机构调研情况 - 时间为2022年3月21日至3月22日，调研方式为电话会议 [1] - 调研机构包括国盛证券、东北证券等多家证券分析师，公司接待人员有董事会秘书李涛等 [1] “十四五”发展目标 - 依托两个市场、两种资源，走专业化、多元化、国际化道路，成为石油和化工工程建设等领域领军者、先行者、先锋者，打造综合解决方案服务商和供应商，建设世界一流工程公司 [2] - 到“十四五”末，规模实力增强，发展质量和效益提升，助力集团进“世界500强”，建设世界一流工程公司取得实质进展 [2] “十四五”业务板块发展规划 化学工程优势业务 - 以总承包业务为主，开展石油化工等业务，提升一体化工程服务能力，做强主业 [3] 基础设施业务 - 围绕“两新一重”建设，参与园区规划与建设，适度发展建筑工程业务，转型投建营产业链一体化模式 [4] 环境治理业务 - 围绕“两山理论”，抓住“双碳”契机，布局环保产业，重点发展工业环保和节能业务，拓展新兴业务，提升环保技术研发水平 [4] 战略新兴产业 - 立足优势、聚焦主业，向产业链上下游延伸，构建以战略性新兴产业为先导的实业发展格局 [4] 现代服务业 - 以服务产业链、支撑主业为目标，规范做好金融、咨询、贸易等现代服务业 [4] 实业及新材料项目进展 - 天辰齐翔己二腈项目进入中交、投料试生产交错期，预计2022年3月底己二胺装置、4月上旬己二腈装置产出合格产品 [5] - 华陆新材气凝胶项目2022年2月27日开车成功，已产出合格产品 [5] - 中化学天业新材料有限公司年产10万吨PBAT项目一期机械竣工，进入开车、试生产阶段 [5] “双碳”背景下新能源及储能领域布局 光伏产业 - 旗下华陆公司斩获2020年国内新开工多晶硅项目设计合同，总体设计产能占全国总产能90%以上，达产后预计贡献清洁能源年发电约200GW，降低碳排放2.1亿吨 [6] - 旗下六化建是多晶硅工程建设主力军，承接多家头部厂商核心装置 [6] 光热发电领域 - 旗下成达公司总承包的玉门鑫能50MW光热发电项目中央冷热熔盐储罐与集热、储能系统主管线打通循环并稳定运行，独创双层夹套结构 [6] 储能材料领域 - 旗下五环公司联合投资运营“中化学宜昌新材料创新产业园项目”，发挥全产业链一体化整合及技术创新能力优势 [6] - 旗下东华科技承接碳酸锂项目合同，在盐湖提锂行业有竞争优势 [6] 氢能产业 - 依托气化技术优势，研发城市垃圾高温气化制氢和储氢技术，旗下赛鼎公司中试装置建成试运行，五环公司示范项目产出浓度99.9%氢气，合作开发氢油储运技术，成达公司成立研究中心，科研院研发MCH储运氢技术 [7][8] 天然气储能领域 - 旗下多家公司承建多个LNG工程项目，天辰公司总承包的土耳其盐湖地下天然气储库项目投入使用 [8] 深化改革进展 总部改革 - 岗位编制和管理费用压减达10%以上，管理费用压减15%以上，提升管控水平和运行效率 [9] 三项制度改革 - 构建“三能”机制，加大选拔招聘力度，实施全员绩效考核，强化正向激励，近五年人均创利年均增长约25%，职工平均工资年均增长约17%，全员劳动生产率提高近一倍 [9][10] 混合所有制改革 - 出台近20项混改配套文件，引入“三高”战略投资者，2021年以来完成多户企业混改，如华陆公司释放30%股权引入万华化学，桂林公司并购重组上海华谊装备公司，推动混改企业转换市场化机制 [10] 任期制契约化 - 二三级企业全面实现任期制契约化管理，混改企业实施职业经理人制度 [10] 技术储备 - 发挥“产学研设”协同创新模式，加大自主创新，己内酰胺技术实业转化，己二腈等项目建成落地，柴油机尾气催化剂等技术策划实施实业项目，POE等项目开展中试工作，煤制天然气等技术在EPC项目应用 [11][12] - 健全“1总院 + 多分院 + N平台”平台体系，新成立环保等研究院 [12] 激励体系 - 对二级企业设计分级分类差异化业绩考核机制，对业绩好的企业加大奖励，主要负责人年薪高超200万元；对三级企业采取风险抵押模式；健全科技研发激励机制，明确“四个15%”及“两个五年”奖励政策，近三年人均创收复合增长率高达12% [13] - 筹划回购公司股份用于股权激励，拟回购股份不超总股本1% [13]