财务数据和关键指标变化 - 总营收：2023财年第三季度同比增长26%，达到2690万加元，环比增长1%[21] - 净收入：2023财年第三季度同比增长75%，达到1000万加元，环比下降3%[22] - 每股收益：2023财年第三季度同比增长90%，达到0.38加元/股，环比持平[22] - 总资产：2023财年第三季度末超过39.8亿加元，同比增长29%，环比增长7%[19] - 贷款组合：2023财年第三季度末达到37亿加元，同比增长30%，环比增长7%[19] - 净利息收益率（NIM）：贷款（不包括现金和证券）的NIM同比下降12%，环比下降10%；总体NIM同比下降7%，环比下降8%[26] - 成本收入比：2023财年第三季度为43%，同比大幅改善，非利息费用同比下降6%，达到1290万加元[11] - 普通股权益回报率（ROE）：2023财年第三季度同比增长超过450个基点，达到11.15%[12] - 账面价值/股：同比增长12%，环比增长3%，达到13.55加元/股[20] - CET1比率：2023财年第三季度为11.15%，低于去年第三季度末的12.51%和今年第二季度末的11.21%[20] - 杠杆比率：2023财年第三季度为8.53%，低于去年第三季度末的10.38%和今年第二季度末的8.83%[20] 各条业务线数据和关键指标变化 数字银行业务 - 贷款组合：2023财年第三季度末达到37亿加元，同比增长30%，环比增长7%，主要由销售点融资业务推动，该业务同比增长39%，环比增长9%，占总贷款组合的76%[23] - 净利息收益率（NIM）：贷款（不包括现金和证券）的NIM同比下降12%，环比下降10%；总体NIM同比下降7%，环比下降8%[26] - 非利息费用：2023财年第三季度为1080万加元，与去年第三季度的1140万加元和今年第二季度的1070万加元相比有所变化[27] 商业房地产业务 - 商业房地产组合：2023财年第三季度末为8.7亿加元，同比增长7%，环比持平，其中90%为住宅物业贷款和抵押贷款[24] 财富管理业务（个人存款） - 财富管理业务：2023财年第三季度同比增长45%，环比增长8%[29] DRTC业务 - 包括DBG在内的DRTC业务：2023财年第三季度总收入同比增长67%，环比下降6%，净亏损9.9万加元，较去年有所改善[32] - DBG业务：2023财年第三季度收入同比增长10%，环比下降8%，达到240万加元；毛利润同比增长52%，环比下降6%，达到180万加元[31] 各个市场数据和关键指标变化 加拿大市场 - 贷款组合：2023财年第三季度末达到37亿加元，同比增长30%，环比增长7%，主要由销售点融资业务推动，该业务同比增长39%，环比增长9%，占总贷款组合的76%[23] - 净利息收益率（NIM）：受加拿大定期存款市场宏观影响，NIM有所下降，但预计将逐渐恢复[7][8][9][26] - 财富管理业务（个人存款）：2023财年第三季度同比增长45%，环比增长8%[29] - 商业房地产组合：2023财年第三季度末为8.7亿加元，同比增长7%，环比持平，其中90%为住宅物业贷款和抵押贷款[24] 美国市场 - 美国RPP项目：2023财年第三季度美国投资组合增长38%，目前有三个合作伙伴，贷款余额为6700万美元，新签一个合作伙伴尚未提款[78][79][83] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略：继续推进无分支、基于合作伙伴的企业对企业数字银行模式，通过收购美国Stearns Bank Holdingford扩大在美国的业务，继续推进美国RPP项目的全国性推广[14][16] - 