调研基本信息 - 调研时间为2023年7月10日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 接待10家机构调研，包括中金国际金融股份有限公司等 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 公司发展规划 - 目前无转板考虑，需结合市场等因素评估适合板块，公司成长与股转系统和北交所同频 [3] - 立足“专精特新”定位，在传统车向新能源车发展中探索新业务机会，产品随市场调整 [7] 盈利能力 - 2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长32.49%，今年一季度同比增长53.56%，得益于产品结构优化、高附加值产品销量增加、推进全面预算管理和降本增效 [3][4] 客户与市场 - 下游客户分布于汽车、工业自动化等多个行业 [5] - 汽车市场传统能源车配套业务占比较大，正加大新能源汽车配套业务推进 [5] - 汽车市场主要客户是全球知名汽车零部件制造企业，主机厂一般不直接采购但关注新产品开发，也存在指定公司为供应商情况 [5] - 国外市场主要在欧美地区 [5] - 新能源汽车配套需求量占比不高但逐步增加，传统燃油车市场仍会延续，产品在燃油车市场发动机、变速箱等部件占比不大，拓展空间大 [7] 产品技术 - 滚针轴承研发生产技术复杂，涉及多学科知识，工艺要求高，公司每年有较多研发投入，深耕关联技术，有丰富技术积累和经验诀窍 [5] - 未来向其他轴承领域延伸会基于主营业务在技术、工艺、营销等方面的优势 [5] - 滚针轴承是线接触、载荷大，球轴承是点接触、转速快，球轴承领域竞争激烈，遇打包项目会与友商合作 [8] 业务领域 - 减速机配套轴承是新业务领域，目前未向国外减速机制造商供货 [6] 未来增长点 - 主要在汽车、航空航天、国防、高端装备、工业自动化、机器人等领域 [9] 海外市场拓展 - 抓住契机取得博世供货资格，产品性能与竞品相当、价格更优、协同顺畅，形成口碑效应，成为诸多全球500强汽车零部件企业全球供应商 [9] 销售与财务 - 生产周期有长有短，大部分客户提前提供需求预测，应收账款账期一般不超过90天 [10] - 销售渠道为直销，销售人员考核标准包括收入、回款等多项指标 [11] 市场活动 - 国内外大的行业展览都会参加 [11] 关税与价格 - 出口美国加征关税，处理方式因客户而异，加征关税部分由客户承担一部分 [11] - 协议未锁死价格时，提交材料涨价依据，客户补差价；协议锁死价格时，材料价格上涨成本由公司承担 [11] - 部分国外企业技术工艺成熟、规模效益好，成本可能更低；定制产品和同等产能规模产品，公司价格更有竞争力 [12]