财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收7070万美元，同比下降8%；订阅和支持的经常性收入为6710万美元，同比下降8% [23] - 第一季度整体毛利率为70%，产品毛利率为71%，加回折旧和摊销后的现金毛利率为75% [24] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1310万美元，占总营收的19%，低于2023年第一季度的1760万美元（占比23%） [26] - 2024年第一季度GAAP经营现金流为510万美元，自由现金流为490万美元，符合预期；截至2024年3月31日，资产负债表上约有2.32亿美元现金 [27] - 2024年第二季度调整后EBITDA预计在1180 - 1480万美元之间，中点调整后EBITDA利润率为20%，较2023年6月30日季度中点下降20% [29] - 2024年全年调整后EBITDA预计在5080 - 5980万美元之间，中点调整后EBITDA利润率为20%，较2023年12月31日年度中点下降14% [30] - 第一季度永久许可证收入降至150万美元，低于2023年第一季度的160万美元；专业服务收入为220万美元，同比下降15% [44] - 2024年第一季度发生8720万美元的非现金商誉减值费用，由季度末股价下跌触发 [45] - 截至2024年3月31日，扣除资产负债表上的现金后，净债务约为2.49亿美元；总债务约为4.81亿美元，其中约2.58亿美元仍完全对冲，利率锁定在5.4%，其余约2.23亿美元定期债务利率为SOFR加385个基点（2024年3月31日约为9.2%） [46] - 2024年3月31日止季度，公司用790万美元回购约220万股普通股，截至该日累计回购成本达2220万美元，回购约550万股；股票回购计划潜在总额为2500万美元 [47] - 2024年全年预计报告总营收在2.647 - 2.827亿美元之间，其中订阅和支持收入在2.516 - 2.666亿美元之间，较2023年12月31日年度中点下降8% [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度永久许可证收入降至150万美元，低于2023年第一季度的160万美元；专业服务收入为220万美元，同比下降15%，这些收入下降与日落资产收入的计划缩减一致 [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是在2024年底实现正负3%的核心有机增长率，指导更保守且不保证能实现目标 [11] - 公司在产品方面有多项进展，在G2的2024年春季市场报告中获得44个徽章，Upland Altify和Upland InterFAX首次获得徽章；被列入Forrester客户解决方案格局报告的知名供应商；推动Altify与Salesforce AI集成 [12][13][14] - 公司有10个活跃的AI计划正在进行中，包括Upland Qvidian的引导式提案自动化，与OpenAI和IBM watsonx集成，并与IBM围绕watsonx和Qvidian建立合作关系 [41] - 公司核心专注于企业领域，客户关注安全、治理、合规和风险管理，在引入生成式AI时要求符合数据隐私、治理和风险标准 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度营收和调整后EBITDA指导中点超预期，自由现金流符合预期；核心预订量超过核心流失量，销售管道生成增加，新内部销售团队有成功的成交预订 [38][39] - 公司知识管理解决方案获认可，Upland Qvidian的领导者徽章数量环比增加 [40] 其他重要信息 - 公司数字营销的有效性和效率提高，体现在SEO页面排名和每线索成本上，销售和营销合格线索增加 [19] - 第一季度新内部销售团队的直接销售代表团队开始成交，有6个主要客户交易成交，其中一些交易平均ARR为20万美元 [20] - 第一季度迎来134个新客户，包括21个新主要客户，还与250多个现有客户扩大了关系，包括29个主要客户的业务扩展 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 客户扩张和新客户增加的环比和同比疲软的原因 - 公司表示在续约、扩张和预订方面本季度表现良好，提问者仅关注数量未考虑交易规模 [33][51] 问题: 定价和包装举措的进展 - 公司去年实施的价格上涨计划已全面推出，并对ARR产生积极影响 [56] 问题: 2024年潜在收购的进展 - 公司表示在市场上积极寻找机会，有一些有趣的项目，但目前暂无可宣布的内容，希望今年能有所成果 [60][52] 问题: 资产日落时间安排是否有变化 - 公司表示仍需两到三年时间逐步结束，进展缓慢 [61][57]