行业竞争：公司的销售点融资业务通过先进的模式、系统和技术，以及有竞争力的购买率，正在从其他参与者手中夺取市场份额[58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：加拿大定期存款市场利率异常波动对净利息收益率产生了影响，但预计将逐渐恢复正常；加拿大消费者和小企业在销售点合作伙伴融资的类别中的支出保持稳定；美国市场规模巨大，公司产品有发展空间[8][9][37][50] - 未来前景：预计2023年总投资组合将实现30%的增长；预计净利息收益率将逐渐恢复到历史水平；预计将在2023财年结束前轻松达到40亿加元资产的里程碑，并在达到50亿加元后，通过美国RPP项目的推广实现更快增长[35][36][37][39] 其他重要信息 - 公司在2023财年第三季度购买并注销了近8万股普通股，截至7月31日，共购买了超过150万股[23] - 公司预计正常季度非利息费用（不包括与美国收购相关的费用）约为1250万加元[37] - 公司的信用损失拨备在2023财年第三季度仍然很低，为平均贷款的0.02%[29] 问答环节所有的提问和回答 问题：定期存款市场的利润率轨迹如何？ - 回答：预计将逐季恢复到约3%的利润率，一方面是因为公司增长迅速，新的定期存款收据按正常水平入账；另一方面，加拿大破产率上升，低成本的破产专业存款账户增加有助于利润率恢复[45] 问题：加拿大销售点市场的经济背景如何？ - 回答：加拿大消费者在春季消费增加，尽管利率上升，但仍购买汽车、摩托车、热水浴缸和进行家庭装修等；预计第四季度消费增长将放缓；公司仍在增加合作伙伴，家庭装修市场对节能产品的需求也将推动业务；预计2024年增长将低于2023年；美国市场巨大，公司产品受欢迎，即使美国经济衰退对公司影响也不大[49] 问题：DRT Cyber业务的发展趋势如何？ - 回答：本季度是异常情况，DBG继续签约新客户进行渗透测试，DRTC的其他产品也将在市场上受到欢迎；希望与大型企业建立合作关系，以突破业务发展[52] 问题：美国银行收购的风险如何？ - 回答：风险较小但并非不存在，公司是一笔较小的交易，自身具有优势，如30年的低贷款损失历史和经过验证的商业模式，但美国监管机构面临挑战，不过从目前情况看，预计秋季会有进展[56] 问题：销售点业务增长的驱动因素是什么？ - 回答：一是公司从其他参与者手中夺取市场份额，公司的模式、系统和技术先进，合作伙伴喜欢；二是夏季消费增加，尽管预计未来实际购买量将下降，但夺取市场份额可能会抵消这一影响[58] 问题：达到50亿加元贷款规模时的盈利预期是否不变？ - 回答：是的，预计达到50亿加元贷款规模，按3%的利润率计算，净收入为1.5亿加元，季度费用为1250万加元，可实现20%的ROE[66] 问题：最近季度为何只回购8万股股票？明年的目标是什么？ - 回答：因为监管机构分配的可购买股票数量已用完；已申请购买约150万股股票，但不确定能否获批；希望有正常的发行人回购计划，以便在股价低于账面价值时回购股票[69] 问题：在CMHC业务方面有何进展？ - 回答：零售方面，预计2024年初推出零售型抵押贷款产品，已聘请专家并建立了一些合作伙伴关系；商业方面，将转向CMHC保险的建筑项目，预计2024年部分建筑业务将由CMHC保险[71] 问题：美国RPP贷款的余额是多少？有多少合作伙伴？ - 回答：有三个合作伙伴，贷款余额为6700万美元，新签一个合作伙伴尚未提款[78][79][83] 问题：净利息收益率是否会在未来几个季度上升？ - 回答：是的，预计将逐季上升，有望在未来四个季度回到3%，加拿大破产率上升，相关账户增加有助于利润率恢复[86] 问题：新的销售点贷款利率是多少？ - 回答：在美国的销售点贷款利率比在加拿大的略高，大约比成本高4%[88] 问题：本季度收购相关的法律费用为何较高？ - 回答：本季度费用较高，约一半可能与收购相关的法律费用有关，还有其他杂项费用，如庆祝公司30周年的野餐活动等；正常季度费用约为1250万加元[92]