会议基本信息 - 会议名称为营口金辰机械股份有限公司2021年度业绩说明会 [2] - 会议于2022年5月10日上午10:00 - 11:30以网络远程形式进行，面向所有投资者 [2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有董事长、首席执行官李义升，首席财务官张欣，独立董事王敏 [2] 业绩相关 2021年Q4净利润亏损原因 - 计提资产减值损失，包括应收账款坏账准备和存货跌价准备 [2] - 4季度研发投入大，主要是HJT工艺装备样机材料费投入多 [2] 营收与利润增长情况 - 去年和今年一季度营业收入同比50%大幅增长，但今年一季度利润只增长10%，原因是原材料涨价和研发投入增加 [6] 利润增长预期 - 2022年经营计划加强关注现金流和存货周转，提升协同机制，强化供应链资源开发，制订降本计划 [7] - 以利润目标为优先原则，强化产品线市占率优势，深挖子公司优势产品潜力，加快市场推广 [7] 设备相关 国产化程度与投资差距 - TOPCon核心零部件中，真空机组已验证各品牌，试用国产电源，石墨舟用自有专利技术设计委托外厂加工，其它机加件由公司加工中心完成，设备投资比PERC略高 [3] 订单情况 - HIJ、Topcon技术处于研发末期，预计2022年第四季度开始市场销售 [4] 海外订单表现 - 2021年海外订单增长趋势明显，年度海外收入增长超过100%，2022年海外市场需求强劲，预计在去年基础上进一步增长 [4] - 在印度设立代表处，未在德国设立子公司，印度订单以高效光伏组件成套自动化生产线和层压机为主 [4] 技术优势 - HJT设备基于微晶的量产设备在装配测试，预计下半年给首个客户交付进行中试/量产验证 [5] - TOPCon管P绕镀轻，原位掺杂不影响沉积速率，电池效率高，有PERC生产基础和经验，技术原理比LP有优势 [5] 市场空间展望 - 2022年全行业HJT预计有25GW左右新增项目设备订单，2023年预估40 - 50GW [6] - 2022年行业预估有80 - 100GW TOPCon新线建设，2023年100GW的PERC升级TOPCon改造，120GW TOPCon新线上线 [6] 其他问题 公司竞争力 - 与同行相比，核心竞争力体现在产品及服务、品牌及客户、技术及研发、管理、业务协同等方面 [3] 股价与股权激励 - 今年股市环境不佳致股价不理想，公司会坚持多方面激励员工创造价值 [4] 实控人减持计划 - 股东解禁后有减持权力，会结合自身资金需求规划解禁计划，合法合规披露，关注公司公告 [4] 股票回购计划 - 以公司相关信息披露公告内容为准 [5] 董秘聘任 - 公司与监管机构保持沟通，积极推进，以信息披露文件公告为准 [6]