调研基本信息 - 调研时间为2023年11月15日，形式为现场调研，调研机构是Utilico Emerging Markets (UEM) [2] - 上市公司接待人员有董事长付国军、董事会秘书任建英、财务负责人牛建勤、证券事务代表郝富强 [2] 智慧矿山业务 发展趋势与自动化 - 矿山工作环境恶劣危险，用机器替代人是全球追求，中国尤为重视，公司从事矿山安全生产无人值守，提供智能化整体解决方案，近年来井下作业人员减少40%左右，全球完全实现矿山全自动化仍需时间 [3] - 政策、技术等因素推动下，矿山有望在不远将来实现完全自动化，现阶段智能化开采效率待提高，技术成熟后将提高煤矿生产效率 [4] 收费模式 - 业务收入包括项目一次性收费和服务费收入，前者提供矿山智能化整体解决方案，后者提供365在线技术服务体系，设服务网点运维并收费 [5] 新能源充电业务 业务概况 - 推出城市立体式新能源充电管理系统，业务模式以社区充电为主、公共充电站为辅、换电为补充，已覆盖全国十余个省份，布设80多万个充电端口，服务1万多个小区，解决400多万用户充换电需求，商业模式是自主研发、委托生产、自主运营，业务收入增长良好，前景广阔 [6] 竞争优势与发展原因 - 技术上软件硬件皆有、强电弱电皆通；模式上满足不同群体充电需求，以社区充电为主等；平台可实现快充等功能全覆盖，有管理功能且兼容不同厂家设备 [8] - 新能源充电市场广阔，公司提前布局社区业务，抓住机遇，积极合作，注重研发创新 [8] 设备故障与应对 - 城市立体式新能源充电管理系统可实时监测充电桩状态，合理分配运维人员精准管理，设备故障率低 [8] 峰谷电价影响与促销 - 峰谷电价影响客户充电时间选择，公司推出折扣、奖励点数等优惠政策，现场工作人员提供代充服务便利客户错峰充电 [9] 其他业务与规划 国际业务规划 - 目前无海外业务，董事长考察欧洲国家，发现当地电动汽车及两轮电动自行车覆盖率低，未来会根据市场情况考虑拓展国际业务 [10] 重卡换电业务进展 - 围绕矿山等短倒运输场景推进重卡换电业务进展顺利，已有一座重卡换电站试运行 [11] 家用汽车与电动两轮车换电业务 - 城市立体式新能源充电管理系统增值服务含两轮电动自行车租赁及换电服务，主要服务快递及外卖人员，因国家无统一标准，未开展家用汽车换电业务，未来根据市场情况决策 [11]