公司基本信息 - 证券代码 603029，证券简称天鹅股份，为山东天鹅棉业机械股份有限公司 [1] - 2023 年第四季度投资者关系活动为财通证券、华安基金特定对象调研，于 11 月 24 日以视频会议形式在公司会议室开展，上市公司参与人员为董事会秘书吴维众先生 [1] 业务规模与合同负债 - 公司合同负债增加主要因报告期预收合同款增加，近年来构建棉花加工机械与采摘机械新发展格局，整体业务规模增加 [1] 采棉机业务情况 - 今年采棉机销量关注 2023 年年报，国产打包采棉机行业发展迅速，市场保有量快速增长，竞争更激烈 [2] - 采棉机产品使用寿命受作业环境、作业量等多方面因素影响 [2] - 公司棉花采摘机械产品包括三行自走式箱式采棉机、三行自走式打包采棉机、六行自走式打包采棉机，近年来销售主要是三行和六行打包采棉机 [3] 国家补贴情况 - 公司采棉机产品享受国家农机购置与应用补贴，三行箱式采棉机产品 30 万，三行打包采棉机 40 万，六行打包采棉机 60 万，补贴金额目前未变，兑付方式有变化 [2] - 2023 年中央一号文件指出完善补贴政策，探索与作业量挂钩办法，新疆 5 个试点县对纳入试点范围机具实行与作业量挂钩的分年度兑付补贴资金操作方式 [2][3] 出口业务规划 - 目前国际业务出口以棉花加工机械产品为主，主要出口中亚、非洲、印巴等产棉区域，2022 年国际业务收入占主营业务收入的 3.89%，采棉机主要满足国内市场需求 [3] - 未来将加大棉花加工机械国际市场开拓，积极布局采棉机等农机国际业务市场 [3] 棉机业务增长空间 - 棉机行业有周期性特点，国家重视棉花质量提升，对棉花加工产业宏观调控，公司秉承创新理念，推动国内棉花加工技术发展，随着棉花产业高质量发展和政策支持，棉花加工机械存量市场更新进程加快 [4] 产品技术升级 - 公司农机产品已完成国三到国四的技术升级，对产品价格影响不大 [4]