投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会、电话会议等 [1] - 参与单位众多，包括 Barings、BEA Union Investment Management、BlackRock 等国内外投资机构和证券公司 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 活动时间为 2022 年 4 - 6 月，地点为券商策略会、进门财经业务说明会、年度业绩说明会等 [15] - 上市公司为万业企业，接待人员包括董事长朱旭东、独立董事万华林、总经理刘荣明等 [15] 公司发展愿景与战略 - 愿景是成为有竞争力、具新兴产业基因的上市公司，打造国家级集成电路装备材料整合平台，推动行业影响力 [16] - 战略是加速集成电路转型，提升自主创新研发能力，推动关键设备国产化，打造产融闭环模式，形成三驾马车发展模式 [16] 集成电路业务板块情况 凯世通离子注入机项目 - 以离子注入机设备为核心，集科研、制造于一体，产品覆盖集成电路与光伏领域 [16] - 截至 2022 年 4 月底，在手订单金额超 6.80 亿元，跻身主流客户批量采购战略供应商 [16] - 2022 年 4 月 26 日，交付批量订单首批多套大束流离子注入机，开启产能扩充新篇章 [16] 嘉芯半导体项目 - 2021 年与宁波芯恩成立，与专家合作，聚集技术团队 [16] - 目标打造 3 - 4 种前道主制程核心设备及多种支撑设备，成为有竞争力的集成电路设备研发制造公司 [16] - 截至 2021 年年度报告期末，实现营收 517.21 万元，今年一季度营收进一步增长 [20] - 租用厂房进行 8 寸和 12 寸设备研发制造，去年底拍得 109 亩土地进行厂房建造 [20] - 总投资约 20 亿元，预计后续订单随项目推进等逐渐稳定增长，未来达年产 2450 台/套新设备和 50 台/套半导体再制造装备，新设备占 95%以上 [20][21] Compart Systems 项目 - 2020 年 12 月牵头收购，由浙江镨芯和镨芯控股持股 [16] - 产品为刻蚀机等所需的流量控制领域精密零部件，提供一站式加工服务，技术雄厚，客户关系稳定 [16] - 深圳工厂保工保产正常，马来西亚工厂满产 [17] - 国家大基金增资 3.5 亿元，利于优化资金实力，推动业务发展，深化产业协同 [20] 公司业务模式与优势 - 形成“1 + N”产品平台模式，在离子注入机基础上叠加多款前道设备，完善产业工艺链，实现上下游协同效应 [17] - 参股子公司浙江镨芯服务全球顶尖半导体设备公司，有成熟经验 [17] 交流问答情况 疫情对运营影响 - 凯世通 4 月下旬进入复工复产白名单，派遣工程师闭环管理，保证组装和交付进度 [17] - 嘉芯半导体厂区在嘉善，未受上海疫情防控影响，生产经营顺利 [17] - 浙江镨芯深圳工厂正常，马来西亚工厂满产，疫情对二季度运营影响不大，生产计划持续推进 [17][18] 凯世通出货量与规划 - 截至 2022 年 4 月 30 日，累计新增集成电路设备订单超 6.80 亿元 [18] - 4 月 26 日交付首批多套设备，后续按周期交付，今年是批量生产元年，将加强零部件采购，拓展市场 [18] 外延式并购计划 - 外延式并购是战略转型主要抓手，2018 年收购凯世通，2020 年收购 Compart Systems [18] - 控股股东浦科投资有并购基因，公司希望抓住国产化窗口，打造本土龙头型装备材料上市公司 [18][19] 凯世通零部件国产化比例 - 与核心部件供应商建立良好合作关系，有稳定供应商体系，会在保证设备良率前提下，加强部分核心零部件国产化合作 [19] 离子注入机验证时间 - 首套低能大束流离子注入机从运送至验证验收约 8 个月，新设备交付因客户熟悉且出厂前调试好，验证验收时间将缩短 [19] 与国产零部件公司关系 - 浙江镨芯是全球领先零部件供应商，本土零部件企业技术等差距大，国产化率 10% - 30%，流量控制领域国产化率几乎为零，当前无竞争关系 [20] - 公司希望借助其优势拓展国内市场，国家大基金增资利于推动业务发展和产业协同 [20] 嘉芯半导体经营与规划 - 去年四季度运行，营收增长，发展迅速，将形成多种设备研发制造及再制造能力，设立子公司和事业部，覆盖多类产品 [20] 离子注入机业务前景 - 全球半导体设备供不应求，国内晶圆厂扩产，对半导体设备采购需求旺盛 [21] - 一条月产 1 万片的 12 英寸逻辑芯片产线约需 20 台离子注入机，凯世通产品覆盖 80%市场空间 [21] - 凯世通是国内多家离子注入机通过验证验收的厂商，已进入批量订单阶段，致力于填补国产化市场空间 [21]