了收入和利润率 [60] 问题2：L&S平均收入展望上调的推动因素是什么 - 2023年有一个原本预计一年续约的合同变成了五年续约，且多个客户关系中的L&S收入因消费模式增加 [65] 问题3：新客户业务增长的驱动因素和来源是什么 - 新客户业务收入主要来自全新工作、客户将内部业务外包、竞争获取外部提供商的现有业务 [67] - 市场上看到EMEA地区新客户业务有明显增长，现有客户的交叉销售也有增长机会 [84] 问题4：L&S消费模式中最大的惊喜是什么 - 过去18 - 24个月，由于AI发展对计算和存储需求增加，L&S消费持续增长 [68] 问题5：银行业和金融服务业务目前的情况如何 - 该领域预算有挑战，增长主要来自商业和公共部门；市场宏观因素导致该领域支出犹豫，但新客户业务管道中有相关行业客户 [89][90] 问题6：Ex - L&S收入增长指引是否保守，是否受宏观因素影响 - 公司不会给出保守的数字，2023年超出预期并上调指引；2024年预计Ex - L&S业务和盈利能力将健康增长 [93] - 2023年因一些未预期的小交易和解决Ex - L&S收入的不确定性而超出指引；2024年对Ex - L&S增长指引有信心，预计毛利率扩张150 - 200个基点 [94] 问题7：2025年相对于2024年在成本节约和利润率提升方面有多少额外的上升空间 - 公司有一个多年期SG&A成本节约计划，从去年开始实施，将持续到2026年，预计会降低SG&A占收入的百分比 [96] - Ex - L&S毛利率预计缓慢稳定提升150 - 200个基点，SG&A成本节约效果在2025年更明显，同时还会改善营运资金动态以实现自由现金流目标 [97] 问题8：在降低养老金悬崖方面2024年有什么计划 - 养老金贡献下降主要受资产回报驱动，公司会根据市场情况考虑进行年金购买，以降低养老金负债和风险 [103]