投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位有东兴证券、南方基金、博时基金、太平洋证券，活动时间分别为2023年11月7日9:30 - 11:30、11月14日10:00 - 11:30、11月16日13:00 - 14:30、11月28日10:00 - 11:00 [1] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书、证券事务代表等多部门相关人员 [1][2] 投资收益增长原因 - 三季度同比增长与去年低基数及今年债券投资规模同比大幅增长有关 [2] - 自营去方向转型，固定收益业务抓住时机扩大投资规模，衍生品业务中性策略年中加仓、场外期权业务年中新增规模有正向贡献 [2] 财富管理转型进展 - 持续推进转型，打造“财通赢家”品牌，构建投研与产品体系，推进数智财富建设，丰富引流渠道，以基金投顾试点转向资产配置服务 [2] - 客户数较上年增长超10%，线上开户数贡献超50%；机构客户资产规模占比近50%；金融产品保有规模同比增长超20%，两融业务规模上升，创新业务渐入佳境 [2] - 调整优化产品销售结构，减少不佳产品营销，围绕指数类产品布局并输出交易策略 [2] 基金代销机遇举措 - 加快ETF线上化投资工具上线，建设APP专区提供一站式服务 [2][3] - 加强与基金公司合作，开展推广活动，培训分支机构 [2][3] - 推动ETF投资顾问业务，开展实盘大赛宣传知识和策略 [3] - 做好配套服务，申请一级交易商资质和衍生品交易支持 [3] 投行业务情况 - 2023年前三季度投行净收入同比增长62.13%，股票承销收入2.03亿元，同比增长192%；1 - 10月股权项目发行6单，过会6单 [3] - 结合浙江区域特色，聚焦“专精特新”企业，开展北交所上市攻坚行动，有丰富股债项目储备 [3] - 2022年以来完成体制机制等重塑，业务定位更聚焦浙商浙企和优质产业 [3] 研究业务降费影响 - 短期内公募证券交易佣金费率调降给卖方研究佣金带来压力，但中长期公募基金规模增长是趋势 [3] - 除公募外，其他机构投资者不受降佣影响，A股市场机构投资者体量将壮大推动佣金增长 [3] - 公司研究所因低基数增量居多，拓展外部创收，对内提供六大协同功能，力争跻身一流行列 [3] 自营投资风险管理 - 通过止盈、止损、集中度管控等限额指标体系管理风险 [3] - 权益投资做好仓位管理和投研体系建设，固定收益业务推进大类资产配置，衍生品投资控制相关性约束风险敞口 [3] 资产管理业务情况 - 面临理财净值波动、个人养老金市场需突破、公募领域竞争加剧等挑战 [4] - 工作重点是优化固收业务结构、深化ABS及REITs业务协同、加大创新业务孵化力度 [4] 信用业务情况 - 截至2023年9月底，信用业务发展平稳有序，增速快于市场，有效管理利率，两融业务净收入同比增长，客户基础夯实 [4]