投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与机构达 251 家 [3] - 活动时间为 2024 年 4 月 29 日，地点是公司会议室通过进门财经线上交流 [3] - 上市公司交流人员为董事会秘书孙松涛 [3] 公司业务目标 - 2024 年整体销量目标 9400 万条，同比增速 21%，其中乘用及轻卡胎同比 +19%，卡客车胎同比 +31%，非公路胎同比 +53% [3] - 2024 年整体收入目标 260 亿元，同比增速 29% [3] 业务板块销量占比 - 2024 年一季度国内替换占比 27% 左右、国内配套占比 28% 左右；海外替换占比 42% 左右、海外配套接近 4% [4] 工厂产能利用率 - 2023 年度公司整体产能利用率约 87%，半钢整体产能利用率约 92% [4] - 招远工厂乘用及轻卡胎 94%，卡客车胎 69%，非公路胎 64% [4] - 德州工厂乘用及轻卡胎 97%、卡客车胎 58% [4] - 泰国工厂乘用及轻卡胎 86%，卡客车胎 88% [4] - 广西工厂乘用及轻卡胎 92%，卡客车胎 48%，非公路胎 50% [4] - 湖北工厂乘用及轻卡胎 94%，卡客车胎 50% [4] - 吉林工厂乘用及轻卡胎 89%，卡客车胎 62% [5] 塞尔维亚产销预估 - 2024 年卡客车胎产销量计划 100 - 150 万条左右，乘用及轻卡胎产销量计划 200 - 300 万条左右 [5] 新能源业务情况 - 2023 年新能源发货同比 +45% 以上 [5] - 2023 年中国新能源汽车销量 949.5 万辆，同比 +37.9%，渗透率 31.6%，同比 +5.9pct，占全球新能源车销量比超 60% [5] - 2023 年公司新能源配套突破 900 万条，在新能源配套整体市占率近 24%，成为新能源配套第一品牌 [5] - 2023 年我国汽车出口 491 万辆，同比 +57.9%，新能源汽车出口 120.3 万辆，同比 +77.6%，整车出口企业如比亚迪等为配套客户，有望带动出口配套增长 [6] 泰国工厂盈利情况 - 泰国工厂 2023 年毛利率同比 +4pct，2024 年一季度毛利率同比 +10pct [6] 美国反倾销情况 - 美国对泰国半钢反倾销：2024 年 1 月泰国工厂半钢复审终裁落地，适用 4.52% 的复审终裁税率，较前次降低 16.57pct，2023 年泰国全年销量 1269 万条，毛利率达 25%以上，2024 年一季度毛利率继续保持高位，同比 +10pct [6] - 美国对泰国全钢反倾销：初裁预计 5 月中旬左右，泰国全钢胎产能规模 220 万条，占公司总产能百分之十几，影响较小，可调整发货流向至塞尔维亚应对 [7] 欧洲贸易壁垒情况 - 大概率海外国家会对中国轮胎设置贸易壁垒，预计未来 1 - 2 年内欧洲很可能对中国半钢实施反倾销加征关税，公司可通过塞尔维亚工厂本地化供货应对 [8] 塞尔维亚配套项目情况 - 配套从定点到量产供货无固定周期，取决于汽车厂车型投放进度 [8] - 2024 年 1 月开始先后通过大众等多家主机厂审核，近期还有 3 家主机厂开展参观审核计划 [8][9]