交易与合并 - UMB与HTLF的交易价值为20亿美元，相当于每股HTLF 45.74美元，溢价28.1%[13] - 交易结构为100%股票对价，固定交换比例为0.55x UMB股票换HTLF股票[13] - 预计2025年合并公司资产将达到约650亿美元[26] - 预计合并后ROATCE将提升800个基点以上[26] - 合并后财富管理资产管理规模（AUM/AUA）预计将增加约31%[26] - 预计交易将在2025年第一季度完成[13] 财务表现 - 预计2025年每股收益（EPS）倍数为9.7倍，考虑成本节省后为6.7倍[29] - 预计2025年ROATCE为19.6%[32] - 预计2025年手续费收入为7亿美元，相当于资本的135个基点[32] - 截至2024年3月31日，Heartland Financial USA的净收入加上成本节省预计为7亿美元[32] - 预计2025年Heartland的净收入为2.02亿美元，UMB的净收入为3.78亿美元，合并净收入为5.80亿美元[71] 用户与市场数据 - UMB的市场资本为62亿美元，存款总额为522亿美元，贷款总额为350亿美元[11] - Heartland的存款总额为153亿美元，其中30%的存款为利息支付的活期存款[51] - Heartland的贷款总额为116亿美元[37] - 2023年，Heartland的客户存款中，85%以上的存款位于前10名市场[50] - Heartland在其运营的36个大都市统计区中，有19个地区的存款市场份额排名前10[33] 成本与效率 - Heartland预计在2025年实现124百万美元的税前成本节约，约占其非利息支出的27.5%[79] - UMB的存款贷款比率为67%，为未来增长提供了良好基础[26] - UMB的总无形资产为2.76亿美元，其中包括5.21亿美元的商誉[97] - 存款成本为总存款的2.11%，客户存款的成本为1.86%[51] - 预计Heartland的贷款减值标记为1.3%的总贷款[79] 未来展望 - 预计2025年每股收益（EPS）将达到7.70美元，增幅为30.6%[86] - UMB的零售银行和小企业贷款计划将几乎使其零售业务翻倍[82] - 预计2024年人口增长率为1.7%[35] - 预计2024年新墨西哥州的存款占比为4.6%[35] - UMB的商业贷款总额为234亿美元，收益率为6.64%[99]