调研基本信息 - 调研时间为2023年9月1日 [2] - 调研地点在公司行政大楼三楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有中泰证券、东吴证券等8家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 产品应用领域 - 给博世、博格华纳、采埃孚配套的滚针轴承用于汽车转向、扭矩管理等系统 [3] - 滚针轴承部分产品通过零部件制造商供应给特斯拉用于新能源汽车配套 [3] - 交叉滚子轴承配套国防领域，未涉及其他领域 [4] - 航空航天领域配套产品主要是滚针轴承系列产品 [4] 销售与市场相关 - 滚针轴承系列产品通过直销模式供给汽车零部件厂商 [3] - 中高端汽车销量与公司关联度更大 [5] - 配套博世、博格华纳的产品，销往国内算内销，销往海外算出口 [5] - 海外订单情况正常，下半年增速无法预测，取决于市场需求 [4] - 北美项目以客户国内自用为主 [4] - 公司努力开拓新市场，三季度和下半年销售形势较好，但最终取决于市场需求 [5] - 公司会巩固海外市场业绩并加大国内市场开拓力度，海外市场今年销售占比无法预测 [6] 财务与管理相关 - 今年一季度毛利率较高得益于产品结构优化、高附加值产品销量增加及内部管理效能提升 [4] - 上半年受美元、欧元兑人民币汇率升值影响，对利润有积极影响 [4] 其他计划 - 公司会在适当的时候做股权激励 [4] - 交叉滚子轴承国防配套产品与减速器配套产品结构无明显区别，平移难度不大，但目前未配套减速器 [4]