公司经营情况 - 上半年业务增长较好，海外增长更快，欧美和亚太发展良好，得益于海外多年投入和团队建设 [4] - 国内上海受疫情影响，其他区域发展良好，不依赖单一行业和地区 [4] - 新业务如天线、ODM有声有色，有信心做到物联网行业领先，GNSS潜力大 [4] - 海外在巴西和马来西亚生产，年底目标在墨西哥启动生产，还开展云业务和智慧城市开拓 [4] 市场展望 - 短期经济或市场波动有影响，但长期智能化、联网化是趋势，物联网需求不断增长 [5] - 物联网处于成长阶段，未来结合人工智能等技术会带来新业态，改变社会 [5] - 海外车载、CPE、ODM、智能模组、天线、GNSS等市场机会大 [5] 产业链布局 - 不计划做蜂窝芯片，采取合作方式，对非蜂窝芯片有兴趣 [5] 研发投入 - 随着业务规模增长，研发费用率可能下降，但会持续大力投入研发 [6] - 天线团队明年可能超100人，ODM未来两年继续投入 [6] 智能座舱 - 是重要投入方向，已签一些客户，希望为汽车电子和智能化提供更多产品 [6] GNSS业务 - 做模块多年，业务扩展，提供高精度定位技术和整体解决方案，需大力投入 [7] - RTK算法短时间投入几十人，未来可能几百人，与GNSS并行发展 [7] - 进入欧美市场价格有优势 [7] - 因需求增长、利润率高、有精力和资源，加大定位市场投入 [7] 天线业务 - 具备天线设计能力，推广成本低，有信心做到物联网天线领先 [8] - 物联网天线容量约50亿人民币，看好智能天线 [8] 车载模组 - 国内市场份额较高，海外拓展更多客户，车载份额将扩大 [8] - 预计2024年车载模组市场空间超100亿，公司全力以赴应对竞争 [8] - 因汽车智能化趋势，大力发展智能模组 [8] - 未来汽车大多装5G模组，5G比例将快速上升 [8] 下游行业 - 看好智能安全、前装、海外表计、PC、5G CPE、天线、ODM、云、智慧城市等领域 [9] 软件与组织架构 - 加强云服务部门队伍建设，向海外推广，应对整体解决方案挑战 [9] - 组织架构向事业部和子公司方向发展，暂无收购想法 [10][11] ODM业务 - 大力投入，团队近300人将快速增加，研发自做，生产部分代工部分自产 [10] - 下游涉及表计、Tracker、PDA、路由器等品类 [10] Wi-Fi模组 - 从配合蜂窝模组方案发展到单独的Wi-Fi，还有蓝牙模组和协议栈 [10] 工业互联 - 5G模组用于工厂，开展工业生产自动化和AI，助力中国工厂智能化 [10] 业务规划与收入 - 3年后新业务占一定比例，最终超模组，收入参考股权激励计划 [10] - 不局限于蜂窝模组，其他业务有巨大发展空间，无收入天花板担忧 [10] 其他目标 - 收入份额目标越大越好，需时间和努力 [11] - 根据竞争态势调整利润率，追求长期可持续健康发展 [11] - 产能充足，按需扩建工厂，融资看日后需求 [11]