调研概况 - 公司于2023年9月3日接待了22家机构的网络调研，包括开源证券、泰康基金、人保资产等 [1][2] - 公司接待人员包括董事长刘文义、董事会秘书王玉敏、财务负责人杨颖 [2] 数字化领域投入 - 政府客户侧：受疫情影响，数字政府投入有所压缩，但人工智能爆发后，政府侧对算力基础设施建设投入增加 [3] - 企业客户侧：财政部和工信部推出中小企业数字化转型城市试点工作，2023-2025年中央财政对试点城市给予资金支持，第一批30个试点城市已公布 [4] 工业AI产品收入 - 上半年工业AI产品收入下滑37%，主要原因是政府补贴资金紧缩 [4] - 随着经济形势好转和政府支持力度加大，工业智能业务成长及利润将持续改善 [4] 毛利率下滑 - 上半年毛利率下滑原因：大环境影响导致资金压力，新业务线开拓市场阶段采取让利措施 [5] - 未来随着业务成熟，毛利率将持续改善 [5] 收入比例 - 上半年烟台市外收入占比达90%以上，主要受济南市人工智能计算中心项目影响 [6] - 整体趋势看，烟台市外收入占比不断增加 [6] 智能网联领域 - 自主研发产品：路侧边缘计算设备、巡检机器人、车路协同云控平台等 [7] - 外采设备：自动驾驶车辆、摄像机、激光雷达等 [7] - 与平台公司合作搭建城市级智能网联运营平台 [7] - 在济南和呼和浩特积极推进智能网联业务落地 [8] 工业智能领域 - 与华为共建和运营6个创新中心，在大连、苏州、重庆等地设立代表处 [9] - 与海尔卡奥斯、浪潮云、中国移动平台合作，提供产品化服务 [9] AI大模型合作 - 加入华为昇思开源体系，基于华为盘古通用大模型，聚焦工业领域细分行业开展应用开发 [10] - 项目尚在研发阶段，希望快速推出相关应用 [10] 数据要素领域 - 获批山东省第一批数据开放创新应用实验室，探索平台数据运营商业模式 [12] - 新业务机会：基于车路协同智能云控平台进行车联网数据运营，基于汉工云工业互联网平台做工业智能领域数据运营 [12] 竞争格局 - 智慧城市领域：聚焦细分市场，在智慧教育、智慧医疗、数字政府国产化替代方面具有优势 [13] - 工业智能领域：国内从事企业数字化转型服务的公司约400~500家，市场占有率绝对优势的行业龙头不多 [13] - 智能网联领域：市场初期，各地陆续做应用示范，市场竞争不充分 [13] 应收账款 - 应收账款主要集中在政府及行政事业单位和国有企业，客户信誉良好，几乎没有坏账 [14] - 二季度开始加大催收力度，建立专人专项回款机制，强化高管负责督办，与绩效考核挂钩 [14] - 随着政策出台和经济环境改善，对达成回款指标充满信心 [14]