会议基本信息 - 会议名称为山东新华医疗器械股份有限公司 2019 年度业绩说明会暨投资者接待日会议 [1] - 会议于 2020 年 4 月 24 日在公司三楼会议室召开，由董事长许尚峰主持，总经理王玉全、副总经理李财祥、证券事务代表李静等人参加并与投资者互动交流 [1] 利润分配预案相关 - 2016 - 2018 年末公司资产负债率分别为 64.65%、66.80%、66.38%，高于同行业 26.93%、25.97%、27.46%的加权平均水平；2019 年末为 59.57%，短期借款 23.28 亿元，长期借款 4.65 亿元，财务费用高、负担重 [1] - 2019 年出售苏州长光华医 8.2041%和威士达医疗 60%股权增加投资收益，未分配利润主要为非经常性损益形成的利润 [1] - 利润分配方案是董事会综合多因素，权衡资金需求与发展投入、股东长短回报后做出，利于公司发展和股东长远利益 [2][3] 业务应对策略 - 医疗器械向高端高值迈进，形成“设备 + 耗材 + 服务”成套产品体系；制药装备提升自动化、智能化水平，发展生物细胞培养系统和中药制剂现代化装备；医疗服务围绕产品线布局，发展骨科、肾脏病专科医院，形成全产业链条；医疗商贸做优做强，为产业链服务提供保障，整合四大业务板块打造健康产业链应对带量采购影响 [3] 疫情相关情况 - 消毒产品包括灭菌设备、全自动清洗消毒设备、手消毒液及表面消毒湿巾等，未生产医用口罩及呼吸机 [3] - 截至 2020 年 4 月 10 日，累计发出手消毒液 163 万余瓶、表面消毒湿巾 78 万余片、空气净化消毒器 15739 台、防水隔离服 1422 件、防护面罩 1140 套、各式灭菌设备 2092 台、全自动清洗消毒设备 278 台及大批医用耗材 [3][6] 市值管理与经营计划 - 围绕产品战略创新、拓展市场，增强盈利能力和核心竞争力，与投资者充分沟通，实现市值与投资价值统一 [4] - 2020 年按高质量发展要求，深化新旧动能转换，坚持“整合、升级、提效”方针，完善产业链条，优化协同效应，具体经营计划见 2020 年 4 月 18 日披露的《2019 年年度报告》 [5][6] 子公司相关情况 业绩补偿纠纷 - 新华医疗与成都英德原股东业绩补偿事项已诉讼，最高人民法院尚在审理，不影响成都英德正常经营，公司将按进展披露信息 [6][10] 子公司盈亏原因及措施 - 上海远跃和成都英德亏损受行业景气度影响，如 GMP 认证周期、药物一致性评价、环保政策等；上海远跃还因市场竞争、研发投入、产品结构调整等净利润下降，成都英德受下游企业环保成本增加和所得税费用影响净利润下降；山东新马因产品服务于一致性评价化学药品而盈利 [8][9] - 未来措施包括抓产品提升竞争力、整合产品线、布局优势领域、拓展生物制药领域，以改善毛利率、减少亏损实现盈利 [9] 成都英德管理 - 以“产品突围，管理突破”为基调，优化管理架构、强化考核、细化目标整合资源 [10] 淄博淄川西院 - 为 2015 年度非公开发行募集资金项目，受终止影响建设进度延期，目前门诊大楼等已封顶，公司正寻求战略投资者等方式整合项目以加快建设和开业 [11] 财务相关措施 - 财务费用占营收比例 1.87%，资产负债率高于同行业，后续将加大应收账款管理考核、优化存货结构、利用贷款优惠政策、减短债增长债、探讨股权融资等降低负债、改善资本结构 [12] 资产调整与激励计划 - 自 2017 年开始调整资产，整合关联度高资产，出清低效亏损资产，2020 年坚持指导思想落实工作方针，聚焦主业发展 [13] - 2020 年 3 月山东省国资委放宽上市公司股权激励业绩考核条件，公司将结合综合因素探索适合的股权激励计划 [14] 投资者关系管理 - 要求董事会秘书及证券事务代表积极了解投资者诉求，按要求回复问题，做好投资者关系工作，投资者可通过电话、邮箱联系公司 [15]